美国与伊朗达成的停战谅解备忘录已经以电子方式完成签署，正式签字仪式将于6月19日在日内瓦举行。谅解备忘录部分条款15日起开始执行，包括霍尔木兹海峡重新开放在内的部分条款，将在19日正式签署后执行。美国总统特朗普表示，美伊协议内容将在正式签署后对外公布。

伊朗外交部表示，资产解冻和战争赔偿是谅解备忘录优先事项，黎巴嫩是伊美停战协议不可分割的一部分，核谈判和解除制裁将在备忘录签署后的60天内开始。此外，伊朗将对霍尔木兹海峡相关航运服务收费。

早报君提醒，今日国家统计局将公布5月工业增加值、固定资产投资、社零等经济数据。国际方面，日本央行将公布利率决议，市场普遍预计该央行将在此次会议上加息25个基点至1%，这将是日本自1995年以来首次重返1%利率时代。

美股市场，三大指数集体收涨，纳指涨3.07%，道指涨0.92%，标普500指数涨1.66%。

SpaceX大涨19.6%，单日市值增加4125亿美元（约合人民币2.79万亿元），总市值跃升至2.52万亿美元。芯片股走高，西部数据涨超16%创收盘历史新高，美光科技涨超10%，ARM涨超8%，AMD、闪迪涨超6%，英伟达涨超3%。

纳斯达克中国金龙指数收涨0.39%，热门中概股里，汽车之家涨6.77%，拼多多涨2.44%，百度涨0.85%，理想汽车涨0.56%，京东涨0.42%；阿里巴巴跌0.24%。

全球资产表现上，伊美达成谅解备忘录，国际油价大跌，WTI 7月原油期货下跌4.87%收于每桶80.75美元，布伦特8月原油期货下跌4.76%收于每桶83.17美元。国际贵金属走高，现货黄金收复4300美元关口。

1. 美军B-52轰炸机坠毁，机上8人全部遇难

当地时间6月15日，美国加利福尼亚州爱德华兹空军基地发布声明称，美国空军一架B-52轰炸机在该基地起飞后不久坠毁，机上载有8人。初步迹象显示，此次事故“无人生还”。爱德华兹空军基地将于当地时间15日16时15分举行新闻发布会，通报更多细节。

2. SpaceX“绿鞋”落地：IPO募资额增至857亿美元

SpaceX IPO承销商高盛和摩根士丹利行使8330万股的“绿鞋”超额配售权，使得SpaceX募资总额飙升至857亿美元，持续刷新全球IPO纪录。SpaceX首席执行官埃隆·马斯克此前发文称，SpaceX到2030年可能实现1万亿美元收入。周一SpaceX股价收涨19.60%，市值突破2.5万亿美元。福布斯实时富豪榜显示，马斯克身价上涨逾1600亿美元，达到1.3万亿美元——这相当于全球第二至第六大富豪身价之和，或者8.8个巴菲特（1464亿美元）。

3. 英伟达计划通过发行高等级债券筹资至少200亿美元

据知情人士透露，英伟达寻求通过公司债券发行筹集至少200亿美元资金。据知情人士透露，这家芯片制造商正在推介一笔分为七个期限的债券发行，期限从2年到30年不等。其中，最长30年期债券的初步定价指引约为较美国国债收益率高0.9个百分点。此次发债进一步延续了人工智能热潮推动下科技巨头大规模举债融资的趋势。

4. Meta喊停Token消耗战 明年起将限制预算

Meta近日发布内部备忘录，其中向约6000名员工披露，公司预计2026年仅“内部AI使用”一项支出就将达到数十亿美元，并计划于2027年正式推行以预算和配额为核心的词元管理机制。Meta首席执行官扎克伯格在内部备忘录中承认，公司在人工智能转型过程中犯下了错误。公司将为调配去训练人工智能模型的员工安排“有意义的新岗位”。

5. 小红书据报部署6月提交香港上市申请

知情人士透露，小红书科技有限公司正准备在6月底前秘密向港交所提交首次公开招股申请。相关讨论仍在进行中，包括时间、规模和估值等细节仍有待确定。在2024年的最后一轮融资中，小红书估值约为170亿美元。去年9月，其估值在一次二级市场交易中飙升至310亿美元。

6. 市场监管总局约谈山姆总部

针对一段时期以来监管发现和媒体曝光的山姆线下门店及线上网店多发的食品安全问题，市场监管总局依法对山姆总部负责人进行了责任约谈，要求严防全链条食品安全风险，切实保障公众饮食安全。山姆中国方面回应称，“针对约谈中监管部门所指出的问题与整改要求，我们完全认可、深刻反思并诚恳接受。对于相关问题给会员带来的困扰与不便，我们深表歉意。”

7. 智谱：公司已推出最新一代旗舰模型GLM-5.2

6月15日，智谱港交所公告，董事会欣然宣布，本公司已推出最新一代旗舰模型GLM-5.2，模型提供达到1M的长上下文，并在长程任务中继续保持领先，将遵循MIT协议开源。预计该模型将助益本公司后续开放平台及API业务的调用量提升。

8. 两家半导体企业同日IPO过会

交易所网站信息显示，燧原科技、粤芯半导体IPO双双获得上市委会议通过。其中，燧原科技为“国产GPU四小龙”之一，此次拟登陆科创板募资60亿元。粤芯半导体拟融资75亿元，有望成为创业板首家晶圆制造企业。

9. 自6月15日起，立昂微功率芯片全系产品涨价10%至15%

近日，立昂微对客户发出产品价格调整通知函，对全系列产品进行涨价。公司表示，受上游原材料价格持续上涨影响，公司综合生产成本大幅增加，为保障产品品质、服务质量及供货稳定，自6月15日起，对功率芯片业务全系产品价格调涨10%—15%。对于旗下半导体硅片业务，立昂微旗下金瑞泓表示，鉴于上游原材料成本上涨导致成本提升，公司决定自7月1日起，对金瑞泓硅片业务价格上调10%—15%。

10. 利好！多家上市公司拟出手回购

6月15日晚间，多只A股发布回购计划。据不完全统计，自上周一以来，已有30多家A股公司披露了新的增持或回购方案，涉及会通股份、伟明环保、华大智造、交大昂立等。

中国石化：拟5亿元-10亿元回购A股股份
爱柯迪：拟1亿元-2亿元回购股份
元琛科技：拟4000万元-6000万元回购公司股份
海航科技：拟9000万元-1.8亿元回购A股股份
儒意电影：拟以8000万元-1.5亿元回购公司股份
中荣股份：拟以4000万元-8000万元回购公司股份
诺思格：拟4000万元-6000万元回购公司股份
康希通信：实际控制人提议以2000万元-3000万元回购公司股份

1. 李强主持国务院第二十次专题学习

国务院以“强化主体功能区战略实施，促进区域协调发展”为主题，进行第二十次专题学习。国务院总理李强在主持学习时强调，要进一步健全主体功能区制度，促进形成主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间开发保护新格局，为推动区域协调发展、优化重大生产力布局提供有力支撑。

2. 外汇局：5月外资总体净买入境内股票和债券，各类主体结汇意愿和购汇意愿稳定

国家外汇管理局副局长、新闻发言人李斌就5月外汇市场形势答记者问。5月，企业、个人等非银行部门跨境资金净流入625亿美元，环比略增1%。银行结售汇顺差358亿美元，环比下降11%。其中，货物贸易仍是资金净流入的主要渠道，服务贸易延续逆差，外资企业分红派息支出季节性增加，外资总体净买入境内股票和债券。5月，企业等外汇收入结汇率、外汇支出购汇率环比均基本持平，显示各类主体结汇意愿和购汇意愿稳定。

3. 京津冀进出口总值前5个月突破2万亿元 同比增14.4%

据天津海关消息，今年前5个月，京津冀地区进出口总值达2.09万亿元，同比增长14.4%，占同期我国外贸进出口总值的10.1%。其中，出口6308.4亿元，增长11.5%；进口1.46万亿元，增长15.8%。5月当月实现进出口4843.4亿元，创单月历史新高。

4. 民企再贷款余额超6000亿

今年中国人民银行新设立1万亿元民营企业再贷款后，民营企业再贷款政策在各地落地见效，截至4月末，民营企业再贷款余额已超6000亿元。政策出台以来，各地金融机构推出创新举措，全力推动政策红利快速高效传导至民营中小微企业。

5. 香港首个五年规划展开公众咨询

香港特别行政区政府就香港经济和社会发展第一个五年规划（2026—2030）展开公众咨询。其中提到，推动国际金融中心高质量发展。深化股票、债券、资产管理及财富管理、保险及风险管理市场的联动发展，巩固香港作为全球离岸人民币中心的地位。构建大宗商品交易生态圈，加强与内地资本市场互联互通，扩大跨境投融资渠道，便利国家企业“走出去”及海外资本“引进来”。巩固提升香港作为国际金融中心的地位，深度推展“金融+”赋能各业（包括金融科技、绿色金融、贸易融资等），贡献国家“加快建设金融强国”的战略目标。

1. 国家发展改革委等部门开展重点行业节能降碳改造攻坚三年行动

国家发改委等部门发布《关于开展重点行业节能降碳改造攻坚三年行动的通知》，自2026年起，以钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、甲醇、煤电等9个行业为重点，利用3年时间全面实施节能降碳改造。2028年起，结合实际视情进一步拓展实施范围，增加其他行业压茬推进。

2. 国家邮政局：5月中国快递发展指数为472.9

国家邮政局发布2026年5月中国快递发展指数报告。经测算，5月中国快递发展指数为472.9，同比提升3.1%。5月快递业务量预计同比增长6%左右，快递业务收入预计同比增长8.5%左右。6月，依托电商集中促销等有利条件，行业发展动能有望进一步释放。

3. 我国攻克硅基量子芯片关键材料

据中核集团消息，我国科学家在稳定同位素富集领域取得关键性突破，首次成功实现丰度超过99.99%的硅-28同位素自主量产，产品关键指标达国际先进水平。标志着我国在构建自主可控、协同高效的稳定同位素产业格局方面迈出实质性步伐。

4. MLCC缺货范围扩散 供应商预计短缺或延续至2027年甚至2028年

渠道商消息称，目前MLCC缺货规格已经不仅局限在AI用MLCC，主要规格产品都供不应求。被动元件厂华新科指出，目前最短缺的规格为47μF，由于AI相关高端订单挤压日韩厂产能，连手机、PC用量庞大的高容10uF、22uF及X5R都受到影响；本次MLCC缺货将延续至2027年甚至2028年，或将超过2018年被动元件缺货潮。

昨日，A股方面，沪指涨1.61%，深成指涨3.79%，创业板指涨5.3%。沪深两市成交额3.03万亿，较上一个交易日缩量1838亿。煤炭、银行、石油板块走低；半导体、券商、CPO概念、PCB概念等爆发。

港股方面，恒指重上25000点收涨0.5%，国指微涨0.02%，恒生科技指数涨1.28%。权重科技股、PCB概念、存储半导体股、黄金股大涨；煤炭股、石油股、燃气股全天低迷。

主力动向，南下资金净买入港股21.1亿港元。净买入智谱22.94亿、建滔积层板10.21亿、建滔集团5.34亿；净卖出阿里巴巴8.53亿、中国海洋石油6.51亿、腾讯控股4.87亿。

龙虎榜中，单日净买入额前三为光库科技、长芯博创、铜冠铜箔，分别为15.37亿元、9.76亿元、5.57亿元。涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为光库科技、长芯博创、太辰光，分别为12.92亿元、6.30亿元、2.87亿元。

两市融资余额：截至6月12日，上交所融资余额报14488.96亿元，深交所融资余额报13945.18亿元；两市合计28434.14亿元，较前一交易日减少4.02亿元。

来源：格隆汇