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意与黑石集团一争高下?资产管理公司博枫宣布收购橡树62%股权

亿欧网03-15 00:31

资产管理公司Brookfield 周三宣布收购另一家资产管理公司Oaktree。Oaktree在业界以投资管理减值资产著称,收购完成后,Brookfield与行业巨头Blackstone在管理资产规模方面的差距将缩小。

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博枫资产管理公司(Brookfield Asset Management Inc)周三表示,公司已经与橡树资产管理公司(Oaktree Capital Group)签署协议,收购其62%的股权。按照协议约定,博枫将支付橡树股东每股49美元现金,或1.077股博枫A类股,现金支付和股权支付将各占一半。

博枫公司发布声明称,该收购案价值约48亿美元,每股收购报价高出橡树股票周二收盘价12%。有媒体分析,博枫此举意欲挑战资产管理行业巨头黑石集团(Blackstone Group)

博枫旗下掌管着3500多亿美元的资产,业务领域涵盖房地产、基建、个人证券和可再生能源;而橡树在业界以减值资产投资著称,债务资产占其管理资产的七成左右。博枫CEO Bruce Flatt在声明中表示,此次收购不仅扩展了博枫产品的业务范围,橡树擅长信贷资产管理,投资风格独特,以价值为导向,这些正式博枫所需要的。

不过橡树在股市方面却表现平平。自2012年首次发行IPO至本周二收盘时,其股价(未除权除息)上涨61%,相比之下,该时段内标普500上涨133%。截至2018年12月,橡树资产规模达1200亿。自2015年牛市以来,其资产规模仅增长5%;而在同一时段,行业巨头黑石集团的个人证券交易公司的资产规模增长40%左右。收购交易完成后,博枫旗下掌管的资产规模将达4750亿美元;而黑石集团的这一数字却已高达6500亿美元。虽然博枫与黑石集团在管理资产规模方面还有差距,但随着此次收购的完成这一差距正在缩小

根据协议,收购完成后,两家公司仍独立运营,保留各自的品牌与高管。博枫将派两名代表加入橡树的董事会,而橡树CEO Howard Marks也将进入博枫董事会。此外,橡树的创始人和高管可在2022年至2026年出售所持剩余的股权,而其他特别股东只能等到2029年才能出售,预计博枫百分百持有橡树股份最早也要到2029年。

自2017年富通投资集团(Fortress Investment Group)同意以33亿美元的价格被软银集团(Softbank Group Corp.)收购以来,橡树成为近年来第二家出售自己资产的资产管理公司。据媒体报道,收购前一段时间,橡树股票表现持续逊于整体市场。Marks表示,“公司逆周期经营,在过去始终没有增加资产。对于股东而言,无法产生持续的资产和增长不是一件好事。”

Howard Marks于1995年和他人联合创立橡树资产管理公司,此前其供职于著名投行永威(TCW Group Inc.)。早在2011年,他就提出要对投资者承担的风险、过高的资产价格,以及潜在的另一场信贷泡沫的破裂保持警惕。

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