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7万亿芯片板块爆发

芯片概念股再次全面爆发,半导体材料、封测、硅片、设备全线上涨。特高压板块昨天借助消息走强,今天直接高开低走,龙头天沃科技被砸地板;机器人昨天尾盘回暖现在只剩下一个巨轮智能还在坚持,龙头中大力德被砸地板。

今天芯片走得比较疯狂,一天拉了四五十家板,诺安的蔡经理今天终于站起来了,连斯达半导等这种大市值的个股都拉板了,并且一度形成了虹吸效应,也就是芯片分流了机器人、车、风光储电的资金,这边涨,那边跌,跷跷板效应。市场没有新进资金的情况下,存量资金折腾,就是这种盘面。

没有题材可炒资金选择抱团低位科技股,开始炒作国产替代。最近A股市场不仅结构性分化的厉害,还喜欢走极致,最近几天,大板块里面,基本上就只有半导体在涨,而且是天天涨:

现在机构的套路是:抱就抱到极致,拉就一波拉够,然后拉完了再慢慢调。所以现在的A股,节奏是最重要的。比如半导体,感觉节奏上应该是且战且退,逐步兑现。别看它这两天强,别忘了,机器人板块,前几天也很强,但一旦开始调整,就很吓人。景气赛道之间就是一个轮动,这几天半导体猛拉,其他回调;下周可能半导体又开始连续回调,换到本周跌的赛道来涨,具体怎么演变还是下周看看资金的抱团程度。

01 Chiplet概念

小芯片(Chiplet)并非是一个新的概念,最早源于1970年代诞生的多芯片模组,即由多个同质或异质的较小芯片组成大芯片,也就是从原来设计在同一个SoC中的芯片,被分拆成许多不同的小芯片分开制造再加以封装或组装,故称此分拆之芯片为“小芯片”。

目前这个概念可分为三条主线,一是先进封装,走强个股有大港股份晶方科技等;二是EDA软件,包括华大九天、概伦电子等;三是芯片架构设计,主要有芯原股份等。

相关个股:

参股概念——

1、张江高科:参与上海微电子装备融资目前占股10.7%(上海微电子:中国首台3D封装,市占率高达40%)。

2、嘉欣丝绸:持有上文芯动科技40%股权,早盘涨停。

3、申通地铁:公司通过上海建元股权投资基金间接持有华大九天约7.74%股份。

(电子设计自动化软件)EDA概念——

1、华大九天:中国市占率领先的EDA厂商。

2、概伦电子:向客户提供被全球领先集成电路设计和制造企业长期广泛验证和使用的EDA产品及解决方案。

3、广立微:是国内领先的集成电路EDA软件与晶圆级电性测试设备供应商,开展有软件工具授权、软件技术开发和测试机及配件三大主业。

先进封装概念——

1、气派科技:基于混合信号产品的3D叠层芯片封装技术开发已经小批量生产阶段。

2、通富微电:公司在2.5D、3D先进封装领域在国内处于领先地位,建立了完整的生产线,与世界一流公司在存储、GPU、CPU等领域开展合作。

3、晶方科技:公司凭借自身技术优势,彼此之间已在8英寸和12英寸的3D、TSV封装领域开展了多年的研发和业务合作。

4、华天科技:通过承担国家科技重大专项 02专项、集成电路产业研究与开发专项、甘肃省/江苏省的科技攻关项目等,公司已自主研发出达到国际先进或国内领先水平的多芯片封装(MCP)技术、多芯片堆叠(3D)封装技。

5、长电科技:2021年推出的面向 3D封装的 XDFOITM系列产品,为全球从事高性能计算的广大客户提供了业界领先的超高密度异构集成解决方案。

芯片设计概念——

1、芯原股份:芯原股份有望是业内首批推出商用Chiplet的公司,近年来一直致力于Chiplet技术和产业的推进。

2、寒武纪:先进封装技术方面,寒武纪已采用 Chiplet技术实现多芯粒封装量产。

3、景嘉微:目前国内已经推出GPU基于Chiplet的芯片,作为国内领先GPU公司或也将推出类似产品。

02 工业元宇宙

工业元宇宙同样也是各个地方政府的规划重点,上海、广州、无锡、武汉等多地的相关政策均鼓励元宇宙在包括工业制造、社交娱乐等领域的应用,推动元宇宙与实体经济相融合。

与消费元宇宙相比,工业元宇宙更重视“由虚向实”的过程,关注解决确切场景中的确切问题。有多位业内人士分析称,工业元宇宙将覆盖工业生产全链条环节,元宇宙在工业领域的应用价值或远大于消费领域。

相关个股:

1、能科科技:数字孪生技术主要应用于工业领域,客户所在行业覆盖国防军工、高科技电子与5G、汽车及轨道交通和装备制造等。

2、东方国信:在VR、数字孪生等技术上已投入多年。

3、盈趣科技:《基于UMS工业物联网平台的智能生产线数字孪生技术研究与产业化》入围了工信部"关键技术攻关类"物联网示范项目名单,下一步公司将提升工业元宇宙智能制造能力。

4、宝通科技:已在无锡,上海设立了展馆,未来公司将基于元宇宙产业技术布局和产业生态伙伴,打造工业元宇宙与产教融合产业等具体合作生态。

5、工业富联:聚焦企业/工业/社会元宇审领域,已开启灯塔工厂覆盖千行百业,深入电子、新能源汽车、机械加工、医疗、水泥、卫浴、建筑等行业。

6、新智认知:属于新奥集团旗下数字产业核心企业,主推的智能城市数智运营理念及数据运营技术平台方案。

7、川大智胜:致力干计算机图形图像、虚拟仿直技术领域,综合运用虚拟现实、增强现实、人机交互等多种技术,开发出面向高端训练和体验服务的全景互动产品。

8、数字政通:发布“晶石”数字孪生平台,具有的数字孪生、区块链、AI、大数据、物联网等相关技术储备和业务发展方向与元宇宙技术有很多的共同点和连接点,具备一定的开展元宇宙技术研发和应用的基础。

(特别说明:文章中的数据和资料来自于公司财报、券商研报、行业报告、企业官网、百度百科等公开资料,本报告力求内容、观点客观公正,但不保证其准确性、完整性、及时性等。文章中的信息或观点不构成任何投资建议,投资人须对任何自主决定的投资行为负责,本人不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。)

$新智认知(603869)$$川大智胜(002253)$$晶方科技(603005)$$华大九天(301269)$$芯原股份-U(688521)$

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