1、 后疫情概念

第九版新冠防控方案发布，密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14+7”调整为“7+3”。随着社会面秩序恢复正常，近期电影票房、旅游、酒店住宿数据好转明显。

旅游：丽江股份、西域旅游

酒店：华天酒店、君亭酒店

影视：欢瑞世纪、幸福蓝海

航空：吉祥航空、上海机场

2、互联互通下87只ETF交易7月4日开始

中国证监会、香港证监会28日宣布，互联互通（内地与香港股票市场交易互联互通机制）下的ETF（交易型开放式基金）交易将于7月4日开始。同日晚间，首批标的ETF名单出炉。其中，沪股通ETF共53只，深股通ETF共30只，港股通ETF共4只。本次互联互通拓展至股票ETF，将丰富沪深港通市场投资组合，加大境外资本参与A股市场投资机会，进一步吸引外资进入。此外，将提升市场交投活跃度。

金融：第一创业、华西证券、中国中期、天茂集团

3、7月1日实施的新规

《汽车行驶记录仪》：鸿泉物联、锐明技术、启明信息

《化妆品质量管理规范》：青松股份、丸美股份、青岛金王

《净水机水效限定值及水效等级》：开能健康、沃顿科技、碧水源

4、主题事件涨停

①麒麟电池

事件：宁德时代23日发布CTP3.0麒麟电池，系统集成度创全球新高，体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，实现整车1000公里续航

涨停：松芝股份、银宝山新、冰山冷热

②凝聚态电池

事件：6月25日，宁德时代董事长曾毓群今日在重庆车展上透露，除全固态电池、半固态电池，包括大家没有听过的凝聚态电池，宁德时代都在搞

涨停：德尔未来、华丽家族

③汽车产业链

事件：中国5月份新能源汽车销量44.7万辆，同比增长105.2%，拉动汽车产业链需求；上周三国常会议，确定加大汽车消费支持的政策；理想、长安、华为相继发布新车

涨停：秦安股份、安凯客车、威尔泰、合力科技、兴民智通、摩恩电气、日丰股份、亚星客车

④华晨汽车合并重整

事件：华晨汽车6月30日召开实质合并重整案第三次债权人会议

涨停：申华控股、金杯汽车

⑤光伏逆变器

事件：光伏装机驱动逆变器需求攀升，光伏逆变器5月出口5.9亿美元，同比增长75.8%，环比增长11.0%，1-5月累计出口额24.1亿美元，同比增长143.0%

涨停：振邦智能、弘讯科技

⑥HJT电池

事件：HJT电池技术逐渐成为光伏电池片主流技术；隆基绿能6月23日晚间发布消息称， HJT研发再次取得重大突破，经德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）测试M6全尺寸电池（274.4c㎡）光电转换效率达26.50%，创造了新纪录

涨停：京山轻机、宝馨科技、鹿山新材、苏州固锝

⑦智能机器

事件：马斯克表示将于9月30日特斯拉AI日公布人形机器人Optimus，最早将于2023年开始生产,特斯拉未来的人形机器人Optimus是2022年最重要的产品开发项目，甚至可能比汽车业务更重要

涨停：巨轮智能、金奥博、远大智能、泰禾智能、中大力德、埃斯顿、迈赫股份、赛象科技

⑧丁腈橡胶替代PVDF

事件：在锂电领域，可应用于正极材料的粘接，主要用于替代PVDF，目前已经成功应用（行业产能10%左右已用于锂电），其无氟、分散性能优异（有助于提升导电剂的分散性能）、价格突出的优势，使得HNBR应用于锂电领域已成功商业化，并且逐步推广。随着锂电行业应用放量，HNBR价格已从底部10w+上涨至当前26W

涨停：道恩股份

⑨聚酰亚胺替代PVDF

事件：天赐材料新品发布会记录，正极粘结剂T126（聚酰亚胺），主要应用于磷酸铁锂，相比PVDF可大幅度提升磷酸铁锂浆料固含量保持优异的浆料稳定性浆料粘度更低（T126 63% VS PVDF 54%），分散性能优异，电化学性能稳定，整体粘结水平接近于PVDF

涨停：惠程科技、七彩化学

⑩中药

事件：基层医疗市场激增中药材需求、到2025年全部社区服务中心设置中医馆

涨停：华森制药、莱茵生物

⑪后疫情

事件：第九版新冠防控方案发布，密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14+7”调整为“7+3”；随着社会面秩序恢复正常，近期电影票房、旅游、酒店住宿数据好转明显

涨停：欢瑞世纪、丽江股份、华天酒店、众信旅游、西安饮食、西安旅游、西域旅游、九华旅游

⑫华为智能家居

事件：华为全屋智能2.0，将于7月4日的nova 10系列及全场景新品夏季发布会上推出，带来全新升级

涨停：奥普家居、福日电子

一、涨停热点分布和连板晋级回顾推演

1、涨停热点分布

麒麟电池：松芝股份8、银宝山新3、冰山冷热2

光伏概念：振邦智能7、京山轻机5、宝馨科技4、亚 玛 顿3、弘讯科技3、鹿山新材3、苏州固锝2

智能机器：巨轮智能6、金 奥 博3、远大智能2、泰禾智能2、中大力德2、埃斯顿2、迈赫股份2

新股概念：拓山重工5、润贝航科3

汽车相关：秦安股份5、安凯客车5、威 尔 泰5、合力科技4、兴民智通4、摩恩电气3、日丰股份3、亚星客车2、共达电声2、郑煤机2、广东鸿图2、华阳股份2

公告涨停：传艺科技4

丁腈橡胶：道恩股份4

电力电网：华菱线缆3

消费电子：泰嘉股份3

锂电概念：丰元股份3

食品饮料：祖名股份2

凝聚态电池：德尔未来2

医药医疗：华森制药2、莱茵生物2、开开实业2

金属概念：云海金属2

酒旅影视：欢瑞世纪2

2、连板晋级回顾推演（黄色标注）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股多重属性，概念分类上会有变动）

二、全球市场和中概股

1、A50指数：下跌0.58%

2、美股板块

美股三大指数高开低走集体收跌，经济衰退担忧挥之不去，投资者仍在寻找市场底部。因美国民众继续评估高通胀和利率上升的影响，6月消费者信心连续第二个月降温。与此同时，美国4月份房价涨幅略有降温。美联储试图通过大幅加息来遏制通胀，对经济衰退的担忧最近有所加剧。

3、热门美股

巴菲特再次加仓西方石油，将持股比例提升至16.4%。

4、热门中概股

三、隔夜期货

石油：准油股份、中曼石油

焦煤：山西焦煤、云维股份

四、个股公告精选

雄韬股份：上半年业绩预增196.79%-236.37%

雪天盐业：上半年业绩预增152%-200%

双环传动：上半年业绩预增84%-99%

梦洁股份：控制权拟变更，李国富将为新实控人

四维图新：获L2级自动驾驶辅助系统定点

得润电子：获国内汽车客户开发定点

北特科技：收到上汽大通定点通知书

景 嘉 微：图形处理芯片完成初试

莱茵生物：工业D麻提取项目正式量产（二连板）

爱 柯 迪：拟2.99亿元收购富乐太仓67.50%股权

三川智慧：拟2.14亿元收购天和永磁67%股权

旺能环境：与永兴材料子公司战略合作

万华化学：上调纯MDI挂牌价

锦浪科技：拟定增29.25亿元用于分布式光伏电站建设项目等

平治信息：公司于近日与快手等签订共同推动元宇宙产业合作协议

五、停复牌

海汽集团：复牌，核查结束

神农科技：复牌，拟购买宝路水产51%股权

浙江世宝：停牌，核查

吉药控股：停牌，戴帽

西部黄金：停牌，重组事项6月29日上会

皖维高新：停牌，重组事项6月29日上会

六、地雷阵

陕西金叶：股东拟减持5.80%股份

奥联电子：股东拟减持3.00%股份

纳微科技：股东拟减持3.00%股份

宁波色母：股东拟减持2.39%股份

百邦科技：股东拟减持2.04%股份

新光药业：股东拟减持2.00%股份

威奥股份：股东拟减持2.00%股份

伯 特 利：股东拟减持1.00%股份

东风股份：股东拟减持1.00%股份

万华化学：股东拟减持1.00%股份

银宝山新：公司暂无汽车热管理业务（三连板）

罗 牛 山：子公司大东海遭证监会立案

七、机构席位

八、北向资金

上一个交易日净流入48亿

上一个交易日净流入前三：贵州茅台、比亚迪、美的集团

九、证券报要闻

1、新版新冠防控方案发布、旅游酒店业迎复苏机遇（上证）

国家卫健委印发新冠防控方案（第九版），将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14天集中隔离医学观察+7天居家健康监测”调整为“7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测”。另外，上海迪士尼宣布6月30日起恢复运营。

华夏航空：是国内领先的支线航空公司。

黄山旅游：主要经营黄山风景区、花山谜窟风景区及太平湖风景区。

2、首批环交所碳中和ETF获批、新能源领域投资添工具（上证）

28日，首批跟踪中证上海环交所碳中和指数的8只碳中和ETF获批。该指数从沪深市场选取100只业务涉及清洁能源、储能等深度低碳领域，以及高碳排放行业中减排潜力较大的个股作为指数样本。

截至6月28日，宁德时代权重超过10%，隆基绿能、比亚迪权重超过5%。

3、万科郁亮称房市短期已触底、机构看好优质房企弹性（上证）

28日下午，万科A举行年度股东大会。万科董事会主席郁亮表示，短期房地产市场已触底，市场恢复是一个缓慢、温和的过程。另外，公司董事会特别提议把今年的分红比例提高到50%，未来的股息分红比例将稳定在35%-40%之间。

根据各地网签公开数据统计，主要一、二线城市的商品住宅销售面积5月情况已出现好转，进入6月之后环比明显上升。一方面是政策的出台带来积极影响，另一方面是4、5月因疫情而延迟的需求释放带来了回补。

4、晶圆大厂迎来新一轮扩产潮、半导体设备持续供不应求交期延长（时报）

据媒体报道，日前，全球第三大硅晶圆厂环球晶宣布扩产计划，该公司将在美国得克萨斯州新建一座生产12英寸硅晶圆的工厂。工厂的建设预计在今年晚些时候开始，产能预计2025年开出，最高产能可达每月120万片。除环球晶外，近半年以来，台积电、三星、联华电子、英特尔等主力代工厂商和IDM也公布了新一轮扩产计划，投资金额达百亿级别。与此同时，国内芯片大厂也迎来加速扩产。中芯国际分别在北京、上海、深圳建立了3座12英寸晶圆厂，深圳厂预计2022年底可实现量产；华虹半导体及华润微、士兰微等IDM厂也均已开始加速12英寸厂的扩产。

精测电子：公司在半导体领域的主营产品分为前道和后道测试设备，包括膜厚量测系统、光学关键尺寸量测系统、电子束缺陷检测系统和自动检测设备（ATE）等。子公司上海精测膜厚产品（含独立式膜厚设备）、电子束量测设备已取得国内一线客户的批量订单；明场光学缺陷检测设备已取得突破性订单；OCD设备也获得国内一线客户验证通过。

飞鹿股份：公司大力发展半导体设备及材料第二产业，控股的苏州恩腾半导体科技有限公司主营半导体清洗设备，控股的苏州飞鹿半导体材料有限公司主营半导体抛光布、抛光液等材料产品。此外，子公司湖南飞鹿诺诚新能源定位主营光伏组件及BIPV产品设计、生产及销售、光伏EPC承包、优质光伏电站投资等。

5、华为官宣全屋智能新品、革新“空间进化”行业想像（时报）

据媒体报道，6月28日，华为终端发布全屋智能预热海报，根据海报中释放的信息，在7月4日即将召开的华为夏季新品发布会上，华为全屋智能将迎来全新升级的智能中控屏。而且据业内猜测，此次发布的新一代华为全屋智能或将发布全新后装解决方案。

光弘科技：作为华为的核心供应商，公司一直与为客户提供各类网络终端、智能安防等产品，未来也会在智能家居领域与华为开展更深入的合作。

拓邦股份：与华为在全屋智能家居方面有间接合作，部分产品已批量交付。

6、祥鑫科技：为比亚迪等客户供应车身及动力电池金属结构件（时报）

接受机构调研时表示，公司为广汽埃安、蔚来汽车、比亚迪、小鹏汽车等新能源汽车供应车身结构件，并为宁德时代、国轩高科、塔菲尔、孚能科技、欣旺达、远景动力、巨湾技研、威睿(吉利汽车)等客户供应新能源汽车动力电池金属结构件，在手订单充足，新能源汽车业务占比将逐步提升。储能、光伏逆变器精密金属结构件是公司未来重点发展业务。公司积极布局储能领域，已经向华为、亿纬锂能、新能安、EnphaseEnergy、Larsen、FENECONGmbH等国内外知名企业供应光伏逆变器、储能等相关产品，并不断拓展该领域的战略客户。

7、罗博特科：异质结自动化项目已迭代至第三代（时报）

接受投资者调研时表示，公司在逐步切入光伏电池工艺设备，主要涉及两个方面：电池湿法工艺设备和铜电镀解决方案。关于湿法工艺设备方面，目前已经获取部分订单并开始向客户交付产品。公司具备铜电镀在异质结方面量产化技术基础，2015年杭州赛昂成功实现过铜电镀异质结量产化应用，该项目的自动化由公司提供。后公司持续参与其他异质结自动化项目，目前关于异质结自动化项目已迭代至第三代。公司有中标高效电池技术路线的项目，其利润率水平相比之前有所改善。太阳能电池铜电镀工艺技术预计本月末下月初将完成公司的内部测试后，将交合作客户进行进一步的验证测试，待相应验证均顺利通过后，后续公司将加快推进该业务领域的量产化进程，争取早日为公司贡献业绩。公司已经在光伏电池领域拥有自己稳固的客户群，公司客户包括了天合光能、通威太阳能、晶澳太阳能、晋能能源、晶科能源、爱旭科技、东方日升、江西展宇、润阳、RECSolar、sunpower 等国内外知名的大型光伏厂商。

8、国内首例介入式脑机接口试验成功（中证）

据报道，近日我国自主研发的国内首款介入式脑机接口在北京成功完成动物试验。此次试验的介入式脑机接口由南开大学人工智能学院段峰教授科研团队牵头，与上海心玮医疗科技股份有限公司联合研发。本次试验是国内首次在羊脑内实现介入式脑机接口，突破了介入式脑电电极、血管内脑电采集等核心技术，完成了支架、导管等神经介入器械产品研制，解决了传统侵入式脑机接口对脑区造成不可逆损伤的弊端，填补了国内介入式脑机接口领域空白，对推动我国脑科学领域发展具有重要意义。

创新医疗：合资设立“脑机接口”项目公司，研发和成果转化“脑机接口”、生物医学工程等高新技术。

汉威科技：脑机接口是控股子公司苏州能斯达研发的在新型柔性触觉传感器类脑交互方面的一个应用。

9、华为官宣新一代全屋智能即将发布（中证）

据报道，6月28日，华为终端发布海报并宣布新一代全屋智能将于7月4日正式发布，引发了广大网友的期待。从官宣海报来看，此次全屋升级的一大亮点在于中控屏的UX界面，更为简洁、高效的交互能力将大幅提升用户体验。在HarmonyOS的加持下，中控屏的UX以卡片的方式显示，并且划分了不同的场景以及控制开关，显示信息一目了然。旁边的星环按键不光增加了中控屏的颜值，在之前的发布会中还带来了智能场景推荐，一键动态场景启动等智慧功能，这一次，或许还会有全新的功能升级。

奋达科技：作为华为智能家居生态链重要组成部分之一，已为其提供智能穿戴、智能音箱等智能产品，基于过往的合作，未来合作领域有望向智能家居其他产品线进一步拓宽。

拓邦股份：和华为在全屋智能家居方面有间接合作，部分产品已批量交付。

10、智能网联汽车生态大会召开、线控底盘成重要议题（中证）

据报道，6月27日-29日，2022中国汽车供应链大会暨首届中国新能源智能网联汽车生态大会在湖北武汉召开，汽车智能化首次被推至前台。该会的6个分论坛覆盖当前汽车智能化建设中的焦点话题，其中线控底盘成重要议题。

线控底盘是无人驾驶与新能源车正中间的一个契合点，它是完成自动驾驶的重要媒介。线控底盘具备响应速度快、控制精度高、能量回收强的特点，是实现高级别自动驾驶的必经之路，是高级别自动驾驶汽车执行端的基石。

A股相关概念股主要有亚太股份、阿尔特等。

十、新股和新债（发行市盈率和行业市盈率对比）