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全球光伏进一步向新兴市场转移,我国新增光伏装机量世界第一

随着全球性能源短缺、气候异常和环境污染等问题的日益突出,积极推动新能源战略、加快新能源推广应用已成为全世界普遍关注的焦点,包括中国在内的世界诸国都在加快对各种可再生资源的开发和利用。

在目前世界上已开发利用的可再生能源中,水能、风能、潮汐能的可用量较小,满足不了人类的客观需求。核裂变虽然产生的能量巨大,但存在不可控性及安全问题,切尔诺贝利及福岛核事件的警钟仍然长鸣。

此外,地热能虽然就理论研究而言颇具潜力,但于技术和安全性上存在较多可行性问题。相较之下,在可合理预期的期间内,太阳能作为人类取之不尽、用之不竭的可再生能源,具有清洁性、安全性、广泛性、持久性、充足性、免维护性及潜在的经济性等诸多优点。

因此,太阳能是目前人类已知可利用的、清洁安全且能够满足人类未来需求的最佳能源选择。整体上看,人类直接利用太阳能还处于初级阶段,未来具有巨大的发展潜力。

01

全球光伏行业保持稳定发展

全球光伏行业在发展过程中,虽然部分时期由于受到宏观经济波动、产业投资过热、国际贸易政策等因素影响,经历了一定的行业调整,但整体上仍保持稳定发展的态势。

目前,光伏市场的参与者以眼光长远、深耕行业的产业资本为主,短期逐利的金融资本较少。行业逐步摈弃聚焦价格的竞争手段,转向涵盖性能、功能及技术研发实力的多维度竞争策略。

日本产业链中纵向的战略合作、协作程度加强,在光伏发电逐步取代火电的长期视角下,行业整体已逐步摆脱对于政策补贴的依赖,形成以市场驱动为导向的良性发展模式。

在此背景下,各国近年来对光伏发电的投资建设稳步提升,根据欧洲光伏产业协会数据,2020年,全球累计太阳能光伏电站装机量达773.2GW,较2019年增长22%。从2008年的15.8GW到2020年的773.2GW,十二年累计增长超过45倍。

根据欧洲光伏产业协会数据,2020年全球新增装机达138.2GW,其中,中国新增装机48.2GW,全球占比35%,是全球新增装机容量增长的最主要来源,也是全球累计装机排名第一的国家。

美国新增装机量排名第二位,达19.2GW,全球占比14%;越南新增装机量排名第三位,达11.6GW,全球占比8%;印度、韩国、菲律宾、智利等新兴市场装机容量增长迅速,预计未来全球光伏新增市场将进一步向新兴市场转移。

02

政策推动光伏行业快速发展

进一步地,绿色低碳发展已经成为全球共识,据能源与气候智库(ECIU)统计,截至2021年10月,全球已有132个国家和地区提出碳中和目标。

如德国等13个国家已就碳中和立法,欧盟地区和其他3个国家拟立法,并有53个国家已经官宣了碳中和时间,其中大部分计划实现时间点为2050年前后。

各类可再生电源中光伏开发潜力较大且适合大规模发展,被视为实现碳中和的重要推力,长期空间及成长确定性高,发展前景广阔。

尽管我国已经发展成为全球第一大光伏应用市场,但现阶段我国能源结构仍以传统能源为主,大力发展光伏等可再生能源,促进可持续发展仍然是国家重要的发展目标,近年来我国陆续出台多个利好政策,推动光伏行业健康快速发展。

2018年5月,为促进光伏产业平稳发展,国家联合发布《关于2018年光伏发电有关事项的通知》,虽然“531”光伏新政包括“暂停普通地面电站指标发放”、“分布式光伏规模受限”、“调低上网电价”等较为严苛的内容,但经历政策变动后,2018年我国光伏发电新增装机仍高达44.26GW,仅次于2017年,创历史第二高水平,远超业界预期。

政策的出台有助于重塑光伏行业竞争格局和优化市场竞争环境,为我国下一步能源结构转型奠定了坚实的基础。太阳能 作为可再生能源重要组成部分,为我国未来能源发展的主要方向之一。

03

光伏装机量位居世界第一

我国为太阳能资源最为丰富的国家之一,全国总面积2/3以上地区年日照时数大于2,000小时,为太阳能光伏发电提供了良好的基础。

我国的光伏产业起步于二十世纪七十年代,2005年起,随着一批多晶硅项目建成投产,我国太阳能光伏产业进 入高速发展时期。

2013年以来,在国家政策支持及行业技术水平提高的驱动下,我国逐步发展成为全球最重要的太阳能光伏应用市场之一。

根据中国光伏行业协会数据,2013年,我国新增装机容量10.95GW,首次超越德国成为全球第一大光伏应用市场,并在此后保持持续增长。

尽管受到2018年“531光伏新政”以及2019年竞价政策出台较晚影响,我国2018年和2019年新增装机容量同比有所下降,但仍分别达到44.26GW和30.11GW,始终居于世界第一。

2020年,我国新增装机容量达48.2GW,新增光伏装机容量连续八年位居世界第一。2021年,我国新增光伏发电并网装机容量54.88GW,新增光伏装机容量连续九年稳居世界第一。

产业竞争力持续提升经过多年的发展,光伏行业已成为我国少有的形成国际竞争优势、实现端到端自主可控、并有望率先成为高质量发展典范的战略性新兴产业,也是推动我国能源变革的重要引擎。

04

我国光伏产业位居全球前列

目前我国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列。

根据中国光伏行业协会,“中国光伏产业已有多项技术取得全球领先水平,产品 性价比全球最优,各环节产能规模全球第一,产业自给率最强,基本上实现国产化”。

从规模上看,2020年,中国多晶硅、硅片、电池片、组件占全球的产量占比分别为76.0%、96.2%、82.5%和76.1%,其中多晶硅产量约39.6万吨,同比增长15.8%;硅片产量161.4GW,同比增长19.8%。

此外,电池片产量134.8GW,同比增长22.2%; 组件产量124.6GW,同比增长26.4%,中国光伏行业已成为全球光伏集聚之处,且其规模呈持续扩张趋势。

从技术上看,我国光伏企业在PERC、TOPCon、HJT、IBC等高效晶硅电池生产技术上先后取得突破,半片、双面、叠 瓦、多主栅、大尺寸等相关技术也相继成熟并逐渐被应用,持续进行提升和创新。

根据中国光伏行业协会数据,作为光伏发 电中起核心作用的光伏电池转换效率,从2014年至2021年,我国企业/研究机构晶硅电池实验室效率已打破纪录42次。

2021年,我国企业/研究机构晶硅电池实验室效率已打破纪录11次。其中9次为N型电池技术,2次为P型电池技术,8次为TOPCon 电池技术,3次为HJT电池技术。

近年来,从硅材料、电池、组件到系统的优化创新,中国光伏产业链中各个环节的技术水平及工艺水平均有较大提升, 并进而推动光伏发电成本的持续下降。随着光伏上网电价逐步趋近常规电力的上网电价,中国光伏行业更具竞争力。

05

光伏行业集中度逐渐提高

随着行业竞争格局、市场集中情况光伏电池及组件行业均属于技术密集型、资金密集型行业,虽然进入门槛较高,但经过多年的快速发展,行业已经成为开放性行业。

过去十年中,光伏组件行业集中度逐渐提高,行业龙头企业不断扩大产能,逐渐夯实市场地位。其中我国企业电池片和组件的产能、产量等在全球占比均高于75%。已成为光伏电池及组件的全球产业中心。

根据中国光伏行业协会数据,2020年全球组件前10名企业出货量总额为111.94GW,较2019年增加39.7GW,占全球组件产量比例为72.9%,较2019年上升15.3个百分点。

随着行业技术迭代的加快、下游市场对于高效产品的需求增加、行业规模扩张等,中小厂商易因缺乏产能、技术资源等而被加速淘汰。

同时,能够具备较大的生产规模、出色的研发技术以及完善的销售网络等优势的头部企业将更为受益,从而引领未来市场并占据更多份额,行业集中度将进一步提升。

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