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巨猛的一天

海外利好

隔壁的谈判这一波进展出乎意料的快,根据目前的消息来看,停止开干的可能性应该是比较大了。

也许受到这个消息影响,在外围持续连涨一波后,今天A股的腰杆子算是挺起来了。

全市场下来基本超过3000只个股暴涨,可以说是非常典型的普涨行情了。

另一边,之前慌不择路的外资今天也大幅回流一大波。

在外资这么强势的流入下,整个市场的活跃度自然也重新高涨起来了。不过,虽说三根阳线可以改变信仰,在最近两周波动剧烈的行情下,我认为大家还是要以一个比较谨慎的态度去看待今天的行情。

内在问题

首先,对于国际战争的情况,我之前在《好家伙还以为咱开干了》里跟大家说过,如果单纯因为这种国际事件而出现暴跌的话,那么绝对是大机会,可以勇敢抄底,因为这种事情对于咱们国内的企业来讲是不会造成什么影响。

结合最新的进展,俄罗斯这边的事我认为目前来看大家是可以先放心下来。但是,相比这些外围的事件,咱们可能更应该担心我们国内的情况。

今天在雪球看到有人访问完统计局关于地产的数据之后得到回应,其中有一个重点比较值得关注,那就是他们的销售额统计是把安居房这些数据给算上的,这么算的话确实整体的销售情况可能不那么难看,但相对的商品房这边的数据就必然是比较难看了。

而相对应的,今天保王爷也继续冲到一个历史新高的位置。

这里还是提醒下大家,虽然保王爷我认为是极有可能成为未来存货下来的龙头之一,不过这波冲锋下来,相比起其他一些躺在地板上的黑四类,性价比已经显著降低。

所以,一直拿到现在的朋友,不妨可以考虑卖出一部分止盈切换到其他高性价比的品种上

当然,隔壁还躺在地板的绿科,目前来讲我认为性价比还是可以的,所以继续拿着没啥毛病。

销售端继续是凉凉的情况,当然对于一些不限购的地方,环比的跌幅算是稍微收窄了,这算是一个好一点的信号。

终端不行的情况下,土拍自然也是跪下了。

房地产作为支柱行业,在目前大环境下依旧会是好转的前瞻关键指标,甚至可能比基建的指标还要重要一些,因为即便是投资基建的钱,本质上也还是要靠卖地来支持的。

所以土地市场如果不能好转的话,其实基建的压力还是会有,想要强冲就只能透支财政了。

保持乐观

通过上面的分析,我认为大家在短期内不要过度被单日的暴涨行情所迷惑,尤其是对于一些风险较高的高估值品种,尽量不要去盲目抄底,不然很可能会抄底抄在半山腰上。

当然,如果说中长期的视角,那么我个人还是保持比较乐观的情况

一方面海外已经逐步实现疫情共存并开放,这意味着国际的经济情况有可能会伴随着这波共存而逐步复苏。

如果复苏顺利的话,则原材料方面的价格也可能可以逐步回归正常,尤其是当俄罗斯的情况变得稳定之后。

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1.最近腾讯又开始突击,估计跟基本面没有太大关系,可能更多是因为公司自身的回购。

港股的回购有一个比较良心的地方,那就是都会注销股票,不像A股那样喜欢把回购和股权激励混在一起,所以含金量是高很多的,相当于派股息了。

但是,企鹅目前的基本面其实也还没真正好转,一些关键业务估计一季度的压力还是非常大,所以持有的朋友可能还要继续忍受一段波动。

市场大涨,但我还是巨幅跑输。。。。

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