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春节期间,这个方向已经大涨!

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春节假期归来,先统计下外围市场假期内的表现(1月27日A股收盘后至2月4日16:00):

A50股指期货,假期内累计上涨近1%。整体先涨后跌再涨,中间下跌主要是因为特朗普10%关税落地,但很快反弹。(A50今晚还有交易)

港股,多交易了三天,假期内恒生指数累计上涨近3%,中间也受关税影响下跌,但很快反弹,尤其是今天一天涨了2.8%。从板块表现看,港股云计算、AI应用、半导体板块大爆发。其中金山云领涨,假期内累计上涨了近40%,美图上涨29%、第四范式上涨21%,半导体港股中芯国际累计上涨19%。

美股,中间有6个交易日(今晚还有交易),整体下跌为主,目前纳斯达克累计下跌2.8%。从板块看,受DeepSeek冲击,算力大跌,而应用逆势上涨,其中英伟达累计下跌18%、美光下跌12%、博通下跌11%,而应用代表Palantir逆势上涨6%。

春节期间最瞩目的全球性大事件——DeepSeek持续发酵,上述统计的板块表现也基本上是围绕DeepSeek展开的。

第一,上周重点解读过,DeepSeek出圈的重要意义之一就是标志着开源模型阶段性超越闭源模型,打破海外算力以及大模型的垄断,业内也称之为“AI平权”。“AI平权”利好有生态优势的互联网巨头,利好下游应用、端侧,AI逻辑重新大洗牌。

DeepSeek出现之前,市场对AI的语气是巨头垄断算力资源、获得大模型优势,也就获得了AI发展优势,但DeepSeek出现之后,大模型不稀缺了,算力也不那么重要了,那么反而原来有生态圈的互联网巨头就相对稀缺了,比如小米、阿里巴巴、腾讯、字节。所以假期内港股小米趋势新高,阿里巴巴破天荒涨了12%,相应的云厂商金山云、万国数据大涨。

另外,AI平权加速推动AI进入应用推理时代,尤其是现有商业模式已跑通+拥有行业垂直数据优势的应用厂商,端侧方面则更利好深度绑定上述互联网巨头的厂商。

第二,中美关税2.0的第一轮落地,短期强化自主可控情绪。

先是美白宫发布事实清单,宣布以芬太尼等问题为由对中国输美产品加征10%关税,然后是中国宣布对原产于美国的部分进口商品加征10%或15%的关税,并且商务部、海关总署决定对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制。

美国加10%,中国对应反制,第一轮出手落地,基本在此前预期之内,所以市场先跌后反弹,已经基本反应了短期影响。

港股半导体大涨,一方面是因为短期自主可控情绪升温,另一方面也是受DeepSeek影响,AI平权时代DeepSeek开源发展,国产算力相对受益。

最后:蛇年大吉,祝同学们开门红!

(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
以上内容由投资顾问刘龙飞(执业编号:A0790624070003)提供,以上建议仅供参考,据此操作,盈亏自担!股市有风险,投资需谨慎!珞珈投资ZX0077 售后投诉电话:0755-61957028 0755-25880000 *点击查看风险提示及免责声明
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