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36家券商业绩出齐:最赚钱是广发 三家营收过10亿

财联社  9.06万阅读  2019-12-06 21:15:13

12月6日,36家A股上市券商11月财务数据已经全部披露完毕。

按上市券商母公司口径统计,2019年11月,36家券商合计实现营业收入148.51亿元,实现归母净利润49.48亿元;2019年前11个月,34家券商(除今年上市的华林证券和红塔证券外)共实现营收2002.57亿元,实现归母净利润782.76亿元。

三家营收过10亿

与10月一样,11月依然有3家上市券商营收超过10亿大关,分别是中信证券(14.71亿元)、国泰君安(12.92亿元)和广发证券(12.62亿元)。

绝大多数上市券商11月营收处在1-3亿元,这一比例为60%。11月单月营收低于1亿的仅有1家,为华林证券,达0.76亿元。

从营收环比数据来看,14家上市券商环比下降,22家券商环比上涨。

其中,环比上涨超50%的有太平洋(5436.56%)、华林证券(91.39%)、第一创业(85.91%)、广发证券(63.74%)、浙商证券(55.31%)和天风证券(54.39%)。

值得一提的是,太平洋触底反弹,其10月营收和净利润均垫底,营收-0.04亿元,净利润-0.60亿元。

环比下降超30%的有华安证券(-35.94%)、东兴证券(-37.05%)、华泰证券(-58.16%)和中信证券(-59.63%),包含华泰和中信这两家头部券商。

营收排名第一的中信证券11月营收环比下降幅度却高达59.63%,这是为何?

财联社注意到,中信证券下属子公司10月对母公司曾分红25亿元,显著提高中信证券当月业绩(10月营收高达36.43亿元),基数较大,这成为中信证券11月业绩下降幅度大的重要原因。如果其10月营收剔除这25亿将将为11.43,那中信证券11月营收将环比上涨28.7%。

广发证券成为11月赚钱王

11月业绩榜单,最明显的一个变化是最会赚钱的券商已换人,由常胜将军中信证券变成广发证券。

财联社注意到,这是2019年以来广发证券首次成为单月盈利王,其11月净利为5.92亿元,环比上涨84.3%。

从11月业绩可以看出,券商行业的马太效应正在不断加强,净利润1亿元以下的有25家,1-4亿元的有7家,4亿元以上的仅有4家。

净利润1亿元以下的上市券商中,有16家净利润不到0.5亿元,最低的国元证券11月仅实现净利润0.03亿元,环比下降高达90%。

从净利环比增速来看,19家上市券商环比上涨,17家上市券商环比下降。

环比增速超100%的有天风证券、华林证券、太平洋、浙商证券、兴业证券和红塔证券6家,其净利润环比增速分别为1843.45%、779.19%、264.23%、205.57%、115.77%和100.7%。

从10月净利来看,天风证券、华林证券和太平洋基数较低,分别为0.01亿元、0.04亿元、-0.60亿元,11月业绩只要有所改善,净利环比增速颇大也在情理之中。

净利下降幅度超过50%的国元证券(-90%)、中信证券(-84.75%)、华泰证券(-78.52%)、华安证券(-66.56%)、光大证券(-64.32%)、国海证券(-62.98%)、方正证券(-59.66%)、西南证券(-57.55%)和山西证券(-51.28%)9家。

前11月业绩排名:中信国君海通稳居前三

综合前11个月未经审计的财务数据,以母公司统计口径来看,营收超百亿的有中信证券、国泰君安、海通证券、广发证券、华泰证券、招商证券、中信建投、国信证券和中国银河9家。

其中,超200亿的仅有中信证券,为215.87亿元,同比增长23.45%。

净利润方面,超50亿的有中信证券、国泰君安、海通证券和华泰证券4家,超百亿的仅有中信证券,为102.44亿元,同比增长35.51%。

从营收同比增速来看,营收前十名券商前11月营收均同比上涨,这主要是由于2019年二级市场回暖以及利好政策不断出台。

其中,营收增速超50%的有招商证券(54.01%)和中国银河(55.07%)。

从净利润同比增速来看,前十名中仅有申万宏源同比下降,同比减少6.14%,其余均同比上涨,超50%的有中国银河(89.05%)和中信建投(77.74%)。

11月资管业务谁最强

从11月资管业务排名来看,华泰资管以9845.75万元居第一位,其他依次是招证资管、广发资管、财通资管、国君资管等。

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