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事件:3月31日,我国网络安全审查办公室发布公告,将对美光(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查。
要知道美光科技不是一般的公司,他是美国最大的电脑存储芯片生产商,也是全球仅余的三大存储芯片生产巨头之一。
FY23Q2财报显示,美光营收结构中DRAM占比74%,NAND占比24%,主要用于数据中心/PC等领域。
这是第一次对美芯片公司审查,具备重大风向意义,未来各种措施将至,国产芯是AI的底牌,利好国产存储,利好国产设备。
重点公司:
三星(005930.KS):全球综合性存储龙头
海力士(000660.KS):全球 DRAM 龙头
华邦电子(2344.TW):全球 NOR Flash 龙头 ————————————————————————
合肥长鑫(未上市):国内 DRAM 龙头
长江存储(未上市):国内 NAND 龙头
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兆易创新(603986.SH):国内 NOR Flash 和 MCU 龙头
东芯股份(688110.SH):国内 SLC NAND 龙头
普冉股份(688766.SH):国内中小容量存储龙头
聚辰股份(688123.SH):国内 EEPROM 龙头
恒烁股份(688416.SH):深耕 NOR Flash 布局存算一体
澜起科技(688008.SH):国内内存接口芯片龙头
德明利(001309.SZ):国内 SSD 存储主控芯片
江波龙(301308.SZ):国内综合性存储模组龙头
佰维存储(688525.SH):国内嵌入式存储龙头
北京君正(300223.SZ):国内车载存储龙头
朗科科技(300042.SZ):布局 NAND Flash 及闪存
从市场资金来看:3月以来已有部分存储器概念股获得北上资金加仓。
按照区间均价计算,澜起科技、兆易创新、兴森科技、聚辰股份等4股获北上资金加仓超亿元。
期间融资资金加仓超亿元的有6股,分别是紫光国微、澜起科技、南大光电、兆易创新、上海贝岭、朗科科技。
两路资金均加仓超亿元的仅兆易创新、澜起科技。