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久期财经讯,江苏科维控股集团有限公司(Jiangsu Kewei Holding Group Co., Ltd.)发行Reg S、3年期的高级无抵押增信美元债券。
条款如下:
发行人:Boen Investment Limited
担保人:江苏科维控股集团有限公司
SBLC提供人:江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co.,Ltd.,600919.SH)常州分行
SBLC提供人评级:无评级
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
Status:固定利率、高级无抵押增信债券
规模:1亿美元
期限:3年期
初始指导价:3.8%区域
最终指导价:3.2%
息票率:3.2%
收益率:3.2%
发行价格:100
交割日:2020年8月27日(T+3)
到期日:2023年8月27日
资金用途:偿还若干现有债务以及为跨境贸易业务进行融资
控制权变更:100%
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
独家全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:复星恒利(B&D)
联席牵头经办人、联席账簿管理人:农银国际、浦发银行香港分行、民银资本、东兴证券(香港)、澳门国际银行、金桥证券
ISIN:XS2219369811