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耐看娱乐冲刺上市:所持部分股权遭冻结,张栗坤、钟山为实控人

近日,耐看娱乐控股有限公司(下称“耐看娱乐”)在港交所递交招股书,准备在港交所主板上市,招商证券国际及中泰国际为联席保荐人。据贝多财经了解,这已经是耐看娱乐第三次在港交所递表。

在此之前,耐看娱乐曾于2022年1月3日和7月18日向港交所主板递交上市申请,但均未能通过聆讯。相较于早前招股书,耐看娱乐更新了截至2022年12月31日的财务数据等信息。

贝多财经了解到,耐看娱乐在境内的主要经营主体为北京耐飞科技有限公司(下称“耐飞科技”)。天眼查信息显示,该公司成立于2016年9月,法定代表人为张栗坤,股东包括阿里影业等。

特别说明的是,耐飞科技所持有的部分股权已经被法院冻结。其中,耐飞科技持有的耐飞影视有限公司、西藏耐飞影视有限公司、潍坊发生影业有限公司等的全数股权均已被冻结,冻结时间为三年,公示时间集中在2023年2月。

据招股书介绍,耐看娱乐是一家网剧及网络电影制片商及发行商。根据弗若斯特沙利文报告,于2021年,以网剧和网络电影所产生的收益计,该公司于所有网剧和网络电影制作公司和发行公司(不包括主要制作及发行电视剧及/或院线电影的公司)中排名首位。

耐看娱乐在招股书中表示,网剧《亲爱的柠檬精先生》为2021年中国票房最高的分账剧,网络电影《兴安岭猎人传说》为2021年票房最高的中国网络电影(在2021年首播的中国网络电影当中)。

同时,耐看娱乐的网剧《扑通扑通喜欢你》为2021年爱奇艺票房最高的分账剧,网剧《我叫赵甲第》为2022年优酷票房最高的分账剧,定制剧《你好,火焰蓝》、网络电影《恶到必除》等的表现也较为突出。

2020年、2021年和2022年,耐看娱乐的营业收入分别为2.60亿元、3.46亿元和2.06亿元,毛利分别为9413.9万元、9584.1万元和9207.6万元,净利润分别为 2584.5万元、1795.2万元和4804.7万元。

不难看出,耐看娱乐的业绩波动十分明显。而按非香港财务报告准则计量,耐看娱乐2020年、2021年和2022年的经调整净利润分别为5841.6万元、4690.6万元和4221.9万元,盈利规模整体呈下滑态势。

耐看娱乐在招股书中解释称,因COVID-19影响,该公司多个项目的制作过程以及首映遭到延迟,例如《长风少年词》、《镇魂街之热血再燃》及《兴安岭猎人传说2:轮回森林》等多部定制剧及网络电影延迟拍摄及首播日期。

据招股书介绍,耐看娱乐于2022年首映的网剧及网络电影数目(于往绩记录期间产生收入)减少至14部,而2021年为24部。同时,该公司来自网剧及网络电影的收入由2021年的3.22亿元减少至2022年的1.29亿元。

耐看娱乐在招股书中表示,该公司的项目开发及制作工作自2023年起已基本恢复正常。于往绩记录期间后及直至最后实际可行日期,耐看娱乐亦播放更多网剧及网络电影,包括《我的老板为何那样》及《东北猛兽》。

截至最后实际可行日期,耐看娱乐有14部筹备中的重点网剧,18部筹备中的重点网络电影,包括正进行后期制作及开发中的网络电影。其中,四部筹备中的网络电影(例如《火神动画》及《四有青年》)已取得上线备案号,预计于2023年播出。

此外,耐看娱乐有三部网剧正进行后期制作,如《长风少年词》、《第二次初恋》及《镇魂街之热血再燃》,预计于2023年播出;三部网络电影正进行后期制作,如《树上有个好地方2:美术老师的放羊班》、《兴安岭猎人传说2:轮回森林》及项目N,预计于2023年播出。

除了耐看娱乐外,稻草熊娱乐(HK:02125)、柠萌影视(HK:09857)等也已经实现了在港交所上市。其中,柠萌影视为《三十而已》《小欢喜》《小别离》等电视剧的出品方,于20222年8月10日在港交所上市。

值得一提的是,柠萌影视在上市首日便跌破IPO发行价。据贝多财经了解,柠萌影视的IPO发售价为27.75港元/股,募资净额为3.23亿港元。上市首日,柠萌影视的开盘价为27.75港元/股,盘中一度跌至26.55港元/股。

截至2023年3月17日,柠萌影视的股价报收13.80港元/股,较IPO发行价累计下跌50.27%。而在2023年1月27日盘中,柠萌影视的股价曾上涨至34.15港元/股。按此计算,柠萌影视的股价在过去两个月的时间内则累计下跌59.59%。

相比之下,稻草熊娱乐于2021年1月在港交所上市,IPO发行价为5.88港元/股,募资净额约为10.71亿港元。上市首日,稻草熊娱乐的股价收报10.80港元/股,总市值达到74.30亿港元。

而在2021年4月30日,稻草熊娱乐的股价曾一度上涨至15.30港元/股,对应的总市值为105.26亿港元。此后,稻草熊娱乐的股价曾震荡式下跌态势,最低跌至0.56港元/股。截至2023年3月17日,稻草熊娱乐报收1.16港元/股,较IPO时累计下跌80.27%。

本次冲刺上市前,耐看娱乐曾获得阿里巴巴系的投资。2020年1月,阿里影业(HK:01060)的并表附属公司——浙江东阳阿里巴巴影业有限公司出资8000万元,取得耐飞科技11.11%的股份。

IPO前,阿里影业通过上联财务间接持有耐看娱乐10.35%的股份,为该公司第一大外部股东。同时,张栗坤、钟山通过BVI公司以控制Zhong Xiaoteng、Jin Yuxing分别持有该公司47.16%、32.37%的股份,合计持有耐看娱乐79.53%的股份。

其中,张栗坤为耐看娱乐执行董事、首席执行官(CEO)兼董事会主席(即董事长),钟山为执行董事。

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