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龙头企业透露供不应求 铝箔量价齐升 钠电池将成新风口?

《科创板日报》8月6日讯 受下游锂电池需求影响,电池铝箔景气度攀升,有龙头企业透露已出现产品供不应求的情况。

近日,鼎胜新材董秘陈魏新对媒体透露,8月以来,电池铝箔的客户订单量进一步增长,已达13000吨。7月,客户临时加单情况较多,总订单量达到11000多吨。由于产线来不及调整,截至7月底电池铝箔合计发货量为9500吨,未完成的只能顺延到下个月。

万顺新材副总经理、董秘黄薇表示,去年下半年以来,电池铝箔市场需求出现快速增长,市场呈现供不应求的局面。

今年以来,锂电铝箔加工费持续走高,加之钠电池即将进入商用阶段,需求有望进一步扩大,量价齐升的趋势也将持续。

钠电池量产将成为新增长点

浙商证券表示,随着新能源汽车及储能需求的爆发,预计2025 年全球动力及储能电池出货量达1602GWh、397GWh,带动电池箔需求从2021年21.42万吨提升至76.06万吨,2021至2025 年复合增长率达到37.27%

与此同时,钠电池即将投入商用,也将进一步打开电池铝箔的需求空间。

据中科海钠数据显示,由于钠与铝不易发生合金化反应,集流体可以全部使用铝箔代替铜箔,成本可降低近70%。据测算每Gwh钠电池需要铝箔700-1000吨,用量在锂电池的2倍以上。

据EVTank测算,在钠离子电池100%渗透率的情况下,2026年的市场空间可达369.5吉瓦时。考虑到钠离子电池的电池铝箔用量约为800吨/吉瓦时,2025年电池铝箔用量将达29.56万吨。

陈魏新表示,按1吉瓦时的锂离子电池来测算,铝箔需求量为330吨至350吨。未来,相较锂离子电池,钠离子电池的铝箔用量至少翻倍,每吉瓦时对应铝箔需求量为600吨至700吨。

此外,三峡能源、多氟多等多家企业的钠离子电池项目也都将在今年下半年至明年陆续建成投产。

加工费将维持高位

目前,电池铝箔售价以“铝价+加工费”方式进行确定,招商证券研报数据显示,国内电池厂对减薄趋势要求较为积极,动力电池和储能领域的主流型号为13μm,加工费1.5-1.8万元。按照铝锭2.2万元/吨的价格,目前电池箔平均售价4万元,据此测算,2025年电池箔市场空间296亿元。

从数据上看,去年电池铝箔的加工费普涨10%以上。铝箔加工费在上半年也出现了多次上调,即使在今年一季度铜箔加工费整体承压下,锂电铝箔加工费依然坚挺。据鼎胜新材人士介绍,去年锂电铝箔平均加工费约为15000元/吨左右,今年一季度平均是16500元/吨,现在平均已经到17000元/吨左右,环比涨幅高于去年同期。

中泰证券预测,未来,我们预计在需求高增的情况下,受到技术工艺、良率水平、投建周期(2-3年)等因素的制约,今明两年电池铝箔供不应求的局面有望延续,加工费也将继续维持高位,行业仍处于高景气阶段。

银河证券指出,因投产周期较长短期内无法跟上需求扩张步伐,2022年下半年新能源汽车继续景气,动力锂电池铝箔供需缺口或将进一步拉大,动力锂电池铝箔加工费有继续上涨的可能。

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