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400亿大手笔!上市公司年内回购额已创新高

东方财富  1.32万阅读  2019-09-29 09:57:21

前段时间,不管是中国平安的50亿回购,还是伊利股份的58亿回购,都在市场上引起不小的轰动。其中伊利股份又因用回购的股份进行股权激励,导致公司股价差点跌停,更是引来投资者的热议。

不管是稳定股价,还是其他什么原因,今年以来,A股公司的回购热情不断高涨,东方财富Choice数据显示,截至9月27日,年内共新发起284份股份回购预案(仅统计普通回购),其中215份(涉及206家公司)预案正在实施或实施完成,已完成股份回购384.7亿元,与2018年全年的385.3亿元已基本相当。

史上最大回购诞生

从个股来看,年内还产生了回购史上最大规模的回购,那便是伊利股份。

今年4月8日,伊利股份审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。从5 月 6 日实施首次股份回购后,伊利股份用时不到3个月,以33.80 元/股的最高成交价格,29.02 元/股的最低成交价格,共计回购1.83亿股,耗资57.9亿。

在此次股份回购完成后没几天,伊利股份便发布公告,将回购的1.83亿股股份用来股权激励,由此引得公司股价在8月6日当天盘中一度濒临跌停。

自2011年回购开启以来,不考虑2014年*ST油服因为重组实施的63.03亿元回购的话,伊利股份此次回购则是创了回购最高纪录。

其后是宝钢股份在2013年5月底完成的50亿元回购,以及今年7月底中国平安完成的50亿元回购。

当然,在2015年,还曾有过海通证券不超216亿元回购预案和万科不超100亿元回购预案,最终海通证券未能实施,而万科仅回购了1.6亿元。

18年以来回购集中爆发

而整个市场来说,2018年以来回购呈爆发增长的态势,其中2018年共发起过627份股份回购计划,今年前9月也已发起了284份回购(2018年1-9月为353份)计划。而在2013-2017年的5年时间里,总共才发起过252份股份回购。

数据来源:东方财富Choice数据

前9月完成回购385亿元

2019年新发起的股份回购计划中,已有206家公司的股份回购计划已实施完成或正在实施中,已回购金额达到384.7亿元,与2018年全年的385.3亿元基本相当。

其中52家公司的回购金额过亿,12家公司回购金额超过5亿(含5亿),伊利股份居首,达57.9亿元,其次是中国平安,为50亿元,再然后,则是招商蛇口、美的集团和中联重科,回购金额分别是40亿元、31亿元和21.4亿元。

化工企业居多

从上述年内回购金额过亿的52家公司,所属行业分布来看,化工企业居多,有8家。其次是医药生物和房地产,分别有6家和5家。

数据来源:东方财富Choice数据

大额回购公司表现较好

一般来讲,公司回购对公司股价会有提振作用,那么上述大额回购,尤其是那12家回购5亿及以上的公司,他们的表现如何呢?

东方财富Choice数据显示,今年以来,12家公司中有11家公司是上涨的,其中三一重工、中联重科、中国平安和TCL集团涨幅更是超过50%。同期沪深300涨幅为27.97%。

至于为何近两年公司回购呈爆发式增长呢?2018年以来股价的深跌或许是主因,正如上海迈柯荣信息咨询有限责任公司董事长徐阳在接受证券日报记者采访时表示的,“股价被低估是上市公司回购的主要因素。”

前海开源杨德龙认为,国内上市公司的回购在近几年逐步增加,特别是绩优股,通过股份回购来提振投资者的信心是一个非常好的途径,也是值得肯定和鼓励的做法。

不过,需要指出的是,虽说回购意向在增加,且有不少公司已付诸行动,但是“雷声大雨点小”的公司还是居多,即便是上述提及的回购金额过亿的公司,不少公司的回购金额相较其总市值来说,可说是微乎其微的。

徐阳就认为:“对于有大规模回购行为的上市公司,虽然这表明了公司的发展信心与资金实力,这类公司也值得投资者关注,但是不能盲目的去投资,依然需要关注此类上市公司的财报以及具体经营情况。”

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