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山林煮雨绘溪行,一人撑伞两人行。
【笔记心得】
若是一味趋吉避凶顺势而为,被天理束缚,那又何必明理。反正不管懂不懂规则,你我都和一般人一样被束缚着。
劣币驱逐良币,虽非正常现象,但存在即合理。亦如当前市场,群魔乱舞、妖股横飞,而部分价值股则被遗忘于角落。
妖王浙江建投被监管,风险不在今天,周二才是考验。高板股上明天注意风险,打板成功率会大大降低。浙投消化之后,又将是新一轮的妖股浪。
题材大年,年初给出的定义,当前如火如荼的上演,这是市场存量博弈的结果,不足为奇,接下来还会反复活跃。
方向上:政策题材:新老基建(建筑节能、数据中心)、房地产和疫情线(特效药、检测和疫苗)
策略:目前5成仓,以调仓换股为主,待指数回补下方3180时再考虑低吸。
【后市聚焦】
疫情线最近贯穿全场;装配式建筑也是高潮迭起;地产股更是连续涨停潮......方向对了,会是越做越顺。
上周五文中提到的地产股,招保万金中华龙的头部企业,聚焦于中期趋势;而短期爆发性则在地板上的个股,叠加超跌反抽的需求。
周末复盘选了两只票,华夏幸福和大名城,前者雷太大不敢碰,今天直接涨停;后者基本面也不乍地,但稍微能看,今天也是一度冲板。
基建方面,资金对建筑节能趋之若鹜,但本人则聚焦于水利管网建设,前面说到的青龙管业、韩建河山等,近日都是一路向上。
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