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渤海银行获批发行200亿元永续债,系首家非上市银行,今年永续债发行规模已超2000亿

券商中国  1720阅读  2019-09-06 00:11:00

原标题:渤海银行获批发行200亿元永续债,系首家非上市银行,今年永续债发行规模已超2000亿

日前,记者了解到,渤海银行正式获批发行不超过200亿元人民币永续债,成为国内首家获得监管批准发行永续债的非上市银行,成为继民生银行、华夏银行、浦发银行之后第4家发行永续债的全国性股份制商业银行。

此次永续债的发行,是渤海银行继成功发行次级债券、二级资本债券后,又一次成功发行资本债券。200亿元永续债的发行,将对渤海银行一级资本进行有效补充,有助于提升银行整体竞争实力和风险抵御能力,改善资本结构,提升业务发展空间。

截至2019年6月末,该行的资本充足率为11.57%、核心一级资本充足率和一级资本充足率均为8.6%。相较于2018年年底,渤海银行的三项资本充足率指标都有所下滑

渤海银行上半年业绩整体

9月5日,渤海银行宣布正式获批发行不超过200亿元人民币永续债。对此,该行表示,根据自身资本结构积极拓宽资本补充渠道,抓住处于政策窗口期的永续债作为资本补充工具,凭借在公司治理、盈利和偿债能力、审慎稳健经营、宏观审慎管理、金融监管指标等方面的表现,在非上市银行中拔得头筹。

数据显示,今年上半年,该行实现营业收入134.45亿元,同比增长10%,净利润达56.77亿元。截至2019年6月末,渤海银行资产总额达10862亿元,较年初增长5%,存款余额6638亿元,较年初增加656亿元,增幅11%;贷款余额6391亿元,较年初增加737亿元,增幅13%,增幅居股份制银行前列。

2019年以来,渤海银行持续加大创新转型发展力度。零售业务通过积极谋划金融生态建设的新领域、新方向和新客群,不断提升科技赋能的科技含量和价值输出。

今年上半年,该行零售储蓄存款余额达457.3亿元,较年初增长31.5%,个人贷款余额1906.4亿元,较年初增长13.6%,其中消费金融贷款净增217亿元,占全部增量贷款的30%,消费金融业务实现净收入约11亿元,同比增长约1.5倍。

在资产质量方面,今年上半年渤海银行通过化解逾期贷款、重组处置、现金清收、批量转让及不良贷款核销等多种方式,有效化解全行不良和逾期贷款201.18亿元,截至2019年6月末,全行不良贷款率1.82%,较年初下降0.02个百分点。全行贷款拨备率3.35%,拨备覆盖率184.42%;流动性比例57.35%,流动性覆盖率144.65%,净稳定资金比例121.88%,分别比年初提升1个百分点、9.3个百分点和9.5个百分点,全行资产质量平稳,流动性安全可控,抵御风险能力较强。

此外,渤海银行2019年以来持续推动各类主动负债工具发行,增加长期限资金来源,进一步增强市场流动性风险的应对能力。

年内已发行超2000亿元永续债

有效的资本补充有助于提升银行整体竞争实力和风险抵御能力,改善资本结构,提升业务发展空间,不难看出,今年以来,永续债的发行热潮更是非常高涨。

据统计,1月份中国银行成功发行了400亿元永续债。央行表示,该次发行可提高中国银行一级资本充足率约0.3个百分点,全场认购倍数超过2倍,票面利率为4.50%,较本期债券基准利率(前5日五年期国债收益率均值)高出157BP。

6月,民生银行成功发行了400亿永续债,票面利率为4.85%,之后银行永续债发行速度便开始加快;

华夏银行同样在6月份发行400亿永续债,前5年的票面利率为4.85%;

7月份浦发银行则发行了300亿永续债,当期票面利率为4.73%,认购倍数超过2倍;

7月30日晚间,工商银行发布公告表示,此前获批发行的800亿元无固定期限资本债券发行完毕。该期债券募集的资金将用于补充该行其他一级资本,这是第二家国有大行完成永续债的发行,从获批发行到发行完毕,工商银行仅花费了18天。

9月,渤海银行正式获批发行不超过200亿元人民币永续债。

事实上,监管从去年起就不断推动创设资本补充新工具:

2018年12月25日,金融委办公室召开的专题会议,要求研究多渠道支持商业银行补充资本有关问题;

2019年1月,银保监会放开限制,允许保险机构投资符合条件的商业银行无固定期限资本债券;

2019年2月,国务院常务会议明确提出支持商业银行多渠道补充资本金,要求提高永续债发行效率;

2019年8月31日,国务院金融委召开会议,明确提出“鼓励银行利用更多创新型工具多渠道补充资本”,未来可以期待普通股、利润留存、优先股、可转债及二级资本债券,特别是永续债等众多工具将会为银行资本补充提供充分支持。

中国社科院金融政策研究中心主任何海峰分表示,银行服务实体经济,从技术上讲,资产不可避免地需要一定增速,而推动和保障资产合理有效扩张一定需要资本的占用和消耗。换言之,补充资本成为无法回避的话题。

何海峰认为,“银行资本的进一步补充,不仅是金融服务实体经济能力的保障和增强,其本身也具有稳定和提振资本市场的作用和意义。

在一系列政策鼓励下,记者粗略统计,包括农业银行、交通银行、招商银行和光大银行等多家银行都发布公告将发行永续债。其中,以农行的发行规模最大,该行计划发行不超过1200亿元的减记型无固定期限资本债券。

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