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布局类ChatGPT项目,百度要靠AI翻身?

AI再次引发热议。

去年底,ChatGPT(生成式人工智能聊天机器人)上线,既可以与人类流畅对话,也可以迅速进行检索回答问题,甚至能够进行专业创作。其开发公司Open AI也开始进行商业模式的探索,推出了名为“ChatGPT Plus”的订阅服务,暂定每月收费20美元,同时免费服务也将继续保留。

ChatGPT成为了人工智能商业化落地的新途径。瑞银研究报告显示,ChatGPT上线两个月就达到了1亿月度活跃用户,成为历史上增长最快的消费者应用程序。公司Open AI也将获得微软的第二次投资,估值有望达到290亿美元。

ChatGPT频繁刷屏,成为了市场上热门话题之一,微软、谷歌、苹果等巨头都相继公布在相关领域的布局规划。

专攻技术的百度(09888.HK)也不想错过这次机会。2月7日,百度在官宣大模型新项目“文心一言”(英文名ERNIE Bot)。此前也有消息称,百度的类ChatGPT应用会将初步版本嵌入其主要搜索服务中,允许用户获得与ChatGPT类似的对话式搜索结果。

ChatGPT所带来的的生成式AI浪潮,能否成为百度新的增长点呢?

01

广告撑起半边天

从安卓应用助手,到本地生活、外卖,再到信息流内容、短视频,百度不断在移动互联网布局,试图重现PC端的风光,但最终都未成为百度的新可能。

不断进行新业务尝试的百度,尚未改变广告是主要的收入来源的现状。

去年前三个季度,百度各季度总收入分别为284亿元、296亿元、325亿元,同比分别增长1%、-5%、2%。其中在线营销收入分别为157亿元、171亿元、187亿元,同比分别下滑4%、10%、4%,营收占比分别为55.28%、57.77%、57.54%。

从收入贡献来看,在线营销业务目前仍是百度核心业务之一,但其增速的下滑也导致了百度整体营收表现不佳。

在线营销业务的不景气,有多方面的原因。

在外部环境上,广告行业进入了“寒冬”。由于大环境的不确定,各行业都在“降本增效”,广告投放随之谨慎,市场整体规模增长放缓。据QuestMobile数据,预计2022年的国内互联网广告市场规模为6815.3亿元,同比增速由20.4%降至4%。

同时,百度还要面对短视频广告对传统搜索类广告市场的冲击。QuestMobile预计,在2022年的非电商类广告媒介类型分布中,短视频广告的市场份额将从2018年的7.4%提升至33.1%,搜索引擎广告市场份额则由32.4%降至18.8%。

就百度自身而言,其在线营销业务主要依靠的搜索引擎和百度APP都相继进入发展瓶颈。

百度的搜索引擎市场份额不断下滑。据Statcounter机构数据,百度的搜索引擎市场虽在国内占据领先地位,但在过去一年里,市场份额不断下滑,从去年1月的84.36%下滑至今年1月的65.21%。搜狗和必应的市场份额则分别提升至12.7%、11.47%,抢夺着百度的市场。

百度系移动端的核心入口百度APP的月活用户增长逐渐见顶。去年前三个季度月活数量分别为6.32亿人、6.28亿人、6.34亿人,同比分别增长13%、8%、5%,增速逐渐放缓。

如何保住搜索广告基本盘,并探索新兴广告业务模式,从而摆脱广告依赖都是百度需要思考的问题。

02

技术变现艰难

技术型企业是百度给自己贴上的标签。“10年累计投入超过1000亿元,其中核心研发的投入占比,连续多个季度超过了20%”,成为百度重视技术的写照。

百度在芯片、自动驾驶、大模型、AIGC、深度学习等技术领域持续投入,然而能实现技术变现的业务并不多,智能云和智能驾驶两大板块成为重点发展风口,但营收规模尚无法让百度摆脱广告依赖。在去年第三季度,两者所在的非在线营销收入为65亿元,同比增长25%,营收占比仅20%。

值得一提的是,2021年李彦宏曾立下目标:随着人工智能业务的增长,未来3年百度非广告收入将超过广告收入。这一年,非在线营销收入增长确实明显提速,非在线营销收入实现212亿元的营收,同比增长71%。

然而到了2022年,增长逐渐放缓。前三个季度的非在线营销收入分别为57亿元、61亿元、65亿元,同比分别增长35%、22%、25%。照现在的营收结构,在未来的一段时间里,广告仍将独挑大梁。

具体来看,在智能云方面,百度虽有一定市场优势,但面对的挑战不小。

IDC数据显示,在2022年上半年中国AI云服务市场中,百度智能云位居第一,整体市场份额占比28.1%,连续4年蝉联第一。在人体人脸、图像视频两大细分市场上,百度智能云也保持了第一的位置。

IDC还预测,2022年中国公有云服务市场规模增速为37.2%,到2025年或将下降到25.9%。因此头部企业的云服务收入都出现了放缓趋势。阿里云的营收增速由去年第一季度的12%降至第三季度的4%;腾讯的金融科技与企业服务业务前三个季度的整体增速为4.6%。

为了保持增长,组织架构调整、开拓新领域成为了行业默契。华为成立电力数字化军团、政务一网通军团等十大业务军团;腾讯CSIG(云与智慧产业事业群)宣布成立政企业务线,去年末马化腾表示全力支持放弃集成商角色,做自研产品被集成的战略;阿里CEO张勇接管阿里云智能总裁;百度集团执行副总裁沈抖成为百度智能云事业群组(ACG)负责人。

汽车、金融、视频、政企等行业、领域都成为了智能云的赋能对象。头部企业们都在加码云服务的布局,百度智能云面对的挑战只多不少。

而在智能驾驶领域,百度的商业化更为艰难。2021年李彦宏曾发布全员信表示,自动驾驶平台Apollo有三大商业模式:一是为主机厂商提供自动驾驶技术解决方案;二是在百度造车中,整合百度自动驾驶方面创新,把技术推向市场;三是共享无人车。

在赋能方面,长城、广汽埃安、北京现代等车企都成为了百度的合作伙伴,但在热销车型上,还缺少百度的身影;在造车方面,集度汽车还未落地;共享无人车大规模商业化落地更是遥遥无期。

同时,基于Apollo平台,百度在去年推出了自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”,成为百度智能驾驶成功的一次商业化落地。财报数据显示,在去年第三季度,萝卜快跑供应的无人驾驶出行服务订单超过47.4万单,同比增长311%、环比增长65%。

整体而言,百度的智能云和智能驾驶业务实现商业化突破还需要时间。

03

押注人工智能

人工智能领域已经沉寂许久,上一次引发大规模关注还是谷歌的AlphGo接连击败世界顶尖棋手。然而人工智能还未发展成熟,AlphGo的热度并未持续太久,人工智能企业依旧寻找着产品化、商业化的可能。

彼时的百度虽然也在布局人工智能,但公司发展核心还是本地生活的布局。后来,陆奇加入百度,定下了“ALL in AI”的发展路径,百度在技术方面的投入持续增加。此次ChatGPT热潮来袭,也让市场期待有着多年技术积累的百度,能否打造出中国版的“ChatGPT”。

其实从去年开始,李彦宏就透露出了对生成式AI的兴趣。去年9月,百度CEO李彦宏判断人工智能发展在“技术层面和商业应用层面,都有方向性改变”。有业内人士推测,百度可能从那时候就开始开发“文心一言”。

在今年1月的百度Create AI开发者大会上,李彦宏也表示,过去一年,技术层面,AI从理解内容走向了自动生成内容,这包括AIGC(AI技术生成内容)用于作画、图文、视频等多类型的内容创作。

同时,百度搜索架构师辜斯缪今年1月初曾表示,百度搜索今年在技术上最重要的工作就是要把整个检索系统变成“检索+生成”双模系统。这种双模系统对终端用户体验而言可能产生三种变化:一是搜索结果的信息整合推理效果明显提升;二是搜索有了创作能力;三是个性化内容体验。生成工具“加持”后的百度搜索将筑牢其在AI、搜索领域的“护城河”。

这与目前的ChatGPT有着相通之处,但ChatGPT的出现,对百度既是机会也是挑战。一方面,类ChatGPT应用会加强搜索引擎。对百度来说,搜索业务依旧是核心业务之一,ChatGPT的出现让百度的相关技术投入有了商业化落地的途径,也能加强百度搜索业务的“护城河”。

另一方面,ChatGPT也将加速搜索引擎的洗牌。业内认为,未来搜索引擎将直接在类ChatGPT应用上运行,跳出原有的市场应用。

在国内,腾讯、阿里等互联网企业都在加码搜索引擎,打破百度的优势地位。阿里的Havenask支持了淘宝、天猫、菜鸟、优酷在内整个阿里系的搜索业务,同时阿里还拥有神马搜索和专注智能搜索的夸克APP;腾讯在收购搜狗后,又在微信“搜一搜”中合并了搜狗搜索;360、字节等企业都有着搜索引擎的布局。

ChatGPT的出现,也让他们看到了在搜索引擎赶超百度的机会。

对目前的百度而言,无论是广告业务还是AI业务,都处于一个寻求增长的阶段,要重回BAT巨头的位置,百度还有很长的路要走。

作者 | 陈香羽

来源 | 征探财经

END

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