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红塔证券获IPO批文 将成今年首家过会且发行券商 还有13家排队在审

券商中国  2.91万阅读  2019-05-18 18:57:00

老牌券商要成A股新丁!红塔证券获IPO批文,将成今年首家过会且发行券商,还有13家排队在审

红塔证券的IPO批文来了!今年首家上会、过会、获准发行的券商脚步愈来愈近。

5月17日晚间,证监会发布公告表示,已按法定程序核准了红塔证券股份有限公司等3家公司的首发申请,并核发IPO批文。

这意味着,在历时10年的IPO征途之后,红塔证券终于即将启动发行,登陆资本市场。

今年首家过会且发行券商

随着上周五又一批IPO发行批文的发放,今年首家过会且发行的券商也即将花落红塔证券。

据悉,红塔证券及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。根据之前公布的招股书,红塔证券此次拟首次公开发行人民币普通股股票不超过3.64亿股。

2001年9月8日,红塔集团、云投集团、国开投、云南省国托、金旅信托、昆明国托等13家发起人共同签署协议,在对云南省国托、金旅信托和昆明国托进行证券业务重组的基础上,约定发起设立红塔证券。

经过多次增资和股权变动,目前中烟总公司通过控制公司股东合和集团、双维投资、华叶投资、中烟浙江省公司、万兴地产合计持有红塔证券66.02%的股份,系公司实际控制人。中烟总公司为全民所有制企业,出资人为国务院。国家烟草专卖局和中烟总公司对全国烟草行业进行集中统一管理。

过半营业部集中云南

红塔证券是一家云南地方特色浓郁的券商。截至2018年底,公司共有53家营业部。其中,云南省内27家,占比51%;云南省外26家,分别为上海5家,北京3家,重庆3家,深圳2家,苏州、温州、广州、等各1家。

作为仅有的两家注册地在云南的券商之一,红塔证券深耕云南地区的市场,过半营业部均位于云南。数据显示,2015年至2017年,云南省内代理买卖证券业务收入占比分别为80.22%、79.10%和79.28%,业务收入高度依赖云南地区。红塔证券表示,未来如若云南经纪业务竞争进一步加剧,将对公司经纪业务业绩产生不利影响。

2015-2017年,红塔证券实现营业收入分别为19.75亿元、9.75亿元和11.13亿元,归属于母公司的净利润分别为10.43亿元、3.33亿元和3.63亿元。红塔证券对此解释,报告期内公司收入主要来源于证券经纪、证券自营、信用交易业务等,上述业务与股票市场波动关联度较高,因此,公司业绩的波动主要由股票市场整体情况的变化造成的。

2018年营收净利双增

根据证券业协会的数据,2018年证券公司未经审计财务报表显示,131家证券公司当期实现营业收入2662.87亿元,同比减少14.47%;当期实现净利润666.20亿元,同比下滑41.04%。

而红塔证券2018年年报显示,报告期内,公司实现营业收入 12.01亿元,同比增加 7.83%; 利润总额5.15亿元,同比增加 5.87%;净利润3.92亿元, 同比增加 6.52%,逆势实现营收净利双双微增。

具体来看,根据2018年年报,经纪业务方面,因市场交易萎缩、佣金费率持续下滑等不利因素影响,相关收入、利润同比出现了下滑;投资业务方面,权益、固收、衍生品类均实现了投资盈利,固收业务规模大幅提升;资管业务方面,虽然公司主动管理能力较强,但因整体销售能力欠缺,主动管理型产品业务规模偏低,业务收入有限;而投行业务则抓住上市公司存量结构调整的机会,大力发展财务顾问业务,在市场寒冬中仍实现盈利。

红塔证券表示,2018年,在证券行业收入水平、利润水平同比降低的背景下,公司经营业绩取得了一定幅度的增长,部分经营指标的行业排名有所提升,但多项业务指标尤其是传统中介类业务指标的行业排名与上年相比则变化不大。总体来说,在现阶段乃至今后一段时期,公司仍处于中小型券商之列。

去年三次增资子公司

截至2018年底,红塔证券设有19个职能部门,1家分公司(上海分公司),3家全资子公司红塔期货、红证利德(私募子公司)、红正均方(另类子公司),1家控股子公司红塔基金(公募基金)。

根据2018年年报,报告期内,红塔证券根据业务发展需要,对旗下子公司进行了3次增资,合计增资5亿元。

其中,2018年4月26日和2018年7月5日,公司先后两次分别出资1亿元增资红塔期货,红塔期货注册资本由3亿元增至5亿元。2018年8月3日,公司向红证利德支付所认缴增资款3亿元。

红塔证券此前曾表示,随着公司不断发展,偏小的资本规模逐渐无法满足公司业务扩张的需要,对公司改善业务结构、拓展业务范围和业务规模产生了一定的制约。因此,公司拟通过本次公开发行上市募集资金扩大资本规模,缓解资本规模对公司业务发展的掣肘。

根据招股说明书,与其他券商类似,红塔证券本次募集资金同样将主要用于四个方面:扩大重资本业务(信用业务、自营业务、直投业务),增资子公司(增加私募子公司和另类子公司的注册资本,推进期货子公司和基金子公司的增资扩股),加大对互联网金融、信息系统的投入,以及提升传统业务(经纪、投行、资管、研究所等)实力。

13家券商排队等候上会

截至2019年5月18日,IPO正常审核状态下排队的券商还有中银国际证券和中泰证券,其审核状态均为“已反馈”;国联证券和东莞证券则处于“中止审查”阶段。

此外,国开证券、万联证券、华龙证券、财达证券、恒泰证券、国融证券、湘财证券、渤海证券、德邦证券9家券商目前尚处于在辅导备案登记受理阶段。

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