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广立微业绩稳步增长，硅光+AI双轮驱动升级！ 广立微主营EDA、PDA软件及晶圆测试设备，覆盖芯片设计到量产全流程，同时布局光子芯片设计，服务多家头部集成电路企业。 2025年公司业务呈现结构性增长：软件业务营收大幅增长超75%，毛利率短期回落，为业务扩张、外协合作增加的战略性投入，后续随着自研能力提升，毛利率有望修复；测试设备业务稳健增收，毛利率保持稳定，硬件国产化替代将持续优化盈利水平。 公司收购LUCEDA后整合进展顺利，全力布局硅光全产业链，已落地多款行业领先的硅光设计工具，实现硅光设计、测试、良率提升全链条布局，业务协同效果突出。 同时公司紧抓行业智能化趋势，将AI融合列为核心战略，依托数据平台打通半导体全产业链数据壁垒，推动半导体软件从工具化向智能化升级，打开长期成长空间。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

最近几天买商业航天股票的很痛苦 ，很多投资者3天的时间，连续3个跌停板。商业航天的逻辑其实挺好，毕竟已经实现了0到1的突破，主要缺点是短期还不能出业绩。这也说明大环境不好时，真的不能乱追热点，一旦追错，就会加速亏损。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

老时间，下边开始今晚的复盘，在线的朋友及时关注 昨天大阳线反弹，但是量能没有跟上，所以昨晚复盘我也特别提醒了一下，暂且还没那么乐观，不会有你们想的那么顺 今天其实别人家都还可以，我们按理来说也是值得期待的，但是结果好像不令人如意  这一点跟上周四很像，量能放不出来，说明大多数人还是比较谨慎，最近的确耳边各种声音都有，所以大家还是会想的比较多 指数的角度，现在没什么讲的，今天大金融异动已经算是表态，下边有人托，所以这个区域没啥问题 现在市场需要的是凝聚力，需要人气，需要吸引资金的主流题材 科技股最近分歧后，资金流向各种低位老登，比如医药，比如白酒等，事实证明他们挑不起这个吸引人气的担子，所以资金就东拉一下，西拉一下 如果这种局面无法扭转，像今天这种走势还会维持下去 所以这个阶段，更多的是自己手里的持股做做T，那些轮动题材看看就好 再来看题材 1、医药 这阶段最强的方向，我从月初就反复的在说，基本上也是逆势了一周，中间有调整，但是最后都完成了反包 前边只是低位修复，走的是超跌反弹路线，但是经过连续逆势走强后，资金关注度明显在提高 今天板块集体高潮，最容易犯的错也来了，把同一个涨停理由复制给所有公司 接下来板块应该会有分歧，如果分歧放大后，核心方向仍能保持量价承接，行情才更有机会从情绪脉冲走向趋势验证 如果出现放量滞涨、强弱快速切换或大面积补跌，就要小心兑现的可能 反正手里没货的现在也不要考虑去追了，等分歧后再看资金态度  2、科技 今天拖市场后腿的无疑就是大科技，特别是半导体 距离长鑫上市的节点越来越近，很多资金都担心国产链被抽血，所以即便是有业绩加持的情况下也没能躲过一劫 这一块暂且还不好讲，因为谁都不知道长鑫上市后能把市值拉到什么高度，能超预期最好，怕的是雷声大雨点小 当然，对于设备和材料，我觉得调整后还是看好的，不管是长鑫还是长江，你不可能用手搓出存储颗粒 海外链今天也不行，但是更多的是被国产链带了节奏 现在海外链基本除了两家大光的业绩还有一家PCB的业绩没出之外，其他的业绩都印证了行业的景气度 主要是海外链不在国内卷，受到国内因素的影响就比较小 而且他们也是率先调整的，后边如果行情能稳住，还是有回流的机会 但要记着一点：主升浪阶段已经过去，即使有反弹也还是减仓的机会(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

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Tower巨额扩产引爆硅光赛道，六大核心受益标的梳理！ Tower半导体官宣30亿美元硅光扩产计划，计划2027年硅光芯片月出货量增至当前5倍以上。当前800G/1.6T光模块、CPO、NPO技术快速落地，高端硅光产能高度紧缺，今年行业芯片缺口超50%。Tower垄断全球70%以上高端硅光产能，扩产周期下国内6家核心产业链企业深度受益： 1. 罗博特科：硅光扩产核心设备服务商，全球稀缺的硅光封装、测试全流程设备厂商，直接供货Tower，在手订单充沛，同时深度合作英伟达布局CPO方案。2. 卓胜微：国产硅光代工优质标的，独有12寸双工艺平台适配硅光技术。依托大额自建产线发力硅光领域，目前接受大型互联网客户审厂，有望切入AI算力硅光供应链，实现业务转型升级。3. 源杰科技：国内第一、全球第二的CW激光光源龙头，为硅光模块核心配套部件。公司业绩爆发式增长，数据中心业务占比大幅提升，持续扩产并推进高端产品出海。4. 中际旭创：全球光模块龙头，是Tower最大硅光晶圆采购客户，1.6T高端光模块市占率遥遥领先。多基地同步扩产，持续承接全球头部云厂商高端订单。5. 新易盛：全球第二大光模块厂商，国内NPO赛道卡位领先。具备自研硅光能力，业绩高增、产能供不应求，高端光模块产品涨价，且锁定未来多年大客户长协订单，成长确定性极强。6. 天孚通信：全球光纤阵列单元绝对龙头，市占率超五成。核心光引擎产品已量产，深度绑定英伟达CPO、华为NPO产业链，新品持续落地，后续订单储备充足。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

【掌门晚间复盘：总结】先说结论：明天还有最后一次出阳光普照来确认的时间===1、昨天市场出现变盘增量资金信号，今天没有出现阳光普照，明天还有最后一天时间；2、今天AI硬件继续兑现，明天“大家伙”申购；综上在隔夜一堆AI硬件业绩利好+央妈14000资金投放的利好加持下，今天没能出阳光普照，明天再不来，就“白瞎”昨天的变盘增量资金信号===板块方面目前科技都在兑现，半导体、CPO、存储芯片、pcb等多留意能讲宏大叙事的超跌低位板块AI软件or商业航天===更多详情，明天早上《今日策略》中见(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

本轮创新药行情回暖，由政策转向、出海高增、业绩拐点、估值修复多重逻辑共振驱动，行业迎来根本性反转。一、核心三重上涨驱动！1. 政策强力催化：监管持续利好落地，CGT药品审批时限大幅压缩，叠加医保预申报、商保衔接、医院控费考核豁免等举措，彻底打通新药商业化落地链路，行业定位从医保控费项升级为国家战略新兴产业。2. 出海数据亮眼：2026年上半年国内创新药出海授权交易金额大幅同比大增，中国药企全球交易活跃度领先，管线质量获海外药企认可，彻底扭转市场认知。3. 估值修复充足：过去五年板块持续调整，估值处于历史低位，叠加市场风格切换，具备充足的估值修复空间。二、行业双轮增长引擎！政策端：行业完成从控费压价到全面扶持的转变，系列配套政策落地，大幅缩短药企研发回本周期，为行业长期发展保驾护航。出海端：海外药企面临大规模专利到期，存在强烈的管线补充需求。国内创新药研发质量、效率、成本优势突出，虽有海外法案短期扰动，但出海路径多元、核心竞争力稳固，长期趋势不变，形成国内+海外双轮驱动格局。三、基本面迎来盈利拐点！2026年一季度创新药板块首次实现整体季度盈利，大批企业告别烧钱模式，迈入商业化盈利阶段。甄别优质标的需重点关注核心药品持续销售收入、正向经营性现金流，规避一次性收益带来的伪盈利。同时行业优质临床数据持续落地，为后续行情提供持续催化。 整体来看：创新药政策、基本面、产业逻辑全面反转，叠加低位估值优势，中长期布局价值凸显，操作上需理性甄别标的，规避短期追涨风险。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

算力板块今天虽然大跌，但产品账户持有的算力股走的还是很好的，反复建议关注的东***盘中也创了历史新高。算力板块这么弱，它能创新高，间接说明潜力很大。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

盘后数据显示，07月15日A股两市龙虎榜中，共38只个股出现了机构的身影，20只股票呈现机构净买入，18只股票呈现机构净卖出。机构与北向资金同时净买入的有：巨人网络、睿智医药、银信科技、幸福蓝海、莲花控股、大恒科技，三日榜：华联控股、铖昌科技、上海港湾；三只机构以上买入且龙虎榜买入总和为正的有：凯莱英、巨人网络、东岳硅材、通源石油、中赋科技、日科化学，三日榜：惠科股份。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

本周五2026世界人工智能大会（WAIC）将正式开幕 ，这是全年行业AI的最高规格会议，今天收盘后市场已经在接连发布AI智能体的消息（千问和百度为苹果提供AI方面的服务提供合作），为算力软件端方面酝酿热度，AI应用端方向在明天出现短期集中炒作的机会也是很大的，不过需要注意的是本周五是交割日，但明天市场如果可以打破连续缩量的窘境的话，应该会释放一波超跌反弹的机会。阿里系：恒生电子、光云科技、石基信息、澜起科技、数据港、浪潮信息百度系：奥飞数据、万兴科技、中科创达、汉得信息、光迅科技(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

盘中热点消发酵！1、医药CXO：国内龙头垄断实验猴资源，叠加医保付费新规、十五五健康规划落地，创新药、医药服务赛道迎来政策+产业双重催化，昭衍新药、药明康德等企业核心资源壁垒突出。2、海外市场：韩国芯片杠杆ETF波动剧烈，监管或收紧门槛，短期压制半导体情绪。3、宏观政策：统计局表态将强化逆周期调节，下半年PPI有支撑，利好国内制造业。4、地缘事件：美军长时间打击伊朗，利好油气、防御相关板块。5、航天产业：引力一号火箭7月22日海上发射，催化商业航天板块。6、人形机器人：特斯拉Optimus负责人释放积极信号，机器人产业链具备预期修复空间。7、消费电子：苹果上调折叠屏出货目标，利好上下游硬件厂商。8、锂电行业：工信部全面摸排锂电产能并设立预警，行业无序扩张或将管控。9、光通信利空：东山旗下索尔思海外光芯片、光模块失窃，损失规模较大，短期压制个股情绪。10、影视传媒：电影《八仙！》提档上映，平台高分口碑，院线、影视公司迎来短期催化。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)