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农业逆势领涨的核心原因让你意想不到

上周五夜间美股暴涨,因为前期美股下跌我们没有跟跌,加上又反弹了这么多个交易日。因此面对周末货币利好和外围暴涨的双向加持,我们A股依然按照自己的路来走。那是因为我们一直都是特立独行的,我们要涨,无论如何都会涨,利好也涨,我们要跌,有利好我们也要跌。如此方是我A股的本色。

今天逆势领涨的板块是农业,农业主要是受周末印D停止出口小麦影响。这次印D宣布禁止出口后,将进一步提升百万吨级甚至千万吨级的小麦缺口,加剧全球小麦供给紧张”,受此影响,今天多只个股涨停。突发重大利好消息,全国新增就业人数406万,4月份疫情虽然对经济运行造成较大冲击,因为数据确实很难看,制造业数据下跌,但我国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变。这句话意思是经济数据不好看,但降一些没关系,这是转型升级、高质量发展,你看全国城镇还新增了就业406万人,这和网上到处说失业的情况不一样。如果新增就业406万,经济基本面好,股市预计不会持续大跌了。

另外,今天早上宏观有两个事情:

一是Y行进行了5月MLF操作,没有放量,也没有降低利率,整体还是继续体现了货币政策的克制。本周五20号可以关注下LPR利率是否下降,目前预期不高。

二是统计局发布了4月消费、投资等数据,其中1-4月城镇固定资产投资同比增长6.8%,比一季度放缓2.5%,基础设施投资同比增长6.5%,房地产开发投资下降2.7%;4月社会消费品零售总额同比下降11.1%,3月为下降3.5%,已经连续两个月为负值。整体来说,4月消费和投资数据都明显体现了Y情的冲击,尤其是消费数据的低迷已经仅次于2020年上半年,后续扩投资、促消费的政策预期进一步提升。

周末祭出了久违的房贷普降息,我预计这只是一个开端,还有更深的降息出现,直至将楼市搞火,地王不断的火爆局面方止。经历了两年多的Y情洗礼,我们一直在抗疫的路上,多个产业链遭重创,部分的产业甚至遭受到了毁灭性打击。政府的财政支出一直在增加,但是财政收入一直在缩减,财政赤字也一直在加大,也就是说社会各界都需要钱,需要源头活水,重症当用勐药。现在的阶段性降息已经打响了第一枪,方向已明,未来已明。剩下的就是主力的操作,已及社会各界资金的共识。

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