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物联网行业产业链及竞争程度

普华有策  1.35万阅读  2019-04-09 09:21:55

1、行业发展历程及现状

物联网是继计算机、互联网和移动通信网之后的又一次信息产业浪潮,上世纪九十年代物联网相关关键技术如射频识别(RFID)技术、传感技术、网络技术等就有了较快的发展和积累,至 2008 年 IBM“智慧地球”概念的提出及 2009年美国政府公开对“智慧地球”概念的肯定后,物联网相关技术和应用发展迅速得到认可和重视,美国、欧盟、日本和韩国等科技发达国家纷纷出台本国物联网、云计算相关发展计划并着手向数字化、网络化和智能化发展方向布局。同期,温家宝总理在无锡考察时提出“要在激烈的国际竞争中,迅速建立中国的传感信息中心——‘感知中国’中心”,标志着我国物联网建设正式扬帆起航。

相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2019-2025年中国物联网行业市场深度分析及前景预测报告》

国际上物联网暂无统一标准定义,业内对于物联网的通用定义是基于物品与互联网的连接,通过包括射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统(GPS)、激光扫描器、环境传感器等在内的信息传感设备,按照约定的协议进行通讯,从而实现智能化识别、定位、跟踪、管理等功能的网络。物联网具备“全面感知”、“可靠传递”及“智能处理”三大特征,也就是通过传感设备获取物体信息,再通过通信网络和互联网的结合,实时准确的将信息传递出去,利用云计算等智能技术对海量的信息和数据进行处理从而实现对物体的智能化控制。

物联网是新一代信息技术的高度集成和综合应用,对新一轮产业变革和经济社会绿色、智能、可持续发展具有重要意义。“十二五”时期,我国在物联网发展的政策环境、技术研发及产业培育方面均进展迅速,成为全球物联网发展最为活跃的地区之一。“十三五”规划纲要明确提出要“发展物联网开环应用”,将进一步提振我国物联网产业活力,催生一系列物联网下游应用落地。当前,物联网正进入跨界融合、集成创新和规模化发展的新阶段,迎来重大的发展机遇。

2、行业上下游关系及行业价值链的构成

从信息传输的角度看,物联网产业链要依次完成信息采集、数据传输、数据处理等一系列技术环节,物联网整体架构分为感知层、网络层、平台层和应用层。从产业链参与主体的角度看,完整的物联网产业链主要包括核心感应器件供应商(芯片、无线模组(含天线)、传感器等),网络运营商(含 SIM 卡商)、平台服务商、系统及软件开发商、智能硬件厂商、系统集成及应用服务提供商等六大参与方。

(1)行业上游

物联网行业上游为芯片、无线模组(含天线)、传感器等核心感应器件生产厂商。感应器件是物联网标识、识别以及采集信息的基础和核心,物联网产业链中的核心感应器件制造商主要包括芯片生产商,各类传感器(身份标识、运动状态、地理位置、姿态、压力、温度、湿度、光线、声音、气味等信息采集)生产商,无线模组(通信和定位模组)厂商等。

(2)行业中游

物联网行业中游包括网络运营商和平台服务商。

物联网网络提供商对于物联网数据传输提供支撑和服务,是目前物联网产业链中最成熟的环节,此环节以电信运营商为主,在国内即三大电信运营商。此外,互联网、广电网、电力通信网、专网以及其它网络的运营商也有机会参与其中。平台是实现物联网有效管理的基础,物联网平台作为设备汇聚、应用服务、数据分析的重要环节,既要向下实现对终端的管理、控制、运营,也要向上为系统开发与集成提供 PaaS 服务,根据平台功能的不同,可分为设备管理平台(远程监控、故障排查、软件及系统升级、生命周期管理等)、连接管理平台(网络资源用量管理、账单管理、套餐变更、号码地址资源管理等)和应用开发平台(为物联网开发人员提供应用开发工具、中间件、业务逻辑引擎、接口与交互界面等)。

(3)行业下游

物联网行业下游包括直接面向终端客户的智能终端设备厂商和系统集成与应用服务提供商。

智能终端设备是物联网的承载终端,指集成了传感器件和通信等功能,可接入物联网并实现特定功能或服务的设备。按最终客户的不同可分为 ToB 和 ToC两类。ToB 类包括表计类(智能水表、智能燃气表、智能电表、工业监控检测仪表等)、车载前装类(车机)、工业设备及公共服务监测设备等;ToC 类:主要指消费电子,如可穿戴设备、智能家居等。

系统集成及应用服务是物联网部署实施与实现应用的最终环节,面对物联网复杂应用环境和众多不同领域的设备,根据不同客户的具体需求,实现将物联网的硬件部分和软件部分集成为一套具体的、完整的解决方案的任务。系统集成及应用服务商的发展速度在很大程度上影响着物联网在各个行业的应用和推广。

3、行业基本风险特征

(1) 关键基础设备配套短板的风险

随着我国物联网的升级发展,对上游基础的传感器的性能要求逐步提高。国内传感器企业规模偏小、技术水平不高、定位比较专一等情况导致我国主流产品高度依赖进口,特别是精密度要求高、跨学科技术水平高、开发成本大的高端传感器基本依靠进口。而随着工业互联网、车联网等行业应用的兴起,我国物联网由简单应用向高端应用转变。在工业控制、车辆碰撞预警、车路交互等应用场景中对高精度、智能化的高端传感器需求将大幅提升,传感器特别是高端传感器的产业能力薄弱的短板在我国物联网应用升级发展过程中将进一步凸显。

(2)行业标准不统一的风险

行业标准对于新兴行业发展具有明确应用方向、提升技术水平、监督市场管理和降低成本均具有较强的引领性作用。物联网的实施需要安装各类信息感知传感器,并将采集的数据通过有线无线网络传输至数据中心。在此过程中,信息的采集方式、传输协议类型、平台的接口与人机交互接口等没有相对统一的技术标准,供应商缺乏统一的行业技术标准参考,将影响物联网技术在各行业领域的应用推广。各行业急需结合自身需要制定物联网相关应用标准和行业间协同标准,实现标准互联互通、开放共享,推动协同发展。

(3)行业深度应用和大规模推广的风险

虽然物联网技术能力进步对行业发展的重要作用越来越被企业认可,但物联网特别是传感技术在关系到国计民生的重要领域的深度应用还存在着成本、成熟度、行业应用人员的信息化水平等一系列障碍。一是建设运维成本较高。在行业中应用物联网相关技术需要对现有的工具、设备、设施甚至管理和生产流程进行改造,企业不仅首次投入较大,且后续养护成本较高。二是可用性和成熟度要求较高。对于工业制造、安全生产等重要行业,对物联网技术的可用性和成熟度均要求较高,对物联网技术部署采取相对保守的部署策略。三是对行业应用人员的

信息化水平要求较高。物联网技术的应用对行业从业人员提出了更高的要求,对技术的理解不够充分,可能导致应用的深度与广度与当前物联网技术的发展水平不能匹配。

4、行业竞争程度

面对广阔的市场空间,以 BAT 为代表的互联网企业,以移动电信联通为代表的电信运营商,以华为为代表的通信设备商,以科陆电子等为代表的智能仪表生产商,甚至以汉威电子等为代表的上游传感器、芯片领域生产商都在积极布局物联网行业,行业参与主体多样,呈现竞争与合作并存的态势。

物联网整体架构可以分为感知层、网络层、平台层和应用层。目前,上游和中游的感知层、网络层和平台层基本呈现出巨头企业围绕产业生态主导权展开竞争的态势,而直接面向终端客户的应用层因各行业需求差异较大,需求多样,即使在智慧城市、智慧能源、现代农业、智慧交通、工业物联等需求较为集中的领域,也尚未形成具有绝对优势的巨头企业。

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