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稀土永磁成新热点,医疗医药迎来反弹!

01
PART 周三市场综述

今天市场整体上先抑后扬,午盘一度要站上3600的位置。自11月10日那个深V之后,这10个交易日市场整体上都挺不错的。算是印证了之前吹的牛,说这个V之后我对市场不悲观,起码值得仓位上值得积极一点。

如果这一波行情只是一个小反弹的话,目前这个位置已经算是反弹到位。接下来能不能继续往上走,就得看机构有没有带大家更进一步的心了。不过当前的行情倒是挺让人乐观的。

因为市场对于各种新题材、新闻的反应度明显比之前市场往下走的那一段时间要大很多。比如像稀土永磁概念,这两天绝对的王。龙头正海股份2天2个20cm,英洛华也是连续2个涨停板,其他像是宁波韵达、金力永磁等等的稀土永磁股都是连续大涨的节奏。

稀土这波基本就是吹上去的类型,因为稀土永磁的基本面其实一直都比较明确的,就是受益风能和新能源车的电机,使用量要明显增大,算是新能源下细分的受益版块。但是这两年炒来炒去,都是在喊稀土矿,像包钢股份北方稀土这些,而中下游的钕铁硼永磁材料(就是最近这波涨的狠的角色)一直拿着一个很合理,甚至有点低估的估值。

知道这几天自媒体和券商开始吹这些板块怎么牛怎么强,怎么开始大发展,然后凸凸就全部一波流涨了上去。另外更多的就是近期量化策略的回归,明显可以看到这种助涨的动力强了不少,所以一个概念引爆之后,很容易3、2天就涨完过去1个月的涨幅。稀土永磁因为刚好也是我研究得比较深入的领域,所以多聊几句。不过转债里面已经没有稀土的转债了,所以没有比较好的追高参与机会。

另外值得一提的是医疗医药板块,最近的强势很有要爬出坑的感觉。也算是比较给面子的,之前说调整得已经很合理了,值得开始关注一下。但是医疗医药这种类型不会像题材股一样凸凸地拉得很猛上去,习惯性都是走走停停,慢慢往右上角去,所以如果不是有非常强的选股能力的话,建议还是直接用ETF逢低买入或者直接定投的方式参与,不然个股一追高很容易套的很难受,这种目前不太属于可以追高投机的板块类型。

今天跌得惨的主要是光伏板块,一个莫名的利空说部分地区暂缓光伏屋顶的推进,整个板块直接就扑街了。完整看消息的话,其实只是目前储能发展还不足够完善的情况下,光伏上网的速度过快的话电网应付不过来,而且也会产生很多废弃用电。但这个其实也一直在预期内,也是储能炒作的核心原动力,如果没有足够的储能支持,光伏和风电的废电处理、发电时间不一致等问题都很难解决,所以算不上是啥真实的利空。

核心其实还是涨多了,总会偶尔一个消息就容易跌跌,毕竟股市短期反应的是心理情绪更多一点。光伏目前有分歧是挺好的事情,我也希望能调整多一些,碳中和板块就不至于难下手了,起码ETF给机会捡的话我还是会拿出钛金狗盘去接的。

......

02
PART转债资讯
1、海印股份(海印转债)今天正股试了一下盘,一度想拉涨停,随后就下来了,目前这根针不算太好看,可能会有调整的需要。但是今天看它拉上去涨停的时候一点都不费劲,也就是说目前的盘子算是挺轻的,只是主力还未必收够筹码,值得继续关注;
2、洪涛股份(洪涛转债)今天正股没涨,倒是转债涨了1.5%,来到了之前的高位119附近,这就挺有趣了,转债已经给大家解套了,但是正股还没有,接下来会怎么表演,我很期待,我也很期待这两周群里要下疯狂红包雨;
其他转债没有什么特别的消息或者情况了,目前来看值得买的转债算是越来越好了,如果说2月份的转债是五星级的投资机会,当然最多只能算1星半,大家可以控制仓位之余,在车上的就格局大一点、止盈了的就考虑选择一些低估点的板块ETF和折价基金去走。
......
03
PART 明日申购/上市
1、明天没有申购没有上市。

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