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新荣记老板因内幕交易被罚1.34亿 海翔药业季报漂亮业绩波动显著

投资时报  1.89万阅读  2019-05-11 10:28:42

尽管业绩大幅走高,但近几年海翔药业盈利表现波动却十分明显。此外两年之内,已连续有两人因内幕交易其股票受罚

1.34亿元,足够在新荣记旗下面馆里点上1015640碗标价128元的黄鱼面,若是去到人均消费800元的新荣记,则可让162500人同时大餐一顿。不过当它成为一笔罚款,那么作为上述两个著名餐饮品牌的东家、迄今拥有三颗米其林星的台州人张勇,无疑会无比心痛。

但,这正是2014年12月16日那通电话以及随之而来4451万余元炒股净获利所必须付出的代价。

4月2日,证监会网站披露了一份行政处罚决定书,认定张勇内幕交易“海翔药业”。据此,证监会决定没收张勇违法所得4451.32万元,并处以8902.64万元的罚款,合计罚没款约1.34亿元。

时隔4年5个月,来自中国证监会针对内幕交易开出的天价罚单,令这位与市值近1500亿港元海底捞(6862.HK)的创始人同名同姓兼同行的人物,再度引起外界高度关注。

市场注意到,张勇入市时点恰是当时上证指数突破3000点的关键时刻,而他所瞄准的对象——海翔药业(002099.SZ),则刚刚在此半年前完成了实际控制人易手,并凭借561.27%的评估溢价率以18.9亿元收购了新入主者旗下核心资产。更重要的是,接手上市公司的王云富恰是张勇的老乡及老友。

《投资时报》研究员注意到,截至目前A股共有293家医药生物上市公司,过去4年内共计有7家企业市值先后达到过千亿元级别,而最新市值仍徘徊在130亿元关口的海翔药业,原本并不显山露水。张勇的罚单改变了这一切。

近期,海翔药业发布了2019年一季报。数据显示,该公司期内实现营业收入8.32亿元,同比增长36.21%;实现净利润2.02亿元,同比增长352.29%;扣非后净利润为1.93亿元,同比增长341.53%。

与此同时,海翔药业还披露了2019年半年度业绩预告。报告显示,预计公司2019年1—6月归属于母公司净利润为4.5亿元—5亿元之间,比上年同期上升区间为63.13%—81.26%。

对于业绩快速增长的原因,海翔药业在报告中表示,这是基于盐酸克林霉素系列产品国际市场销售收入增长,染料新产品业务规模持续扩大,医药和染料板块收入均实现同比增长所致。

通过梳理海翔药业近年财报数据,《投资时报》研究员注意到,尽管其业绩大幅走高,但近几年盈利表现波动明显。而这一特质与王云富甫一执掌上市公司便主导并购的台州前进化工一脉相承。在置入海翔药业之前两年,后者全年营收分别为8.17亿元和9.96亿元,上升21.9%;而当期净利却分别为2569.3万元和1.42亿元,上涨近5.5倍。

针对市场普遍关注的问题,《投资时报》向海翔药业方面寻求沟通。公司方面表示,针对处罚事件,“中国证监会已出具《中国证监会行政处罚决定书》,具体信息请查阅中国证监会官网”。而关于公司生产经营情况,则以公司对外披露的相关公告为准。

扣非净利润大幅波动

海翔药业正式成立于2004年5月,并于2006年12月26日在深交所挂牌上市。是时,其实控人为毕业于浙江大学化学工程系的罗邦鹏,三年后则转交其子罗煜竑打理。2013年,该公司出现上市八年中首次亏损,全年净利为-8210万元。2014年5月,台州前进化工实控人王云富以3.8亿元作价从罗煜竑手中购得上市公司18.31%股权进而成为第一大单一股东。

目前,该公司主营业务分为医药和染料两大板块,医药板块主要从事特色原料药、制剂的生产和销售以及为国际制药企业提供定制生产、配套研发的服务;染料板块主要从事环保型活性染料、染料中间体以及颜料中间体的生产和销售。

据公司方面披露,海翔药业在两项主营业务方面均具有技术优势。年报显示,就医药板块而言,海翔药业的克林霉素盐酸盐在2004年就通过美国的FDA认证,克林霉素系列产量稳居全球前列;染料业务方面,海翔药业子公司台州前进作为活性艳蓝染料领域的龙头,主持编制了十一个行业标准。

纵然技术领先,但海翔药业近年来的业绩表现极为不稳定。以一季报为例,该公司2018年一季度营业收入实现6.11亿元,同比增长4.54%;实现归母净利润4476.84万元,同比却下降61.51%。而至2019年一季度,其营业收入又同比增长36.2%。

《投资时报》研究员注意到,近年来海翔药业业绩大幅波动已成持续态势。2015年至2018年,该公司营业收入同比增速分别为86.83%、-1.24%、-5.13%、17.74%,对应扣非净利润同比增长率分别为933.73%、-17.8%、-27.56%、100.77%。

主营业务收入的不确定性,或成为海翔药业近两年业绩大幅波动的主要原因。据2018年年报显示,该公司全年医药板块实现营业收入14.69亿元,同比增长13.24%,实现净利润1.99亿元,同比增长55.13%;染料板块实现销售收入12.50亿元,同比增长23.51%,实现净利润4.06亿元,同比增长89.82%。

细分来看,2018年报告期内,公司医药中间体营业收入4.05亿元,同比增长10.04%,染料营业收入8.45亿元,同比增长27.33%。

与2018年营收大幅上涨相比,2017年海翔药业的医药和染料板块表现却黯然失色。期内公司医药中间体营业收入3.68亿元,较上年同期下降31.36%,染料营业收入6.63亿元,较上年同期下降22.24%。

两起内幕交易案均涉实控人

相较于业绩的大幅波动,近期披露的一起内幕交易海翔药业案件再次引发市场关注。值得注意的是,这是两年内证监会公布的第二起海翔药业内幕交易案件。据证监会调查资料显示,海翔药业实控人王云富牵涉两起内幕交易案件。

4月2日,证监会网站披露了一份行政处罚决定书,认定张勇内幕交易“海翔药业”。据此,证监会决定没收张勇违法所得4451.32万元,并处以8902.64万元的罚款,合计罚没款约1.34亿元。

而就在去年此时,证监会曾公布一起行政处罚事件,也是基于“海翔药业”内幕交易。据公开资料显示,2018年4月3日,证监会公布对潘园根的行政处罚,对其内幕交易“海翔药业”股票的违法行为,合计罚没810万元。

《投资时报》研究员发现,两起处罚案件并非简单的巧合。

据公开资料显示,2015年1月14日海翔药业停牌公告筹划重大事项。7天后海翔药业发布了《限制性股票激励计划(草案)》,拟以4.5元每股的价格授予激励对象3859.5万股限制性股票,占总股本的5.34%。该计划属于内幕信息,海翔药业实控人王云富为法定内幕信息知情人。值得注意的是,彼时的敏感期内,潘园根与张勇均和王云富有密切往来。

据证监会调查资料显示,潘园根与王云富相识于2014年。在内幕信息形成后及公开前,潘园根与王云富两人存在多次通话,其中仅2015年1月5日上午即通话4次。当日中午,潘园根开始向其控制账户转入资金并全部买入“海翔药业”。

通过缜密的调查取证,证监会决定没收潘园根违法所得270万元,并处以540万元罚款,合计罚没810万元。事后,因未能及时缴纳罚金,潘园根在2018年7月2日公布的第二批资本市场“老赖”名单中榜上有名。

相较于潘园根而言,张勇的社会身份自然更加显赫。据证监会调查资料披露,张勇在涉案期间曾与王云富有过7次通话记录。其中,2014年12月16日有过1次通话联系,12月17日下午又有3次通话联系。张勇在海翔药业上述内幕信息形成后至公开前,使用他人证券账户累计买入“海翔药业”约240.37万股,成交金额约2049.42万元。

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