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你我贷母公司嘉银金科在美上市:发行价10.5美元 估值5.6亿美元

柒闻网  9.79万阅读  05-10 21:11

柒财经旗下柒闻网获悉,中国P2P网贷平台你我贷母公司嘉银金科将于美国东部时间5月10日上午(北京时间今日晚间)在美国纳斯达克全球精选市场挂牌交易,股票代码为“JFIN”。这是2019年首家在美国资本市场上市的中国互联网金融公司。

据了解,嘉银金科每股ADS的发行价为10.5美元,本次共发行350万股美国存托股票(ADS),每股ADS代表4股A类普通股,据此计算嘉银金科的市值为5.6亿美元。在扣除承销佣金及发行费用前,总募资金额为3675万美元。

资料显示,嘉银金科已授予证券承销商30天期权,以发行价超额发售525000股ADS。根据嘉银金科发布的招股书,罗斯资本担任嘉银金科本次IPO的主承销商,申万宏源证券(香港)作为本次发行的联席承销商。

嘉银金科董事长、你我贷创始人表示,2011年6月,互联网和金融的结合在中国萌芽,让我产生了新的创业梦想——创办一家网络金融服务公司,服务那些有资金需要的人,也帮助闲余的资金通过服务他人,去创造价值并得到更好的回报。

于是,有了中国最早的线上借贷平台之一你我贷的成立,并一路走到今天,成为中国互联网金融企业中领先且依然在持续增长的一员。8年来,严定贵介绍,嘉银金科将运用人工智能做到数据驱动,人工智能将全面颠覆互联网金融的商业模式和运营结构,所有团队都要以数据驱动角度去推动整个公司的发展。

柒闻网了解到,嘉银金科业务的起源可以追溯到2011年,专注于平均期限在12个月的中长期消费贷款。根据艾瑞咨询的报告,2018年上半年,以中长期贷款交易量为衡量标准,嘉银金科旗下你我贷为中国第三大线上个人借贷撮合平台。

根据招股书,嘉银金科2018年实现营业收入28.82亿元(4.19亿美元),同比增长28%;实现净利润6.12亿元(0.89亿美元),同比增长13.4%。其中,2018年第四季度实现营业收入7.1亿元,环比增长39.8%;实现净利润1.62亿元,环比扭亏为盈。

运营数据方面,嘉银金科2018年全年撮合贷款总额为236.74亿元,同比增长19%;借款人数308.7万人,同比增长8%;出借人数33.2万人,同比增长21.6%,其中重复出借人数26.4万人,同比增长68%。

股权方面,招股说明书显示,在首次公开发行前三大股东为,嘉银金科创始人、执行董事严定贵通过NewDreamCapitalHoldingLimited持有58%的股份;DreamGloryL.P.持股比例为27%;公司联合创始人、副董事长张光林持股比例为12%。

招股书显示,你我贷本次IPO募集资金主要的用途包括:实施公司的营销计划,以进一步扩大品牌知名度,拓宽出借人和借款人范围;进行战略性业务和资产收购,以提高公司的技术水平,特别是大数据分析和风险管理能力;一般的企业用途,包括营运资金、运营费用和资本支出。

根据最新的招股书,嘉银金科仍在不断增加在数据和技术方面的研发投入,以期更好地运用数字化技术构建小微金融新生态。目前,嘉银金科已建立并完善了大数据分析、人工智能、自动化流程、数据安全、数据备份等一系列金融科技基础设施。

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