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潜望丨借力华为海思,芯片代工之王台积电安度“后张忠谋时代”?

腾讯网  6.2万阅读  2019-07-12 18:03:49

台积电自身面对的考验并不比成为美国靶心的华为小,一方面大客户华为受制于美国禁令,芯片代工数量将有所减少;一方面,竞争对手韩国三星、英特尔等趁机争抢客户。

台积电创始人张忠谋与华为创始人任正非两位风云人物目前只见过一次面。一位台积电工作20多年的干部告诉腾讯新闻《潜望》,会面发生在2018年3月,张忠谋一行多人到华为深圳总部拜会,“任正非非常重视,平常是一个穿着很随意的人,那天穿了西装。”

张忠谋的安排中,这是一趟对顶级客户的交接之旅。半导体芯片产业链主要分为设计、制造、封测三大环节,台积电在制造领域具备强大竞争优势,是全球最大晶圆代工厂,掌握着芯片生产最先进工艺;华为旗下海思芯片,借助手机与5G,未来有望成为挑战高通、英特尔等芯片强手的亚洲最大芯片公司。双方未来合作前景广阔,值得张忠谋带着台积电高管,亲自拜会任正非,希望日后“多多关照”。

3个月后,6月5日,在台积电股东大会上,董事长张忠谋正式宣布退休。那时候还没人精准预料到未来一年里因为美国发难,台积电与华为的良好合作关系陡生变数和考验。

台积电自身面对的考验并不比成为美国靶心的华为小,一方面大客户华为受制于美国禁令,芯片代工数量将有所减少;一方面,竞争对手韩国三星、英特尔等趁机争抢客户。台积电在后张忠谋时代所面对的竞争格局更加复杂,有些已经逸出传统商业与技术层面,更加考验台积电新上任决策层智慧。

借力华为海思

6月18日,台积电在上海举行2019年技术研讨会,首次对大陆媒体开放。这是近十年来,台积电首次向中国大陆媒体开放。腾讯新闻《潜望》在发布会签到现场发现,台积电为华为/海思单辟了一条注册通道。

近三年,以比特大特为主的比特币矿机生厂商,增加了相应芯片需求量,为台积电带来了新兴芯片生产业务;另外,国内兴起的人工智能芯片也贡献了一些增量。但是,很多人工智能芯片公司处于创业阶段,数量少,为了降低流片成本,几个小芯片公司一起拼用一块晶圆,采用多项目晶圆(MPW)方式。

对于体量庞大的台积电而言,“这些增长无法抵消华为下降4000万台手机带来的影响。”台积电老干部说起这些有些担忧。4000万台数量,是6月18日当天,任正非与《福布斯》撰稿人乔治·吉尔德和美国《连线》杂志专栏作家尼古拉斯·尼葛洛庞蒂交流中给出的手机销量减少数字。

华为进入智能手机业务之后,将芯片研发作为核心竞争力之一,持续加大对海思芯片研发投入。从视频安防芯片起步,进入手机SoC平台级麒麟芯片研发,然后拓展至5G基带芯片,逐步构成一个芯片矩阵同时,趁着未来5G技术所带来的代际更替机会,有望打破4G时代高通芯片专利垄断局面,华为已成为台积电重要且潜力巨大的大客户。

2018年,海思连续发布了麒麟系列新款芯片和多款AI芯片(昇腾310、昇腾910)以及服务器芯片(鲲鹏920)系列,年收入73.9亿美元,相比去年增长29.5%。同年,高通收入153.8亿美元,增速比海思慢。2019年,对标高通规模,海思增长空间广阔。

这一切随着5月16日美国商务部工业与安全局(BIS)将华为列入所谓“实体清单”之后,蒙上阴影。按照美国政府规定,没有美国政府许可,美国公司以及技术源自美国的公司不得给华为供货。台积电拥有全球7纳米及7纳米+先进制程技术,是华为唯一能仰赖的晶圆代工厂,而且三星7nm产能有限、中芯国际工艺只达到14纳米量产初期;台积电之于华为芯片地位,无可替代。

6月18日台积电会议上,台积电总裁魏哲家不点名地说:“有一个总统把世界搞得很凄惨。”有报道称,华为年采购额高达670亿美元,其中台积电排第三,年采购额约27亿美元,约占总额4%。

不过,台积电仔细研究美国商务部禁令条文后,发现台积电自身使用的技术源自美国的不到25%,不受美国禁令限制,这给备受煎熬的华为些许安慰。当时,包括ARM、谷歌、高通在内的大批企业纷纷表示无法与华为继续合作。

6月21日,历经波折的华为麒麟810芯片如期发布。这是继去年8月,华为卡位苹果芯片A12、高通骁龙855发布全球首款商用7纳米手机芯片之后,华为第二款、全球第四款7纳米工艺自研芯片。拍照时经常说“底大一级压死人”,拿到芯片上来说,“芯优一级”也能压死人,7纳米的麒麟810意在压制高通骁龙8系列高端芯片下面中端710芯片。

给一款中端芯片采用7nm工艺,有人评论华为“疯狂的大手笔”。受限于不明朗的海外市场,华为终端(手机为主)对国内市场异常饥渴,7纳米工艺的麒麟810芯片是华为终端拼抢竞争对手的“核武器”。而台积电也正迫切希望通过扩大7纳米规模,获得更多竞争优势和利润。

应对三星进逼

7月10日,台积电公告称,整个第二季度,台积电合并营收533.4亿人民币(2409.99亿新台币),环比增长10.2%,同比也增长了3.3%,与第一季度的颓势相比重回增长轨道,第二季度营收也超过了台积电之前预期。业内人士认为,此系受华为海思扩大订单及先进7纳米制程出货强劲带动。

在连续6个月(2018年12月-2019年5月)业绩同比下滑后,6月份实现大逆转,此靓丽财务数据兴许可让退休一整年、正在写自传的张忠谋略感轻松。

然而,美好数字后面也有阴影,台积电老对手三星电子最近异常活跃,抢去台积电手中两单大生意。

首先是6月11日,据韩媒The Elec报道,三星或将在2019年底生产高通骁龙865处理器,采用7纳米 EUV(极紫外光)制程工艺。此前,由于台积电率先突破7纳米制程工艺,高通将订单交由台积电。随着7纳米制程工艺普及,高通与三星重续前缘,技术考量之外,或另有它因。

比如,高通与华为芯片之间竞争愈发激烈,经过美国禁令搅扰,台积电力挺华为姿态愈发明显,大陆与台湾一衣带水的关系或许会让美国人主导的高通公司有所警惕,分出订单给韩国公司制衡也是情理之中。

早前《日本经济新闻》报道指出,张忠谋旗下两位大将刘德音和魏哲家,前者负责高通,后者对接苹果和联发科等。6月18日当天活动上,台积电董事长刘德音未上台露面。

不久,另一家韩国媒体《韩国先驱报》报道,7月2日在首尔举办的一场新闻发布会上,美国芯片大厂英伟达(Nvidia)证实,英伟达新一代图形处理器芯片GPU也将采用韩国三星电子的7纳米极紫外光刻EUV生产工艺。

台湾《经济日报》指出,三星电子在7纳米制程工艺“抢走”了台积电的大客户订单,标志着三星与台积电正式开打芯片抢单大战。业界有人评价,与台积电合作多年的英伟达甘冒良率不明的风险,把订单从台积电转给三星,主要原因应该是三星开出了更优惠价码。

台积电对激烈竞争氛围一点都不陌生,一直定位于技术驱动型公司。早年在选择IBM工艺和自己研发工艺技术时,张忠谋力主走自研路线,从那时真正拉开了和竞争对手台联电的距离。此后,台积电几乎主导了芯片制程工艺升级,从28纳米、16纳米、12纳米、10纳米,一直到7纳米。

从2019年第一季度的财报可以看出,台积电7纳米营收占比高达22%,是目前所有芯片业务营收最高的。除了领先的7纳米工艺,台积电还升级至7纳米+工艺,也将在今年推出。7纳米+产品采用最新EUV工艺。

另外,对于6纳米和5纳米,台积电也已经布局,总裁魏哲家说,“明年第一、第二季度,5纳米技术为支撑的产品将可以量产。”并且,整个IP可以继续使用,在工艺提升时,很多IP可以重复使用,方便华为。

一方面通过尖端技术升级向对手施压,赚取技术红利,另一方面,台积电也留意规模效应,不断扩充产能。魏哲家表示,产能每年都在增加,最近增加的是在南京厂(16厂),应用16纳米工艺;台湾建有18厂,明年第一、第二季度量产5纳米技术。

当前,台积电每年可以生产1200万片的12寸晶圆,1100万片8寸晶圆,每年增加产能14.3%。过去5年投资了500亿美元,今年投入也将超过100亿美元增加产能。

7月9日,据美方公布的消息,美国商务部长威尔伯表示,在“对国家安全没有威胁”的情况下,将向华为的美国供应商发放许可证。这意味着,尽管美国还未将华为从“实体清单”上摘除,华为也将获得更为自由的商业空间。

下一步,采用了最新台积电7纳米+工艺的麒麟985芯片将用于华为旗舰手机Mate30,于今年秋季推出;不出意外,明年苹果iPhone手机芯片可能率先采用台积电5纳米工艺;台积电将从略微放松的美国政策中迎来张忠谋退休之后的第二个年头。

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