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​2021年业绩预告出炉,欧菲光新业务充满想象空间

1月28日晚间,欧菲光披露2021年年度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润亏损19–27亿元。公告中,欧菲光对2021年净利润同比降幅较大的主要原因做说明,公司与特定客户相关的产品出货量同比大幅度下降。因国际贸易环境发生较大变化,公司H客户智能手机业务受到芯片断供等限制措施,导致公司多个产品出货量同比大幅下降。此外,公司在发展核心业务的同时积极拓展新业务,布局智能汽车、VR/AR、工业、医疗、运动相机等新领域产品等光学光电业务,新业务研发投入较大,对报告期内利润产生了一定影响。

值得注意的是,在刚刚过去的2021年,基于未来发展的需要,根据目前经营状况和市场环境,欧菲光对外发布《关于未来五年(2021-2025年)战略规划》,构建智能手机、智能汽车、新领域三大板块业务架构体系的战略定位。不难看出,处于战略转型期的欧菲光,正凭借光学优势力拓新业务。未来随着智能网联汽车、VR/AR等行业的逐步渗透,有望形成先发优势、打开成长空间。

从全球手机市场饱和量来看,目前智能手机市场增速有所放缓,正从增量向存量迈进。但纵观全球光学镜头应用,智能手机仍然是最大的终端市场,并在很大程度上影响光学镜头模组行业的整体发展趋势。尤其随着下游消费者对超高像素、超大光圈、超广角、超小型化、高变倍光学变焦、光学防抖等产品需求的持续扩大,智能手机摄像头正成为各大手机厂商进行差异化竞争的焦点,这也为产业上游的供应商带来了广阔的市场空间。

作为摄像头模组行业头部企业,欧菲光早在2012年就进入光学影像系统领域,目前已成为业内双摄和多摄模组的主流供应商,而在三摄模组以上的产品领域,国内具备研发和量产能力的主要供应商仅有欧菲光等少数企业。但欧菲光并不满足于摄像头模组的成功,在自身优势产品基础上,积极向上游高附加值零部件光学镜头业务延伸发展。

公开资料显示,欧菲光十分重视光学镜头研发平台的建设,在发展过程中不断加大研发建设投入,先后攻破了光学镜头的光学设计、结构设计、模具加工、镀膜技术和自动化技术等相关核心技术,形成知识产权600余项,并已逐步获得大部分客户的镜头品质认证。尤其是在智能手机领域,欧菲光一亿像素7P光学镜头已经启动小批量产,长焦镜头、微距镜头和超广角镜头等多性能产品,均已进入国内主流手机厂商镜头供应链,公司8P镜头项目已研发成功,目前处于试产阶段。

随着AI与5G、云计算、物联网等数字技术融合构成完整产业驱动链,将使智能技术进一步渗透到人们的工作生活,智能驾驶、VR/AR、智能家居、机器视觉等领域全面兴起,带动光学镜头行业发展。其中智能汽车有望复制智能手机发展路径迎来加速成长阶段。

最新数据显示,2021年,我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆,同比分别增长3.4%和3.8%。其中新能源汽车全年产销两旺,销售完成352.1万辆,同比增长1.6倍,连续7年位居全球第一,市场占有率达到13.4%,体现出我国汽车产业的强大韧性和内生增长动力。

从发展趋势可以看出,汽车行业正经历“电动化、智能化、网联化”的变革,其中汽车智能化板块可以说是行业差异化竞争的制高点。尤其随着辅助驾驶ADAS系统渗透率不断提高,智能驾驶对于车载摄像头的需求也逐步从后视向侧视、环视、前视、内视多个方位拓展,平均车载摄像头数目将大幅提升。根据ICVTank数据,预计到2025年的时候,全球车载摄像头行业规模将会达到270亿美元的规模,中国车载摄像头的规模将会达到230亿元。但从全球市场来看,目前海外企业占据的市场份额仍然较大,行业集中度较高。车载摄像头方面,松下、法雷奥和富士通等海外龙头供应商市场份额合计超过40%。

与此同时,部分国内智能驾驶企业开始展现出竞争优势。但是对于新入者而言,智能驾驶的行业壁垒不容忽视,有能力建立自身优势的企业才能在行业中取得领先地位。据悉,欧菲光早在2015年就前瞻性的进军智能汽车领域,目前已取得20余家国内外车企的一级供应商资质。并且基于光学光电领域的技术优势,欧菲光深度布局自动驾驶、车身电子和仪表中控,以光学镜头、摄像头为基础,延伸至毫米波雷达、激光雷达、抬头显示(HUD)等产品,不断丰富产品矩阵布局,已经在新势力中占据一席之地。

在近期举行的第五届高工智能汽车年会暨年度金球奖评选颁奖典上,欧菲车联荣获“2021年度智能驾驶细分市场(摄像头模组)领军供应商”;结合研发实力、出货量和营收业绩等综合因素,根据潮电智库统计分析,欧菲车联入选全球车载摄像头10强厂商。

图片来源:摄像头观察

随着元宇宙的兴起,作为呈现元宇宙场景的重要载体,VR/AR产业或将迎来快速发展期;机器视觉是人工智能发展的一个分支,可提高制造业生产效率和智能自动化水平,随着行业的逐渐成熟,将大大刺激工业化和自动化的机器视觉镜头需求;此外,以家用摄像头/智能猫眼/可视门铃/扫地机器人等为代表的智能家居设备为光学镜头进入市场提供了丰富多样的载体。

智能产业在迅速更迭,欧菲光也在积极布局,抓住机遇延伸产业链,顺势而为扩大市场份额。欧菲光在五年规划中强调,除智能汽车业务板块外,将多方位布局VR/AR、工业、医疗、运动相机等新领域光学光电业务,使之成为未来重要的增长贡献领域。早在去年9月23日,欧菲光披露定增发行结果,以6.22元/股的价格共计发行5.67亿股,募集资金总额近35.3亿元,主要适用于光学镜头和3D模组项目建设、研发投入以及补充流动资金。

为贯彻执行五年战略规划,满足公司战略发展规划的要求,提升募集资金使用效率,2021年12月,欧菲光发布《变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目》公告,拟使用募集资金向全资子公司合肥晶超光学科技有限公司增资2亿元,同时以自有资金向合肥晶超增资4000万元,以实施新增的合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目。

欧菲光方面称,该调整将帮助其进一步向上完善光学领域产业链,促进实现“光学领域垂直产业一体化”、扩大镜头产能、提高主要产品的关键原料自给率、吸引下游订单等。项目预计4年达产达标后预计镜片及镜头可实现总年产值约15.2亿元。通过延展光学镜头的业务空间和领域,丰富应用场景,将自身的优势发挥极致,进入新发展阶段的欧菲光,在2022年将充满想象。


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