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昊哥:6.21全市场信息汇总

1、美国从21日起禁止进口含有新疆棉质品、新疆棉花占全国总产量89.5%

2021年3月25日,耐克等多个国外品牌抵制新疆棉花屏霸热搜,过去一年多了,自6月21日起美国的新疆棉禁令执行力度将再次升级。有多位货代发布通知称:近期美国海关严查纺织品类货物,新的执行准则将会在6/21正式上线,其后将会有更多扣货查验的情形。此查验主要排查:纺织品类货物是否含新疆棉,一旦海关查验,将会进行查验扣货处理,并要求直至客人提供相关证明货物的成分不含新疆棉方可放行。

近期有纺织企业反馈,美国终端客户明确提出自6月22日起,其采购的产品要经美国海关基因检测,一旦查出该产品所用棉花来源于中国新疆、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦,就会当场销毁。据企业反馈,美国个别大的服装品牌可能后续不再向中国下订单。欧洲有部分品牌已经停止或减少使用新疆棉。

据国家统计局核定,2021年新疆棉花总产量512.9万吨,占全国棉花产量89.5%。

新疆棉花:新赛股份新农开发

2、人民银行发布《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》

在“了解你的客户”“了解你的业务”和“尽职审查”三原则的基础上,境内银行可与依法取得互联网支付业务许可的非银行支付机构、具有合法资质的清算机构合作,为市场交易主体及个人提供经常项下跨境人民币结算服务,2022年7月21日起实施。

跨境支付:海联金汇信雅达四方精创、信安世纪、新晨科技恒宝股份

3、高温热浪来袭、全球多地电力需求创历史新高

今年全球多地遭遇罕见热浪,欧洲的酷暑比以往来得更早,西班牙和法国部分地区近日遭遇超40摄氏度的高温,高温还引发了大范围野火。美国多个地区最高气温突破历史纪录,已有超过1亿美国人收到高温警告。异常高温天气之下,空调等电器用电量猛增,全球多地电力需求创历史新高。

6月20日-21日,山西南部、河北中南部、河南、山东中西部及苏皖北部以及内蒙古东南部、陕西关中等地将出现持续高温天气,日最高气温有35-38℃,局部地区可达40℃左右。

据中国国家电网公司周一消息,6月中旬以来,随着多地高温天气,加之经济运行持续恢复等多重因素助推,西北电网、甘肃电网用电负荷创历史新高,华北电网创入夏以来用电负荷新高。

电力:深南电A上海电力华能国际福能股份华电国际金山股份

4、腾讯宣布成立XR部门押注元宇宙

三位知情人士称,腾讯控股周一向其员工宣布正式成立“扩展现实”(XR)部门,正式将赌注押在虚拟世界的元宇宙概念上。消息人士称,该部门的任务是为腾讯建立包括软件和硬件在内的扩展现实业务,并将成为该公司互动娱乐事业群(IEG)的一部分。

元宇宙:湖北广电、天下秀、中青宝中文在线宣亚国际佳创视讯

5、数字藏品风口正盛、赋能文旅IP流量新窗口

东亚前海研报:数字藏品与国家文化数字化战略相契合,运用新型技术和创新的交易平台将优秀文化创新融合,打造数字化文化消费新场景。目前行业处于加速发展的初期阶段,据中国科学网《2021年中国数字藏品(NFT)市场分析总结》,不完全统计中,2021年国内数字藏品(NFT)发行平台多达 38家,各发售平台发售物品数量约456万个,总发行量市值约1.5亿。据头豹研究院测算,中国NFT市场规模在2026年将达到295.2亿元,行业市场发展空间广阔。

对于文旅企业,数字+文化塑造强IP引流,地域特色历史及文化以数字藏品作为载体将线上流量转化为现下流量,部分景区通过数字藏品附带景区门票等方式,实现数字+文化+旅游相融合。另外,数字藏品拍卖的稀缺性、其所具有的低成本高毛利的优势,可作为其他收入丰富文旅企业收入结构。在行业发展初期,初创企业层出不穷,具备数字藏品交易平台资质及国资背景的平台具备长期持续发展的天然优势。

文旅NFT:曲江文旅黄山旅游云南旅游

其他NFT:博瑞传播华媒控股视觉中国

6、主题事件涨停

①汽车产业链:中国5月份新能源汽车销量44.7万辆,同比增长105.2%,拉动汽车产业链需求

集泰股份浙江世宝泰永长征襄阳轴承中通客车通达动力

②光伏HJT电池:国家能源局发布数据,1-5月份,全国太阳能发电装机容量约3.3亿千瓦,同比增长24.4%;钙钛矿电池装备突破,晟成光伏团簇型多腔式蒸镀设备量产交付;HJT电池技术逐渐成为光伏电池片主流技术

宝馨科技

③电池热管理水冷钣:宁德时代首席科学家吴凯在16日举办的2022世界动力电池大会透露,将推出新CTP3.0麒麟电池;CTP3.0电池在两块电芯的中间加水冷板,使相邻两块电芯的热传导降低,不会出现热失控,可以承受高电压快充

松芝股份科创新源奥特佳江苏雷利、华峰铝业、银邦股份银轮股份

④风电:国家能源局发布数据,1-5月份,全国风电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长17.6%;风电新增装机10.82GW,同比增长39%

恒润股份大金重工宝胜股份振江股份吉鑫科技、海力风电、宁波东力

⑤光伏装机驱动逆变器需求攀升:锦浪科技17日接受机构调研,并在18日公布调研纪要,透露需求向好,此前订单能见度约1-2个月,而现在订单估计4-5个月都交不完;光伏逆变器5月出口5.9亿美元,同比增长75.8%,环比增长11.0%,1-5月累计出口额24.1亿美元,同比增长143.0%

英威腾、锦浪科技

⑥电力:煤价管控政策面收紧,电厂5月燃料成本环比下行,6月成本将继续走低,利好利润逐季度修复

深南电A上海电力华能国际福能股份

⑦教育转型:新东方教育转型直播,豆神教育午间公告2022年以来直播业务销售额1.49亿元

鸿合科技、豆神教育

⑧建材行业:6月前半个月市场销售出现回暖,6月初至17日,覆盖的42个主要城市新房成交面积环比增长49%,其中一、二、三线城市环比分别增长122%、44%、31%。基建需求加速释放、地产已呈复苏态势,建材景气度见底回升值得期待,目前板块估值已在历史底部

蒙娜丽莎、、松霖科技、亚士创能三棵树、海象新材、志邦家居帝欧家居

⑨化妆品:《化妆品生产质量管理规范》将自2022年7月1日起正式施行

丸美股份

⑩苹果北斗芯片:媒体爆料iPhone 14将内置北斗芯片,支持我国自研的导航定位系统

波导股份

大湾区:7月1日香港回归25周年

深深房A

奥密克戎变异株:根据美国疾控中心(CDC)公布的最新数据,截至当地时间6月11日,新冠奥密克戎BA.4、BA.5变异株在美国造成的新增感染人数占比,已经达到了21.6%。此前6月4日,这个比例只有13.1%,5月7日更是仅仅1%,也就是短短35天增加了近21倍,预计很快就会成为主要流行株。

新华制药大理药业奥联电子

预制菜:百度联合京东发布的618消费报告显示,2022年,“预制菜”搜索同比上涨877%,购买金额同比上涨1218%

同庆楼



一、涨停热点分布和连板晋级回顾推演

1、涨停热点分布

新股概念:铖昌科技11

汽车相关:集泰股份7、浙江世宝6、泰永长征3、襄阳轴承2、中通客车2、通达动力2

自 行 车:深中华A 4

光伏板块:宝馨科技3

电池热管理:松芝股份2、奥特佳2、科创新源2、江苏雷利2、华峰铝业2、银邦股份2、银轮股份2

公告涨停:安彩高科、智慧农业

风电板块:恒润股份大金重工宝胜股份振江股份

电力电网:深南电A、神马电力

2、连板晋级回顾推演(黄色标注)

通过连板晋级回顾推演,思考个股连板成功和晋级失败原因,增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板,其他则晋级失败。(个股多重属性,概念分类上会有变动)

二、全球市场和中概股

1、A50指数:上涨0.18%

2、美股板块

因美国联邦假日六月节,美股休市一日

三、隔夜期货


四、个股公告精选

耐普矿机:上半年预增154.57%-184.17%

广晟有色:上半年预增91.27%-151.04%

恩捷股份:与宁德时代合作投建隔膜产线

惠云钛业:拟62亿元投建新能源材料产业园

洁美科技:拟14.5亿元投建华北地区产研总部基地项目

通鼎互联:预中标10.51亿元中国电信集采项目

融捷股份:参股企业向比亚迪供货碳酸锂

西力科技:拟2000万元开展储能类产品新业务

云海金属:签订车身一体化结构件压铸用高性能镁合金材料合作研发协议

渤海汽车:收购德国渤海特锐迈特汽车25%股权项目获得商务部门备案通知

五、停复牌

紫天科技:复牌,重组互联网广告资产

勤上股份:复牌,实际控制人拟变更为李俊锋

萃华珠宝:复牌,控股股东筹划控制权变更

鑫科材料:停牌,控股股东筹划股份协议转让事宜

六、地雷阵

九号公司:股东拟减持11.0%股份

银宝山新:股东拟减持6.00%股份

日发精机:股东拟减持6.00%股份

泰福泵业:股东拟减持4.39%股份

同力股份:股东拟减持2.21%股份

骏亚科技:股东拟减持2.00%股份

百傲化学:股东拟减持1.99%股份

光洋股份:股东拟减持1.60%股份

华生科技:股东拟减持1.00%股份

欧林生物:股东拟减持1.00%股份

东方集团:董事涉嫌私分国有资产罪、受贿罪被立案调查

粤泰股份:公司涉及重大诉讼事项、被要求偿还4亿元本金及利息1.27亿元

七、机构席位

当日3机构买入:华能国际(电力)

当日2机构买入:鹿山新材(光伏)、奥联电子(参股真实生物)、光洋股份(汽配)

八、北向资金

上一个交易日净流出95亿

上一个交易日净流入前三:恩捷股份、东方雨虹通威股份

九、证券报要闻

1、非涉疫区人员去海南不强制查核酸、免税销售或回暖(上证)

海南省发布通知,调整完善部分来(返)琼人员疫情防控措施:非涉疫区人员来(返)琼前,凭健康码绿码办理登机或其他来琼手续,不强制要求核酸阴性证明;涉疫地区人员来(返)琼前,核酸阴性证明改为48小时内1次。通知还要求,坚持”一手打伞一手千活”,高效统筹疫情防控和社会经济发展.

中国中免:是国内唯一全牌照免税运营商。

海汽集团:拟收购海旅免税100%股权,入局海南免税市场。

海南发展:控股股东下属全球消费精品(海南)贸易有限公司已取得海南省离岛免税品经营资质。

2、苹果招聘汽车体验计划工程师(上证)

近期苹果正在北京、上海、深圳三地招聘汽车体验合作伙伴工程师。该岗位是技术工程和项目管理之间的中间角色,负责提供技术设计和开发指导,处理整个汽车体验计划的认证记录(包括CarPlay,Wallet中的车钥匙),并促进苹果和全球汽车行业工程之间的沟通。

立讯精密:是苹果公司核心供应商,深耕汽车电子业务十余年,产品布局广泛。

鹏鼎控股:背靠鸿海集团,主要产品FPC、HDISLP广泛应用干汽车以及消费电子领域。

3、光伏刚性需求不断增加、锑价爆发一触即发(时报)

战略小金属锑是一种极度稀缺的不可再生金属,随着光伏玻璃澄清剂焦锑酸钠的刚性需求不断增加,有望带动全球锑需求量大幅增加,2021年初以来锑价持续上涨87%至8.1万元/吨,部分国家有望对锑资源加强储备,锑行业迎来高景气时代。

根据USGS数据,全球锑矿储量200万吨,储采比仅18:1,中国储采比仅8:1。因为锑有很多军事用途,欧盟、美国对锑资源加强储备,锑资源战略地位或将重估。中国锑矿产量下降导致全球锑矿供给从2011年18万吨下降至2021年11万吨。锑广泛应用于阻燃剂(55%)、铅酸蓄电池(15%)等,光伏玻璃澄清剂焦锑酸钠有望带动全球锑需求量大幅增加,预计光伏玻璃用锑量将由2021年1.5万吨增长至2025年4.9万吨,需求占比由11%增长至30%。预计全球锑供需开始转向紧缺,到2025年锑供需缺口将扩大至2.4万吨,缺口比例高达14%。

湖南黄金:是国内拥有锑产能最大的公司,保有锑储量29.27万吨,产能达到3万吨。

华钰矿业:可控锑资源量达到43.46万金属吨,塔铝金业达产后,合并公司西藏版块锑产量,届时公司金属锑产出2.1万吨/年。

4、电动自行车充电管理趋严、智能充电停车棚迎机遇(时报)

7月1日起,新修订的《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》将正式施行。《实施办法》明确禁止携带电动自行车及电池进入室内充电,以及在楼梯间等不符合消防安全条件的室内场所停放或充电。对违反上述法规被责令改正后拒不改正的单位和个人将处以最高1000元罚款,如果物业未履行消防责任最高罚5万元。办法同时明确,拟建、在建的住宅小区等应当设置电动自行车集中停放、充电场所;已建小区应当按照消防技术标准设置或者改造集中停放、充电场所。据国家应急管理部消防救援局最新数据,2022年第一季度共接报各类交通工具火灾1.9万起,同比去年上升8.8%,其中电动自行车火灾3777起,同比上升35.9%。

金冠股份:子公司南京能瑞是国内主流充电桩运营商之一,目前已批量生产供货电动自行车充电桩。公司称目前电动自行车充电桩市场前景广阔,公司已陆续与相关的物业公司合作。

国安达:已研制出新产品“电动自行车停车棚智能灭火系统”,可广泛适用于社区、电动车公共停车场、集中充电处、公共地下停车库等场所的消防安全防护,产品已在福建试点推广。

5、国内沿海省份密集发布海上风电规划(时报)

据媒体报道,近期国内多个沿海省份相继公布“十四五”海上风电发展规划。日前,广西发布《广西可再生能源发展“十四五”规划》,提出“十四五”期间力争核准开工海上风电装机规模不低于750万千瓦。此前,福建省也发布了《福建省“十四五”能源发展专项规划》,“十四五”期间增加海上风电并网装机410万千瓦,新增开发省管海域海上风电规模约1030万千瓦。除此以外,今年上半年,广东、浙江等海上风电装机大省也陆续公布了最新开发目标,即使海上风电新增装机停滞多年的海南也公布了300万千瓦发展目标。

通裕重工:已经成为我国重要的大型综合性研发制造平台,尤其是在风电产品领域,可以同时为海上风电、陆上风电的双馈式/直驱式/半直驱式风电机组批量提供锻件、铸件和结构件等不同类型的产品。公司可转债募投项目的建设已经开始启动,大型海上风电产品配套能力将迎来提升。

经纬辉开:新增海上风电变压器的导线开发和生产,积极提升公司整体实力,公司已有产品应用于如东海上风电项目。

6、雅创电子:第一季度自研IC毛利率已达到40%以上(时报)

互动平台表示,随着汽车智能化、网联化的持续升级,汽车电子元器件的数量及种类持续增长,对于电子元器件应用效能的管理将更加重要,从而会带动汽车电源管理芯片需求的增长。目前,车规级电源管理IC市场端需求旺盛。公司自研IC产品的应用案例越来越多,客户认可度增加,进一步实现销售额的增加。公司第一季度自研IC的毛利率已达到40%以上,车用芯片项目在和比亚迪合作。

7博瑞传播:全力推进成都文交所相关工作、保证平台尽快上线(时报)

互动平台上表示,成都文交所拟开展的数字文化产品交易,目前在国内尚属创新突破,为确保文交所后续运营能够行稳致远,同时有效保护广大投资者的合法权益,促进中国优秀文化的活化利用,规范和繁荣文化市场,公司在先期制度设置、交易规则等方面需要反复、深入、充分地论证。目前成都文交所的系统开发,测试以及各种制度机制的设置与完善,包括与监管部门的沟通相关工作,都在正常推进,待审批许可后推进平台全面上线。

8、直流充电接口国标修订、倒逼交流慢充退出市场(中证)

据报道,近日相关部门公开征求对推荐性国家标准《电动汽车传导充电用连接装置 第3部分:直流充电接口》的意见,而新标准未来也将代替目前在使用的“GB/T 20234.3—2015”国标。最核心的改变在于,针对适用于额定电压不超过1500 V DC的直流充电接口,其中额定值增加了10A、16A、25A、32A和50A,可用于功率较小的直流充电桩,可丰富直流充电的应用场景,增加充电便利性,也能进一步加速对目前交流慢充的替代速度。此外,还增加了300A、400A、500A、600A和800A的大功率直流充电要求,未来随着硬件的铺开,可进一步缩短充电时间,提升社会面整体的充电效率。

万马股份:拥有芯片级充电桩智能化接入技术储备及完整解决方案,着重布局大功率直流式充电桩。公司充电桩运营效率行业排名第一。

科士达:处于国内充电桩企业第一梯队,拥有120KW、300KW大功率一体式四枪柔性直流充电桩,充电-运维-数据资源共享-服务产业链完整。

9、苹果最新款手机将搭载北斗导航、万亿市场将爆发(中证)

据报道,不出意外的话苹果将继续在今年9月举行秋季新品发布会,届时全新的iPhone 14系列手机将正式与大家见面。作为全球最受瞩目的移动设备,该机早早便受到了外界的广泛关注。最新消息称,业内人士透露称该机将搭载北斗卫星导航定位系统。

中海达:面向全球发布北斗“全球精度”系统HI-RTP、国内首款投入实际应用的全自主技术的北斗高精度导航芯片“恒星一号”及GNSS碟状天线。

合众思壮:面向行业市场提供北斗高精度产品服务和“云+端”全方位行业解决方案,在北斗卫星导航高精度实现了芯片、算法、接收机和天线等核心部件的自主可控。

10、上海发布氢能发展中长期规划、产业规模破千亿(中证)

《上海市氢能产业发展中长期规划 (2022-2035年)》发布。其中提到,到2025年,产业创新能力总体达到国内领先水平,制储输用产业链关键技术取得突破性进展,具有自主知识产权的核心技术和工艺水平大幅提升,氢能在交通领域的示范应用取得显著成效。建设各类加氢站70座左右,培育5-10家具有国际影响力的独角兽企业,建成3-5家国际一流的创新研发平台,燃料电池汽车保有量突破1万辆,氢能产业链产业规模突破1000亿元,在交通领域带动二氧化碳减排5-10万吨/年。

A股相关概念股主要有汉钟精机上海电气等。

十、新股和新债(发行市盈率和行业市盈率对比)


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