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江苏科维控股集团发行1亿美元增信债券,息票率3.2%,江苏银行(600919.SH)常州分行提供SBLC

​久期财经讯,江苏科维控股集团有限公司(Jiangsu Kewei Holding Group Co., Ltd.)发行Reg S、3年期的高级无抵押增信美元债券。

条款如下:

发行人:Boen Investment Limited

担保人:江苏科维控股集团有限公司

SBLC提供人:江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co.,Ltd.,600919.SH)常州分行

SBLC提供人评级:无评级

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

Status:固定利率、高级无抵押增信债券

规模:1亿美元

期限:3年期

初始指导价:3.8%区域

最终指导价:3.2%

息票率:3.2%

收益率:3.2%

发行价格:100

交割日:2020年8月27日(T+3)

到期日:2023年8月27日

资金用途:偿还若干现有债务以及为跨境贸易业务进行融资

控制权变更:100%

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;适用英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:复星恒利(B&D)

联席牵头经办人、联席账簿管理人:农银国际、浦发银行香港分行、民银资本、东兴证券(香港)、澳门国际银行、金桥证券

ISIN:XS2219369811

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