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格力地产股权被冻结 说好的国企担保也不靠谱了?

禾父领鲜说  7299阅读  2019-11-29 08:51:58

11月25日晚间,格力地产收上交所问询函。上交所要求格力地产说明“抽屉协议”对赌等媒体报道事项,并补充披露诉讼冻结事项的具体事由。要求格力地产向控股股东核实,截至目前的股权冻结事项,是否会影响公司控制权的稳定性。

日前,格力地产公告,控股股东珠海投资所持公司的部分股份被冻结,合计3.47亿股,占其所持股份的40.92%。

合同纠纷

11月12日,中国裁判文书网公布了一份由广东省高院出具的《广州金融控股集团有限公司与珠海投资控股有限公司股权转让纠纷一审民事裁定书》粤民初52号(下称一审裁定书)。

事件要追溯至2016年7月-8月,当时,格力地产进行了一次定向增发,以6.78元/股向6家机构发行4.42亿股,募集资金约30亿元。广州金控、杭州滨创、华润深国投均是参与该次定增的机构,华润深国投是通过一个资管计划参与定增的。

彼时,广州金控以每股6.78元的价格认购格力地产约5162.24万股,杭州滨创认购3126.84万股,华润深国投旗下“建信—华润信托—增利10号资产管理计划”认购1.03亿股。

截至今年前三季度,广州金控、杭州滨创、“建信—华润信托—增利10号资产管理计划”分别持有格力地产的比例为2.51%、1.52%、4.98%,位居前十大股东。

一审裁定书显示,2016年7月21日,广州金控(甲方)与珠海投资(乙方)签署《附条件远期购买协议书》(简称协议书),第3条约定在协议生效后5个交易日内,珠海投资或其指定主体应对广州金控认购的股票进行收购。

2018年8月3日,该协议生效。收购条件成就后,广州金控多次催告珠海投资履行购买股票的义务,但珠海投资至今仍未履行。

股权冻结

作为格力地产的第一大股东,珠海投资持有格力地产8.47亿股股权,被冻结部分占其40.92%,占格力地产总股本的16.83%。

我们注意到,截至2019年三季度末,珠海投资持有格力地产4.2亿股股份(占总股本20.39%)处于质押状态,对象均为中国建设银行股份有限公司珠海市分行。其中,质押2亿股用于补充流动资金,期限为5年(自2016年始);质押2.2亿股用于增信,期限至2021年12月31日。

格力地产曾在公告中表示,“珠海投资资信状况良好,具备相应的资金偿还能力”,且“质押风险在可控范围之内,不存在平仓风险或被强制平仓的情形,不会导致公司实际控制权发生变更”。

记者通过披露的公告梳理,未发现格力地产存在为珠海投资提供担保的行为。而对于珠海投资此次被冻结部分公司股权,格力地产方面亦表示:“未对公司控制权及日常经营造成影响。”

只不过,格力地产随后便委托联合资信评估有限公司(以下简称“联合资信”)对格力地产主体及债项进行信用评级。

11月19日,联合资信公告称,截至目前,格力地产中期票据“18格力地产MTN001”“18格力地产MTN002”“18格力地产MTN003”均正常存续。

上交所四问

媒体报道称,控股股东珠海投资与前述定增对象存在相关协议或安排等。请公司说明媒体报道的相关事项是否属实,公司就相关事项是否按规定履行了信息披露义务,公司相关信息披露是否存在重大遗漏。若属实,请公司就相关信息进行补充披露。

媒体报道称,珠海投资与广州金控曾签署“抽屉协议”进行对赌,若触发相关协议条款,珠海投资需从投资者手中回购公司股份。华润信托与珠海投资发生合同纠纷的项目为一笔“通道业务”,因相关交易方未能及时履约,华润信托根据委托人指示及信托合同的约定依法申请财产保全。请公司补充说明,公司前期披露的相关冻结事项,是否与“抽屉协议”“通道业务”有关,并补充披露本次诉讼冻结事项的具体事由。

目前,控股股东珠海投资持有41.13%公司股份,其中40.92%处于冻结状态,占公司总股本的16.83%。请公司向控股股东核实,截至目前股权冻结事项的进展情况,是否可能对公司控制权稳定性产生影响。

请公司说明,前述定增方案中是否存在其他应披露而未披露的事项,是否涉及上市公司的其他利益安排,并评估相关事项对公司自身利益及生产经营可能产生的影响。

以上问题,上交所要求格力地产在11月29日之前,以书面形式回复,并履行相关披露义务。

负债累累

从格力地产发布的2018年财报来看,格力地产营业收入为30.78亿元,同比上一年减少了1.65%,其中房地产同比减幅达高达19.51%;而归属于母公司股东的净利润为5.13亿元,同比下降17.9%。

反观格力地产这几年的发展,其营收规模增长呈放缓态势。根据数据显示,从2015--2018年,格力地产营业收入分别为25.4亿元、31.2亿元、31.3亿元、30.78亿元。

不仅如此,在各地放假大幅攀登的时候,格力地产的协议销售金额却是从2015年的31.02亿元缩减到了2017年的18.42亿元。而在2015--2017年时间段里,格力地产的协议销售面积也从16.22万平方米减少到15.21万平方米,再大幅降低至6.3万平方米。

值得一提的是,在格力地产最新一季度的报告中,公司的账面资金仅为22.41亿元,负债金额已经超过了200亿元。而在格力地产第三期中期票据募集说明书中也显示,公司短期资金缺口为119.7亿元。

与董明珠的故事

至于董明珠和格力地产的渊源,那得从2012年5月,格力电器创始人朱江洪彻底退休,董明珠开始接任格力集团董事长一职说起。

从时间上算,2012年5月-2015年1月,在这将近三年的时间里,格力地产是由董明珠掌控的。

但董明珠醉心于制造业,她管理下的格力集团更偏重于电器,这也导致格力地产在这个时间段发展较为缓慢。

相关财务数据显示,2012-2014年,格力地产的营业收入分别为16.24亿元、21.64亿元及14.66亿元,与此对比,格力电器的在2012年的营业收入就已突破千亿元。

更有意思的是,就在2014年夏季达沃斯论坛会议后,接受媒体采访的董明珠曾说了这么一段话,“格力走专业化道路,绝不做投机生意。房地产行业赚钱太多、太快,很容易就让人将奉献的精神丢掉。”

综上,2015年前,董明珠因为格力集团的关系,被动接下了格力地产的摊子,但她本人则无意深耕房地产业;

2015年开始,董明珠和格力地产交集甚少,到了2016年年底,董明珠卸任了格力集团董事长一职,自此只担任格力电器董事长,而在她的带领下,格力电器虽然在往多元化方向发展,但始终没有涉足地产业务。

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