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周一,两市窄幅震荡,还好创业板涨了1%,北上资金净流入达36亿,表示成交量约9800亿,市场多空观望明显。
那看多和看空,都有自己的理由
多方认为,7月份的数据差,主要原因是房子和疫情,都是我们政策主动收缩,主动控制,在可预见的接下来,无论是外部环境和内部发展趋势,都支持经济加速复苏,因此,上涨只是时间问题,怎么涨才是要讨论的。
而空方认为,数据这么差,市场情绪宣泄必然,像这样经济折返跑的,回调是理所当然!
说一下我的观点,我们在周日预判的文章《中概股利空A股,神秘资金会出手!》就提出,短期利空明确,关注消息面,而周一早上,央妈宣布4000亿mlf和逆回购降息,就是消息面落地,短期看情绪,中期看政策,长期看成长,情绪面稳定后,政策正在持续发力,所以,我看震荡偏多!
从技术面,也能得到答案,如下图所示,7月份以来的旗型整理已经突破,而8月10号的回踩,刚好是确认这个动作。参考2010年7~9月份,当时是通过次高位横盘完成洗盘,这一次,会不会通过旗型整理完成洗盘,我们拭目以待。
不过,需要指出的是,由于前瞻的经济数据兑现,最快也到8月下旬才能看到,所以,市场更多会,选择震荡当中寻求重心上移,当前不具备大干特干的基础。
研究方面,目前看,光伏产业链依然是市场大主线之一,而上游弹性最大,典型的是设备和材料,研究跟踪“高端自动化设备龙头,未来有望成为光伏电镀铜工艺新进入者”的上市公司。