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41家券商去年共赚1898亿,西南证券和华林证券营收净利双降引关注

根据wind数据统计,2021年A股41家上市券商合计实现营业总收入6356.28亿元,同比增长22.06%;合计实现归母净利润1898.04亿元,同比增长29.92%。

中国证券业协会发布的证券公司2021年度未经审计经营数据显示,2021年全行业140家证券公司实现营业收入5024.10亿元,实现净利润1911.19亿元。截至5月17日,A股41家上市券商均已披露2021年年报和2022年一季报。

基于wind数据,发现网针对41家上市券商的2021年年报进行了数据梳理与统计,2021年上市券商合计营业总收入同比增长22.06%,合计归母净利润同比增长29.92%。那么在单家上市券商业绩中,哪家营收最亮眼?归母净利润增长率最高?哪家上市券商业绩增长乏力?发现网带你一窥究竟。

16家券商营收超百亿,西南证券和华林证券营收净利双降

数据显示,2021年41家上市券商合计实现营业总收入6356.28亿元,2020年同期为5207.49亿元,同比增长22.06%;合计实现归母净利润1898.04亿元,2020年同期为1460.98亿元,同比增长29.92%。其中,16家券商营业总收入超过百亿元,10家券商归母净利润超百亿元。

根据营收净利数据,中信证券实现营收765.24亿元,较上年增长40.71%;实现归母净利润231亿元,较上年增长55.01%,独占鳌头。

营收紧随其后的是海通证券和国泰君安,分别为432.05亿元和428.17亿元,同比增长率分别为13.04%和21.64%。增速上,国联证券、浙商证券、中国银河的营收同比增幅均超过50%,国联证券以58.11%的增速居首位。财通证券、西南证券、东兴证券和华林证券四家营收下降,分别同比下降1.84%、2.32%、5.48%和6.34%。

归母净利润方面,除中信证券外,位列第二第三的分别是国泰君安和华泰证券,归母净利润分别为150.13亿元和133.46亿元,同比增长34.99%和23.32%;海通证券、中国银河、广发证券等7家券商归母净利润均超百亿元。西南证券、第一创业、华西证券和华林证券四家券商归母净利润同比下降,分别为-4.89%、-8.29%、-14.11%和-40.46%。

值得一提的是,与上年同期基数相比,归母净利润增幅最大的是中原证券和太平洋,同比增长率分别为392.04%和115.95%,其上年同期归母净利润分别为1.04亿元和-7.61亿元;东方证券、方正证券、中信证券、国信证券和国联证券归母净利润同比增幅也超过50%。2021年西南证券和华林证券营收净利双降。

中信证券手续费及佣金净收入居首位,3家券商利息净收入为负

2021年41家上市券商合计实现手续费及佣金净收入2678.94亿元,同比增长18.76%;合计实现利息净收入600.75亿元,同比增长12.32%。其中,10家券商手续费及佣金净收入超百亿元。

头部效应明显,中信证券以345.54亿元的手续费及佣金净收入拔得头筹,其次是广发证券实现手续费及佣金净收入187.85亿元,中金公司和华泰证券分别为168.28亿元和166.73亿元。

28家券商手续费及佣金净收入规模在两位数,排名后三位的是华林证券、太平洋和红塔证券,手续费及佣金净收入分别为8.58亿元、8.02亿元和5.01亿元。

利息净收入上,20家券商利息净收入规模为两位数,海通证券以66.21亿元居榜首,国泰君安、中国银河和中信证券的利息净收入分别为55.91亿元、54.56亿元和53.37亿元。

16家券商的利息净收入在亿元到10亿元之间,财达证券和红塔证券的利息净收入在亿元以下,分别为0.99亿元和0.21亿元;山西证券、天风证券和中金公司的利息净收入为负值,分别为-0.27亿元、-9.85亿元和-9.90亿元。

证券经纪业务表现亮眼,投资银行业务增速放缓

2021年,在上市券商的经纪、投行、资管、投资咨询等四大业务中,券商的证券经纪业务表现亮眼,投资银行业务增速放缓。

具体来看,2021年41家券商证券经纪业务手续费及佣金净收入合计为1257.69亿元,上年同期为1076.03亿元,同比增长16.88%;位居榜首的仍是中信证券,为130.21亿元,其次是国泰君安,证券经纪业务手续费净收入83.89亿元。

中国银河、招商证券、广发证券和华泰证券手续费净收入分别为75.46亿元、74.62亿元、73.90亿元和72.20亿元;国信证券等20家券商证券经纪业务手续费净收入在10亿到70亿之间,15家券商券经纪业务手续费净收入在10亿以下。

同时,2021年41家券商受托客户资产管理业务手续费及佣金净收入合计289.09亿元,上年同期248.59亿元,同比增长16.29%;其中10家券商受托资管业务手续费净收入超10亿元,居首位的是华泰证券,为37.72亿元。

其次是东方证券和中信证券,受托资管业务手续费净收入分别为36.22亿元和36.04亿元;22家券商受托资管业务手续费净收入在亿元到10亿元之间,7家券商受托资管业务手续费净收入在亿元之下。

2021年41家券商投资银行业务手续费及佣金净收入合计616.98亿元,上年同期579.42亿元,同比增长6.48%;投资咨询业务手续费及佣金净收入合计48.67亿元,上年同期为39.23亿元,同比增长24.06%。

在这其中,16家券商投行手续费净收入超10亿元,中信证券81.56亿元,紧随其后的是中金公司和中信建投,分别为70.36亿元和56.31亿元;25家券商投行手续费净收入在10亿元以下,排名后三位的是华安证券、太平洋和红塔证券,投行手续费净收入分别为2.00亿元、1.73亿元和0.93亿元。

投资咨询业务手续费净收入中,最高的是招商证券,为9.72亿元;中金公司、国泰君安等13家券商投资咨询业务手续费净收入也超亿元;而中国银河、国联证券、天风证券等25家券商投资咨询业务手续费净收入亿元以下;西部证券的投资咨询手续费净收入为-0.07亿元。

值得注意的是,今年一季度,41家券商合计实现营业总收入962.68亿元,同比下降10.3%;合计实现归母净利润229.21亿元,同比下降31.35%。对此,业内专业人士分析称,券商业绩下降是因为此前驱动业绩增长的自营业务成拖累,并且经纪业务也出现受基金新发规模下降影响、券商代销承压情况。

其中,37家券商营业总收入和归母净利润下降,8家券归母净利润出现亏损;降幅最大的是红塔证券,其营业总收入为-6.73亿元,同比下降140.63%;归母净利润-7.18亿元,同比下降407.07%;也是唯一一家营业总收入和归母净利润均为负值的券商。

(图源:红塔证券2022年一季报)

对此,红塔证券在一季报中表示,报告期内,受市场波动影响,公司交易性金融资产公允价值变动损益和投资收益同比减少;期货风险管理子公司开展的基差交易、仓单服务等业务收缩,导致其他业务收入同比减少。

(记者罗雪峰 财经研究员刘利香)

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