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拼多多宣布“老股出售+新股融资” 总额或超17亿美元

观察者网02-06 15:10

(观察者网讯)今早,拼多多在美国SEC公布后续发行(Follow-On Offering,FPO)计划,包括公司增发新股,和部分原有股东出售相应持股,同时,拼多多披露了2018财年部分运营数据。

根据拼多多公布的消息,本次FPO共计注册5190万股美国存托凭证(ADR),共可代表2.074亿A类普通股,其中拼多多新增发的股数为3700万股,原有股东出售的股数为1480万股。由于发行新股稀释了股数,据美国SEC文件,本次FPO最高执行股价为29.26美元,相比拼多多周二收盘价30.33美元折价了3.5%,因此,股价波动应该和市场情绪没有直接关系。

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据计算,本次拼多多FPO增发新股ADR预计净募集资金超过10亿美元,而出售原股东老股将募资4.33亿美元,如果算上承销商的超额配售,拼多多此次FPO最高融资总额可能达到17亿美元。

根据拼多多披露的2018年运营数据,截至2018年9月30日,拼多多实现营收74.661亿元,较去年同期的5.647亿元同比增长1222%。GMV方面,截至2018年12月31日,拼多多平台GMV达4716亿元,较去年同期的1412亿元增长233.99%。活跃买家数方面达4.185亿,较去年同期的2.448亿劲增1.737亿。

在呈送美国证监会SEC的初步招股书文件中,拼多多还公布了部分运营数据:

2017年和2018年的商品成交总额(GMV)分别是1412亿元人民币(约合206亿美元)和4716亿元人民币(约合687亿美元)。在这两个年份中,在拼多多移动平台上的订单总数分别达到43亿和111亿,这意味着日均订单数为1180万和3040万。2018年,拼多多平台有350万活跃商户。2017年四季度和2018年四季度,拼多多移动平台上的平均月活用户分别为1.41亿和2.73亿人。拼多多表示,目前主要收入来源为在线市场平台的服务。2016年营收为5.049亿元人民币,2017年增至17.441亿元人民币(约合2.539亿美元);2017年前九个月的营收为5.647亿元人民币,2018年前九个月增长至74.661亿元人民币(约合10.87亿美元)。2016年和2017年,拼多多分别录得净亏损2.92亿元和5.251亿元人民币;2018年前九个月录得净亏损77.93亿元人民币(约合11.347亿美元),而2017年前九个月录得净亏损53.87亿元。

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