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狗年A股大盘点:超五成个股跌逾20% 525只股票市值不足20亿

券商中国  3292阅读  2019-02-03 07:39:00

2月1日狗年行情结束,整体惨淡并不让人意外,但较少人关注到的是,一些个股下跌后反而更“贵”了。

据券商中国记者统计,在整个狗年行情中(2018年2月22日至今),沪深26个核心市场指数全部告跌。其中,上证指数下跌18.16%,深圳成指下跌26.34%,跌幅最大的是中小300指数——狗年下跌29.44%。

按照可比口径,个股跌幅方面,两市共3477只个股(剔除次新股),有2985只个股下跌、占比85.85%。其中1985只个股下跌超20%、占比57.09%;316只个股下跌超50%、占比9.09%;12只个股跌幅超80%。

在经历狗年的大幅下跌后,市场中的小盘股数量快速增长,已经有525只个股市值不足20亿元,较狗年年初增加约2倍,其中10只个股市值不足10亿元。

值得注意的是,即便股价有所下降,一批个股的估值不降反升。

据券商中国记者统计,在狗年期间,有703只个股在股价下降的同时,市盈率(TTM)反而上升(个别从正转负),呈现“越跌越贵”的境况,一些个股甚至市净率也在上升。

例如,狗年期间,中国人寿、顺丰控股和比亚迪分别下跌11.36%、32.08%和19.95%,但市盈率却从23.66倍、27.01倍和40.68倍,增至25.55倍、33.83倍和47倍。

狗年跌幅分布:千股下跌超30%

2月1日,狗年行情终于结束,即便不统计也知道,这一年行情肯定难如人愿,但一切过往已成序幕。下面不妨盘点一番,以求在新年中温故知新。

狗年A股的第一印象,肯定是大面积个股下跌。

据券商中国记者统计,狗年期间,全市场85.85%的个股下跌(达2985只),全市场中位数涨跌幅为-23.28%,这意味着,一只个股只要跌幅少于23.28%,就已经跑赢了多数个股。

个股跌幅的分布大致如下:

2606股下跌超10%,占比74.95%

1985股下跌超20%,占比57.09%

1233股下跌超30%,占比35.46%

651股下跌超40%,占比18.72%

316股下跌超50%,占比9.09%

46股下跌超70%,占比1.32%

更让人印象深刻的是,还有12股的跌幅超过80%。

狗年第一熊:下跌87.3%

*ST富控成为狗年跌幅王,期间共计下跌87.33%。

这样的惊人跌幅有基本面的原因。2018年前三季度,*ST富控报告亏损4.5亿元,大约亏掉4年利润,不过这还没完,在2019年1月31日,*ST富控又发布预亏公告,预计2018年亏损19.8亿元,将亏损规模再度放大,加入了这一波暴雷大军。

截至2日1日收盘,*ST富控整体市值不过14.16亿元,这意味着,该股一年亏掉了约1.4个公司的市值。

同样跌幅超85%,奥瑞德狗年下跌85.75%,跌幅位居A股第二位。1月29日,奥瑞德发布“暴雷”公告,预计2018年亏损7.38亿元至8.7亿元,目前该公司整体市值30.44亿元。

此外,全年跌幅较高的个股还有ST新光、*ST龙力和*ST长生,全年分别下跌83.88%、83.87%和83.45%,市盈率分别为3.04倍、-0.22倍、3.55倍。

小盘股骤增:525股市值不足20亿元

全市场较大幅度的下跌,不仅造成了投资者的直接损失,也在慢慢改变市场的估值格局,较为明显的是,小盘股稀缺性再度降低,中小盘股的占比已经较高。

据券商中国记者统计,A股的市值分布如下(注:剔除了次新股):

2729只个股的市值不足100亿元,占比78.49%;

2061只个股市值不足50亿元,占比59.28%

1207只个股市值不足30亿元,占比34.68%

525只个股市值不足20亿元,占比15.1%

10只个股市值不足10亿元。

相较之下,在狗年之初(2018年2月22日),A股市值不足20亿元的个股只有173只,这意味着,经历狗年行情后,市值不足20亿元的小盘股增加了203%。

截至目前,两市市值最小的3只个股是金亚科技、*ST皇台、*ST德奥,市值分别为2.65亿元、6.78亿元、6.87亿元。而在狗年之初,这3家公司的市值还分别有13.97亿元、14.48亿元和31.72亿元。

更夸张的是,*ST富控年初市值还高达百亿——达到111.81亿元,但现在已经加入小盘股行列,公司市值仅14.16亿元。

此外,*ST龙力和天龙光电的市值也不足9亿元,当前分别为8.45亿元和8.86亿元。

狗年涨幅排名:39只个股涨幅超50%

不过,即便是在这样的不利市况下,依然有一批个股能够脱颖而出,为投资者带来不俗的正回报。

据券商中国记者统计,在剔除上市不在一年的次新股后,狗年期间有488股获得股价正回报,占全市场的14.04%,大致涨幅分布如下:

269只个股上涨超10%,占比7.74%

162只个股上涨超20%,占比4.66%

94只个股上涨超30%,占比2.70%

62只个股上涨超40%,占比1.78%

39只个股上涨超50%,占比1.12%

同时,还有23只个股的狗年涨幅超过60%,股价表现优异。

顺鑫农业累计上涨125.72%,在狗年中股价涨幅位居第一。

1月25日,顺鑫农业发布了业绩预增公告,成为A股阵阵雷声中的“清流”,2018年全年预计实现盈利7.01亿元至8.33亿元,同比增长60%至90%。公司称,业绩增长原因是公司白酒销售市场扩大,销量及销售收入增加。

同样股价实现翻倍增长的还有亚夏汽车、东方通信和沪电股份,狗年期间分别上涨117.71%、111.86%和102.48%,分别属于汽车、通信和电子板块。

703只个股狗年“越跌越贵”

在投资者的直观感受中,股票应该是股价越跌、估值越低,反映在指标上,就是股价下跌后,市盈率与市净率伴随下降。

但是,在这一轮下跌中,一些公司的盈利降速超过了股价,导致PE有所上升,甚至,随着年报资产减值的发生,一些个股的账面净资产骤然减计,导致PB也可以瞬间转头向上。

据券商中国记者统计,狗年期间,有457只个股在经历股价下跌后,市盈率反而上升,同时有246股股价下跌后,市盈率由正数变为了负数,二者合计有703股出现“越跌越贵”的情况。【注:本文的市盈率均为TTM市盈率,即以过往12月的盈利计算的市盈率】

出现这种状况的多为中小盘股,据统计,上述703只个股中有650只股票市值不足200亿元,占比92%,大体分布如下:

614股市值不足100亿元,占比87%

524股市值不足50亿元,占比75%

352股市值不足30亿元,占比50%

178股市值不足20亿元,占比25%

例如,在狗年之初,华业资本、飞乐音响和神雾节能的市盈率均不足20倍,分别只有9.11倍、11.1倍和17.54,但在经历股价下跌73.25%、68.36%、66.57%后,市盈率均变为负数。

主要是业绩的骤变来得太快:

1月31日,华业资本预计,2018年亏损46.5亿元至50.51亿元;公司市值29.62亿元。

1月31日,飞乐音响预计,2018年亏损33.26亿元;公司市值26.21亿元。

1月31日,神雾节能预计,2018年亏损5.005亿元至5.995亿元;公司市值28.61亿元。

大市值公司也有一些存在“越跌越贵”现象。

据统计,狗年期间,中国人寿、顺丰控股和比亚迪分别下跌11.36%、32.08%和19.95%,但市盈率却从23.66倍、27.01倍和40.68倍,增长至25.55倍、33.83倍和47倍,市盈率增幅分别达到8.01%、25.26%和15.53%。

一些个股甚至是市净率都在上升。

狗年期间,坚瑞沃能、宁波东力和千山药机分别下跌81.89%、63.79%和62.80%,但市净率分别从2.16倍、1.59倍和2.65倍,上升至了2.75倍、10.44倍和4.19倍,市净率增幅达到27.12%、556.58%和58.14%。

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