页面加载中...

云掌财经

云掌财经  让你更懂财经

上证指数 - -

创业板指 - -

深证成指 - -

上证50 - -

打开  APP

农行1200亿二级资本债发行收官 创国内同类最大规模

5.83万阅读  04-11 18:10

证券时报记者获悉,4月11日,农业银行在中国银行间债券市场再次发行600亿元二级资本债(以下简称“本期”),与上期发行仅隔三周,发行效率创国内二级资本债发行纪录。本期发行完成后,农业银行本轮获批的二级资本债已全部发行完毕,合计规模1200亿,为国内发行的最大规模二级资本债。

本期发行的600亿元二级资本债,与上期规模持平,保持了国内单期发行规模的最高纪录;发行品种仍分为5+5年期与10+5年期,发行结构较上期有所调整。其中,5+5年期(第5年末附有发行人赎回权)发行规模400亿元,较上期下调100亿元;10+5年期(第10年末附有发行人赎回权)发行规模200亿元,较上期上调100亿元,为《关于保险资金投资银行资本补充债券有关事项的通知》发布后最大规模10+5年期债券发行,投资者认购踊跃、市场反响良好。

农行方面表示,增加10+5年期债券发行,除进一步满足保险公司对长期限资产的配置需求外,也有助于丰富商业银行资本类债券的持有主体,提高风险分散程度,维护金融稳定。同时通过增加长期限债券供给,还有利于进一步完善债券市场收益率曲线,助力利率市场化改革。

在发行利率上,本期债券参考市场基准利率进行定价,其中5+5年期发行利率4.3%,10+5年期发行利率4.63%,均较上期有所上行,与市场利率变化趋势一致,但较国开债发行利差有所收窄。

农行方面还表示,本轮二级资本债补充,农行抓住有利时机,在四大行中率先获得监管批复,并以最高的效率完成发行。1200亿二级资本债补充完成后,将进一步夯实农业银行资本基础,对农业银行“全球系统重要性银行”监管达标、业务稳健发展、服务实体经济和民营、小微企业等形成有力的支撑。

“云掌财经”的新闻页面文章、图片、音频视频等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请与我们联系,客服邮箱kf@123.com.cn,转载稿件仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。

商务合作 请点击这里

觉得财经热点不够全?
下载云掌财经APP看看

去下载