01PART 周一市场综述

今天的行情就如昨天的标题“口风变了，风口没有变”。口风变了，全市场都在预期货币会变得宽松，指数、板块纷纷往上拱，风口没有变，最强的还是赛道股，只是这次半导体终于不是拖后腿而是出来一起唱歌一起舞。

从情绪上看，连续两天的上涨，尤其不少赛道股的大涨，已经开始吸引场外的一些人想要进来了，因为最近的阅读量、朋友圈里面来问买什么人都在多了，很明显的情绪指标，所以近期我对市场不会太悲观，起码后续接盘的资金在蠢蠢欲动了。

但是转债方面，能下手的真的越来越少了，今天在刷明天晚上课程给大家讲什么转债作为教学案例，刷了一圈都没一个特别符合，不是溢价率太高，就是正股的走势不够吸引。最后还是只能锚定我反复说的，高景气度行业中下游，比如转债里面特别多的，汽车零部件类型。

今天市场涨幅靠前的，除了赛道锂电、光伏和半导体以外，也是要数电子和零部件了，电子的话最亮眼的也是汽车电子类型，像车载芯片、连接器、智能驾驶、无人驾驶等等，这些近期都非常强，智能驾驶etf也是创出了新高。

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而比较惨的，就要数医疗医药了，今天无辜被砸。从消息来说也没啥负面的情况，预计就是前段时间反弹了一下就又砸砸，毕竟虽然预期市场会宽松，但还没宽松，存量资金就那么多，不在风口的自然就难受点。但是今年的医疗医药跌到现在已经去到一个比较合理的位置了，作为一个长牛的行业，未来很多好的企业还是会继续更好的，尤其是那些出海占比和国产替代比例不断提高的企业，不会因为集采而倒下，反而未来会活的更好更滋润。认可这个逻辑的小伙伴可以考虑开始定投一下这两个板块了。

整体上，核心策略选风口，卫星策略玩短平快，增量资金做定投，这样的配置会更舒服一些，无论是收益，还是投资体验。

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02PART转债资讯

1、齐翔腾达（齐翔转2）今天的反弹可以说是超预期了，猜到了它会反弹，没猜到能弹得那么猛，开盘的时候捞了一点，冲上去10个多点的时候就直接赶紧扔了，没想到最高能冲到17cm，这种小错杀的机会不多见，大家可以积累经验判断下次遇到该不该出手；

2、九州通（九洲转债）剩下的时间不多了，下周如果还不提出下修或者正股开始拉升，可能要考虑跑路了，近期要盯着；

3、恩捷股份（恩捷转债）公告拟定增不超过128亿，锂电的整体扩展速度和预期还是很高啊，但是对应的各环节的股价预期也打得很高，目前比较高赔率的可能是一些新技术方向，比如4680电池、固态电池之类的，大家可以挖掘一下。

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03PART 明日申购/上市

1、明天有两个大肉签上市，一个是宏发转债，继电器企业，妥妥的储能概念股，目前转股价值107.9，给个25%溢价率一点都不过分，就是明天135以上是大概率的；

2、第二个是赛伍转债，正股赛伍技术是做光伏胶膜的，包括EVA胶膜和HJT电池片粘接的EPE高粘胶膜，明年产量上来加上中下游提升的话挺有机会的，目前转股价值已经113，同样给个25%的溢价率非常合理，也就是明天预计141以上的价格。

特别声明：以上所述为本人投资思想记录，非投资建议，请勿照此投资，否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏，仅供参考，请以上市公司公告为准。