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360数科、乐信、信也三季度增速放缓,小微、海外、无风险成关键词

随着11月步入尾声,在美上市的金融科技“三巨头”第三季度财报陆续披露。与2021年开年业绩相比,形势正在悄然变化。

彼时各家受益于蚂蚁集团的整改,出现了“开门红”行情;而到了第三季度,增长数据尽管依然亮眼,但是同年环比数据来看,惊喜已不再。行业面临的新挑战也已有所显露。

根据财报数据,2021年第三季度,从营业收入来看,360数科实现营收46.13亿元,同比增长24.54%;乐信为29.69亿元,同比减少5.87%;信也实现营收21.13亿元,同比增长40.81%。

从净利润数据来看,第三季度,360数科净利润达15.64亿元,同比增长26.98%;乐信5.81亿元,同比增长68.49%;信也净利润5.93亿元,同比增长5.95%。

营收方面,尽管同比增速可观,但环比增速差异显著,其中乐信营收环比下降9.18%。

乐信在营收方面的下降的主要原因是由于其信用服务业务(Credit-oriented services income)下担保收入(Guarantee income)的下降。而导致该项担保收入下降的原因是放贷笔数的减少,其中包括通过乐信自身平台放贷和与其他金融机构合作放贷。乐信第三季度财报显示,通过平台的订单数显由第二季度的0.812亿下降至0.491亿,同比下降41.8%。

除了乐信外,信也的担保收入也出现下降,由第二季度6.65亿下降至6.44亿,同比下降13.7%。以信也科技财报中的交易量/笔均贷款测算,第三季度信也科技共交易727.17万笔,比上一季度减少10.96万笔。而360数科财报中,与金融机构合作放贷笔数从第二季度的2771万下降至2668万,具体表现在通过其旗下产品“微零花”的交易数量下降所致。

这一数据的减小,体现的是平台在转型方面的努力。无风险信贷业务成为政策引导下的确定方向。乐信还因为有新消费的转型目标,在此方面应该是走得更快一些。

而从更高的角度看,这一系列数据也从侧面显示,扩张信贷规模似乎不再是这些平台努力的方向。

不过从放贷规模的数据看,三家又有所不同。第三季度,360数科发放贷款976亿元,环比增加10.33%;信也发放贷款381亿元,环比增长14.07%;而乐信发放贷款558亿元,环比下降7.92%。

其中,360数科“嵌入式金融(API)”模式进一步扩大,截至第三季度连接了115家互联网流量平台,创造了1.82亿潜在有信贷需求的用户。

信也的海外业务也为其放贷规模做出贡献,在381亿元的总放贷额下,有10亿元来自与海外业务,比上一季度增加0.6亿元。截至第三季度,信也科技已在4个海外国家开展业务,包括印尼、菲律宾、越南和新加坡。

在各平台发力小微的战略下,小微企业为新增贷款量的贡献在各平台呈现增长趋势。其中,360数科小微贷放贷额度为80亿元,环比增长12.7%,占总放贷额度的8.2%,增长0.2个百分点;乐信小微贷总额为52亿元,环比增长30%,占总放贷额度的9.3%,增长2.7个百分点;信也的小微贷为79亿元,环比增长27.4%,占总放贷额度的20.7%,增长2.1个百分点。

信也科技于2021年第一季度才在财报中披露其小微贷相关业绩,在公司不断加大对小微业务的投入下,增长迅速。第三季度,其服务小微企业数量48.8万户,同比增长398%,环比增长20%。

贷款发放模式来看,通过轻资本模式发放贷款不断上升。2021年第三季度,在360数科促成的贷款中,轻资本等技术解决方案贷款554.76亿元,同比增长205%,占放贷总额的56.8%。

从无风险的轻资本模式对平台的收入贡献来看,360数科的收入分为信用驱动型模式的收入和平台型收入,其中,平台型收入包括轻资本助贷收入和推荐服务费收入,平台无需承担风险。该项收入在第三季度达19.93亿元,占总营收的43.2%。而乐信的无风险收入由平台收入和网络直销与服务收入组成,第三季度达12.03亿元,占总营收的40.5%。

第三季度,从放贷笔数和规模数据来看,互金行业似乎已逐渐放缓“跑马圈地”的脚步,将更大的精力转向更优质的客群和未来应对24%利率红线的监管,针对蚂蚁集团的整改已成为全行业面临的挑战。

在传统消费贷市场被不断挤压之下,各家正在加紧寻找新增长点,乐信的“新消费战略”下通过连接线下商家从而提供服务;360数科通过连接互联网流量平台,包括度小满、滴滴、美团等,通过承接其不能覆盖的用户进行服务提供;而信也则是“海外”“小微”双管齐下。

随着整改期限临近,各家将如何在合规的界限内形成业务可持续性发展,仍有待继续观察。我们期待大浪退去,无人裸泳。

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