1、2493亿元空客订单

7月1日晚间，中国国航、南方航空和中国东航集体宣布购买飞机。其中，中国国航和南方航空各购买96架空客A320NEO系列飞机，订单金额均约合人民币818亿元；中国东航拟购买100架A320NEO系列飞机，总价约857.78亿元人民币。共计2493亿元。空中客车公司是欧洲一家飞机制造 、研发公司，1970年12月于法国成立。空中客车公司的股份由欧洲宇航防务集团公司（EADS）100%持有。

空客：天保基建、赛象科技、润贝航科

国产大飞机（欧洲适航证预期）：博云新材、广联航空

2、三孚股份：上半年净利同比预增168%-187%（三氯氢硅）

三孚股份7月1日晚公告，预计上半年净利润3.96亿元-4.25亿元，同比增长167.83%-187.44%。2022年上半年公司主要产品三氯氢硅、高纯四氯化硅销售价格较去年同期均有所上涨。其中三氯氢硅受下游市场需求增长驱动，价格同比有较大幅度提高。

三氯氢硅：三孚股份、宏柏新材、晨光新材、和远气体

3、周末新能源汽车6月销售数据

小康股份：6月新能源汽车销量12418辆，同比增长185.41%（A股）

比 亚 迪：6月新能源汽车销量134036辆，同比增长162%（A股）

小鹏汽车：6月交付量15295台，同比增长133%（港股）

理想汽车：6月交付13024辆理想ONE，同比增长68.9%（港股）

蔚来汽车：6月交付量为12961辆，同比增长60.3%（港股）

4、五部门：到2025年服装家电等行业打造200家智能制造示范工厂

工信部等五部门7月2日发布《数字化助力消费品工业“三品”行动方案》提出，到2025年，消费品工业领域数字技术融合应用能力明显增强，培育形成一批新品、名品、精品，品种引领力、品质竞争力和品牌影响力不断提升。在纺织服装、家用电器、食品医药、消费电子等行业培育200家智能制造示范工厂，打造200家百亿规模知名品牌，产品服务质量和客户满意度持续提升。

智能制造：哈工智能、科力尔、巨轮智能、中大力德、迈赫股份、酷特智能

5、中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池

国家能源局综合司6月29日关于征求《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》意见的函，其中提到中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池。利好磷酸铁锂电池（磷矿资源、磷矿价格自2021年至今涨幅220%）、钠电池（成本低、能量密度大）、钒电池（8月份商业化预期）

磷矿：湖北宜化、云天化、兴发集团、川金诺

钠电池：山东章鼓、圣阳股份

钒电池：攀钢钒钛、安宁股份、国网英大

6、国家卫健委：入境人员隔离期间排查新冠同时应排查猴痘病毒

国家卫健委发布《猴痘防控技术指南（2022年版）》，指南指出，现有入境人员隔离期间，在排查新冠病毒感染的同时，各地应主动对入境人员进行猴痘病毒排查，特别是入境前21天内有猴痘疫情报告国旅居史的人员，密切监测出疹情况，发现可疑人员或疑似病例，应按相关规定及时报告辖区疾控机构并转送定点收治医疗机构。

猴痘概念：之江生物、达安基因、百克生物、普利制药

7、主题事件涨停

①钠离子电池

事件：传艺科技6月23日公告设立孙公司布局钠离子及锂离子电池等业务，7连板高度板带动钠离子电池板块；国家能源局6月29日征求意见，中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池

涨停：传艺科技、山东章鼓

②钒电池

事件：据媒体6月15日报道，作为国家能源局批准建设的首个国家级大型化学储能示范项目，目前大连液流电池储能调峰电站正在进行最后的电池单体调试和系统调试阶段，即将在今年8月正式投入商业运行；国家能源局6月29日征求意见，中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池

涨停：攀钢钒钛

③电力

事件：受高温影响，6月以来，河北、山东、河南、陕西、甘肃、宁夏、新疆等7个省级电网，以及西北电网用电负荷均创历史新高；赣能股份6月29日晚间公告，含超超临界发电的丰城三期扩建项目即将具备商运条件；7月1日赣能股份在江西萍乡投资成立智慧光伏发电公司；赣能股份4连板高度板带动电力板块

涨停：赣能股份、杭州热电、新中港、桂东电力

④智能机器

事件：马斯克6月5日表示将于9月30日特斯拉AI日公布人形机器人Optimus，最早将于2023年开始生产,特斯拉未来的人形机器人Optimus是2022年最重要的产品开发项目，甚至可能比汽车业务更重要

涨停：哈工智能、鼎龙文化、新北洋、科力尔、巨轮智能、中大力德

⑤移动电源

事件：央视6月29日晚报道，在今年618促销活动期间，户外移动电源成交额同比增长超10倍；我国户外移动电源产能增加，出货量占全球九成

涨停：神驰机电、咸亨国际

⑥工程机械

事件：周四国常会提出筹资3000亿，支持重大项目建设，扩大有效投资；6月29日央视报道今年5月的工程机械开工率为67.15%，工程机械开工率数据持续增高

涨停：中信重工、山推股份、厦工股份、宇通重工、大连重工

⑦民爆

事件：去年底发布的《"十四五"民用爆炸物品行业安全发展规划》要求，2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售普通工业雷G，确保实现2022年电子雷G全面使用的目标

涨停：南岭民爆

⑧光伏

事件：隆基6月30日晚上调单晶硅片价格超6%；隆基6月24日披露 HJT电池光电转换效率达26.50%创造了新纪录；光伏逆变器5月出口5.9亿美元，同比增长75.8%

涨停：京运通（单晶硅）、振邦智能（逆变器）、宝馨科技（HJT电池）

一、涨停热点分布和连板晋级回顾推演

1、涨停热点分布

公告涨停：传艺科技7

电力电网：赣能股份4

重整预期：国中水务3

新股上市：联合精密2

智能机器：哈工智能2、鼎龙文化2、新 北 洋2

移动电源：神驰机电2、咸亨国际2

智慧城市：英 飞 拓2

2、连板晋级回顾推演（黄色标注）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股多重属性，概念分类上会有变动）

二、全球市场和中概股

1、A50指数：上涨0.42%

2、美股板块

美股7月迎来开门红，热门中概股多数上涨。

3、热门美股

4、热门中概股

三、隔夜期货

四、个股公告精选

三孚股份：上半年净利同比预增168%-187%

华工科技：上半年净利同比预增54.66%-66.12%

通威股份：与美科硅能源签订644.1亿元多晶硅销售合同、与双良节能签订560亿元多晶硅购销框架协议

中科云网：5%股份被溢价转让，转让价格为4元，公司最新股价为3.34元

中天科技：中标合计13.58亿元大型储能项目

科大讯飞：拟5亿元-10亿元回购股份

王 府 井：收购海南旅业100%股权完成工商变更登记手续

富春股份：签署游戏技术维护与运营支持协议

华依科技：拟定增6.95亿元建设智能驾驶测试基地

宁波方正：拟投建锂电池精密结构件等项目

普利制药：可用于治疗猴痘的特考韦瑞项目取得备案

华海清科：实控人变更为四川省国资委（四川国资委）

湖南黄金：控股股东黄金集团正在筹划战略重组事宜（湖南国资委）

金健米业：控股股东拟筹划战略重组事宜（湖南国资委）

华天酒店：控股股东拟筹划战略重组事宜（湖南国资委）

新 五 丰：间接控股股东拟筹划战略重组事宜（湖南国资委）

华升股份：间接控股股东筹划战略重组（湖南国资委）

五、停复牌

华业香料：停牌，拟收购科宏生物股权

六、地雷阵

赛伍技术：股东拟减持6.00%股份

上能电气：股东拟减持4.13%股份

正海生物：股东拟减持4.00%股份

英唐智控：股东拟减持3.74%股份

矩子科技：股东拟减持2.00%股份

文投控股：股东拟减持2.00%股份

山科智能：股东拟减持1.08%股份

工大高科：股东拟减持1.00%股份

麦 趣 尔：市场监管总局要求严查纯牛奶检出丙二醇问题

太 安 堂：因未在规定内披露2021年报，证监会对公司立案

岩石股份：因涉嫌信披违法违规，上海证监局对公司立案

哈投股份：子公司江海证券在担任欧比特财务顾问时涉嫌虚假记载等情况，被证监会立案

赣锋锂业：因并购江特电机期间买入该公司股票，证监会决定对公司立案

国中水务：公司投资的相关资管计划尚余9300万元本金未收回

传艺科技：深交所采取监管措施，将对近期涨幅异常的“传艺科技”进行重点监控

本周解禁前三：红塔证券197亿、中集车辆58亿、盈峰环境51亿

七、机构席位

3机构三日买入：道恩股份（氢化丁腈橡胶替代PVDF）

2机构当日买入：丰元股份（锂电）

八、北向资金

香港回归纪念日，休市

九、证券报要闻

1、半年度业绩即将密集披露、新能源板块受到机构瞩目（上证）

7月中下旬，上市公司半年度业绩进入密集披露期。

华西证券李立峰认为，由于二季度实体经济受疫情扰动，不少行业盈利或面临压力。A股反弹至当前阶段，需更重视景气与估值的匹配度。当前关注受益国家政策重点扶持的新兴产业，如新能源产业链、军工，以及受益国内疫情边际好转的部分消费品，如食饮、医药。

中银证券王君认为，经历了两个月的超跌反弹，一些涨幅较大的行业需要业绩确认来强化上涨动力。市场大概率整体不存在杀业绩的风险，但半年报低于预期的行业仍然面临回落的压力。新能源相关行业的业绩增长确定性较高，上游锂矿、新材料处于业绩释放阶段，中游设备、机械以及智能驾驶业绩改善预期较强。

中信建投陈果预计，二季度业绩仍有望维持较高增速的板块主要集中在新能源（锂电材料、光伏、锂电设备）、高端制造（军工、半导体设备/材料/IGBT）、医药（新冠产业、CXO）、资源品（煤炭、新能源金属、氟化工/化肥）几大方向。此外，业绩预期不佳但复苏态势确立的部分品种也有望在靴子落地后迎来较好的市场表现。

2、我国开启入境人员猴痘排查多家公司拥有检测产品（上证）

国家卫健委近日印发《猴痘防控技术指南（2022年版）》，要求现有入境人员隔离期间，在排查新冠病毒感染的同时，各地应主动对入境人员进行猴痘病毒排查。

之江生物：已有猴痘检测试剂上市并获得欧盟CE认证。

硕世生物：已储备猴痘检测科研产品。

普利制药：年产1吨特考韦瑞的生产装置已取得项目备案，2021年欧洲药品管理局批准特考韦瑞用于治疗天花、猴痘等病症。

3、数据跨境安全备受重视、网络安全需求有望迎来增量（上证）

7月3日举行的西湖论剑·网络安全大会上，国家信息技术安全研究中心总师组专家李京春表示，数据跨境安全治理要像防疫一样重“四防”，即外防要具备反扫描反侦察能力，防止隐通道的强制访问控制；内防要保证数据传输存储的机密性、完整性；攻防要进行主客体监控仲裁，阻断消杀敌方密码数据；协防则要进行双系统管理员控制，配置文件密码保护。

安恒信息：提供覆盖数据安全全生命周期关联的网络、终端、应用、数据库和接口综合解决方案。

卫士通：下属于中国电子科技集团，构建了相对完善的数据安全能力供给体系和数据安全生态圈。

4、磷矿石价格持续上涨（时报）

据百川盈孚，7月1日，磷矿石价格挺价运行，贵州地区大部分企业仍旧暂停对外接单以及报价，部分货源实行竞价销售，现该地28%矿石车板价980元（吨价），30%磷矿石车板价1030元。今年以来，磷矿石价格延续去年涨势继续疯涨。2021年至目前，磷矿石价格累计涨幅超160%。据悉，当前磷矿石供应紧张状况仍未缓解，部分地区价格有望再度调涨100元。

在磷矿石价格上涨的带动下，磷化工景气行情有望持续，拥有自有磷矿资源并布局产业链一体化的企业或将受益，比如云天化、川恒股份等。

5、国家高度重视电化学储能安全、钠离子电池产业化受关注（时报）

据国家能源局网站消息，近日，国家能源局综合司发布关于征求《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》意见的函，其中提到中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池；选用梯次利用动力电池时，应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。

华阳股份：间接有中科海钠1.66%股份，共建年产能2000吨钠离子正负极材料生产线2022年投产，2023年将扩产至10GWh。

容百科技：具备钠电正极材料的吨级生产能力，正在配合下游客户规划开发钠离子电池。

6、河钢股份：钒产品盈利受益于钒电池产业化发展（时报）

河钢股份在钒钛钢铁冶炼和钒产品生产技术方面处于世界领先地位，钒产品年产能2.2万吨，是国内第二大钒产品生产商。主要产品有五氧化二钒（片剂、粉剂）、氧化钒、钒铁、氮化钒铁、钒铝合金等，成功研发了99.9%能源级氧化钒、钒电池电解液、金属钒、钛合金粉末等一系列高端钒钛产品，能够同时满足航空航天、新能源、环保、光学材料、催化剂及食品级高端颜料等高端制造领域需求。公司已具备量产钒电池电解液的能力，有望受益于钒电池产业化发展带来的钒产品需求爆发。

7、岱勒新材：二季度毛利率有较大幅度提升（时报）

接受投资者调研时表示，公司产能6月份已达120万公里，目前产能基本处于饱和状态，且公司正在快速推进扩产。下半年每月会在现有基础上逐月增加并释放产能，预计年底到位设备设计产能将达到300万公里/月，年底实际产能释放在200万公里以上，明年一季度产能全部释放。公司6月份投入的第一批生产线全部是15线机，目前已完成安装并在调试中，同时公司20线机已验证完毕，下一批投入的设备将直接采用20线机。目前已正式下单采购制作20线机，15线机后面不再新购制。一季度毛利率在28%左右，二季度产能得到进一步释放，在消化一些原材料价格上涨因素后，目前较一季度仍有较大幅度的提升，后续通过设备提升、内部控制管理及更高比例的自制母线，产品毛利率还有提升空间。

8、美国批准星链应用到多领域、卫星互联网前景广阔（中证）

据报道，美国联邦通信委员会（FCC）已经批准了SpaceX在包括汽车、卡车、船舶和飞机等移动工具上使用其“星链”卫星互联网的申请。“星链”卫星互联网项目，由2400多颗卫星组成，该项目旨在为世界各地的用户提供高速互联网接入，特别是在农村和偏远地区。

华力创通：公司参与了北斗导航和天通卫星通信等国家重大项目的建设，研制了适用于天通系统的卫星通导一体化基带芯片和模块，同时研发了多款卫星移动通信终端，在我国卫星移动通信领域具有技术先发优势。

天银机电：子公司天银星际是全球卫星部件领先厂商，银河航天的供应商，并已承接SpaceX、亚马逊等科技巨头5G低轨道卫星星座相应订单。

9、五部门发文推进数字化助力消费品工业行动（中证）

工信部等五部门发布《数字化助力消费品工业“三品”行动方案（2022—2025 年）》 ，方案提出，到2025年，消费品工业领域数字技术融合应用能力明显增强，培育形成一批新品、名品、精品，品种引领力、品质竞争力和品牌影响力不断提升。在数字化助力“创品牌”方面，将借力数字技术打造知名品牌，借势数字化变革培育新锐精品，借助数字服务塑造区域品牌新优势。其中，品牌培育能力提升工程提出，挖掘中国文化、中国记忆、中华老字号等传统文化基因和非物质文化遗产，加强新生消费群体消费取向研究，创新消费场景，推进国潮品牌建设。依托跨境电商扩大品牌出海，开拓多元化市场。

荣联科技：是专业的数字化服务提供商，中国企业数字化服务的领先企业。

华扬联众：主要向客户提供互联网综合营销服务。

10、国内首份女性内衣白皮书发布、将呈爆发性增长（中证）

据报道，7月3日，由“内衣第一股”都市丽人、前瞻研究院等编制的中国首份女性内衣白皮书正式发布。白皮书显示，2021年中国女性内衣市场规模为1769亿，但目前我国内衣占人均服装支出比重、女性内衣消费支出、消费频次方面与欧美发达国家存在较大差距，目前我国内衣占人均服装支出比重仅为10%，而同期占比最高的法国已达20%，预计未来随着女性价值观的改变等，中国女性内衣市场将呈现爆发性增长。

A股市场相关概念股主要有汇洁股份、健盛集团等。

十、新股和新债（发行市盈率和行业市盈率对比）

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