晚间美股存储、光通信、云计算集体上扬，明天A股小登科技能否开启反弹，带动资金进场，今天A股尽管多数个股收涨，可市场大幅缩量，很难突破上方抛压。明天周五，穿云照例会根据市场环境，安排跨周严选标的，目前恢复VIP更新一周，连续止盈7只，节奏还算不错。把握不好目前市场节奏的朋友，可以移步新平台订阅跟上后续个股节奏！我们明天新平台穿云VIP见，限时超低折扣进行中，季度76折，半年度64折，不要错过！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

美股的光模块和存储目前全部大涨。今天韩国股市的算力表现也非常的强，唯独A股今天算力大跌。不过我们依然看好算力。小跌不加仓，大跌加仓，我们通过这种方式控制住加仓节奏，避免还没有调整结束，自己就满仓了。明天算力股如果有大的调整，我们将择机再加仓0.5成仓位。注意：我们不看好纯粹炒作，蹭热点的算力股，虽然这类股跌多了也会上涨，但再创新高的难度是比较大的。后市只有板块中的一线核心企业，才有希望创新高。我们产品组合目前持有的算力股，全是一线核心企业。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

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盘后数据显示，07月23日A股两市龙虎榜中，共44只个股出现了机构的身影，20只股票呈现机构净买入，24只股票呈现机构净卖出。机构与北向资金同时净买入的有：美利云、信通电子、南山铝业，三日榜：兴业银锡、万通智控、创业黑马、盛屯矿业、中曼石油；三只机构以上买入且龙虎榜买入总和为正的有：托伦斯、依依股份、金冠股份，三日榜：兴业银锡、汉森制药、创业黑马、四川黄金。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

板块行情分析！ 一、电网设备板块： 国网第三批特高压、输变电招标落地，多家设备企业合计中标超63亿元，订单带来明确业绩预期。板块前期长期横盘整理，低位筹码充分沉淀，叠加高位科技赛道获利兑现，资金开启高低切换。小盘电网标的拉升阻力更小，承接溢出的短线资金，走出批量涨停行情，位置与估值优势成为短期资金青睐的核心逻辑。 二、锂矿板块： 锂矿迎来震荡反弹，川能动力、盛新锂能等个股走强。根据券商研报，2026年锂电池行业进入新一轮增长周期，整体出货量大幅提升，其中储能电池增速达到50%-60%，超越动力电池成为行业核心增长引擎，下游需求扩容带动锂资源需求回升，支撑锂矿板块估值修复。 三、有色金属（电解铝）板块： 地缘冲突扰动全球铝供给，中东产能减产叠加海外产能关停，年内全球电解铝形成明显供给缺口。国内铝库存持续快速去化，库存水平不断走低，短期新增产能无法弥补当下的供应短板，铝价获得基本面支撑。资金避险+供需收紧双重驱动下，铝业个股走强，盛达资源走出连板，铝产业链标的普遍拉升。 整体来看：当下市场以存量资金高低切换为主，高位成长赛道资金流出，低位订单兑现的电网、资源周期板块成为资金避风港，行情呈现明显的结构性分化，暂无全面普涨的环境。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

四大低位板块集体修复复盘！ 一、储能板块：底部确认，开启估值修复！ 储能今日企稳反弹，板块底部明确，整体进入修复行情。阳光电源处于估值底部，大额回购提振信心，海外储能高增、AI储能订单可期，毛利率逐季回升，未来量利齐升。德业股份户储布局完善，排产持续走高，海外天然气涨价有望带动电价与政策预期改善，估值修复空间充足。海博思创业绩稳健、估值低位，抗风险能力强，出海、算电、AI储能新场景持续打开增量。海伦哲为储能消防龙头，市占率领先，三四季度营收加速增长，叠加并购落地，业绩弹性较大。 二、高压特高压：百亿订单落地，业绩稳健向好！ 国网落地近300亿特高压、输变电设备大单，头部设备企业集中大额中标。行业迎来订单放量+交付提速共振，在震荡市场中稳定性极强，低估值高压设备标的具备持续修复机会。 三、锂电电解液VC：价格创新高，产业链盈利修复！ 受锂电排产回升、库存去化推动，电解液VC价格突破前高，头部企业盈利大幅改善。板块整体估值仅十倍左右，性价比突出，相关产能标的修复空间可观。 四、MLCC：底部反转，涨价行情启动！ MLCC板块低位大涨，龙头业绩环比大幅改善。海外厂商转产AI高端产品，消费级产能收缩，行业出现供给缺口。叠加原厂持续涨价、价格刚性强，板块底部反转，新一轮修复行情开启。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

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盘中热点发酵！1、政策面：十五五可再生能源、中医药、数字浙江规划落地，同时推进太空光伏技术研发，利好绿电电网、中医药、数字经济板块；上海扩容科创板第五套上市标准，利好硬科技企业发展。2、AI与算力赛道：黄仁勋反对美方封禁国内AI模型，OpenAI大幅上调远期算力开支并加码数据中心建设，算力产业链迎来利好；数字浙江加码大模型技术攻关，AI产业长期逻辑强化。3、新能源锂电：宁德时代上调八九月份电池排产，下游需求预期抬升，锂矿产业链景气度有所修复。4、半导体自主化：长江存储市场份额超越美光、闪迪，拉近与铠侠的差距，叠加MLCC企业满产运行，存储与元器件国产替代持续推进；国内重启自动驾驶出租车牌照，自动驾驶赛道迎来落地催化。5、地缘与资源板块：美国增兵中东推升地缘风险，黄金、白银期货上涨，贵金属、有色板块获得避险资金加持。6、其他事件：东山精密光模块失窃已有保险赔付，仅为个股利空，不影响行业整体走势。 整体小结：市场利好题材分散，能源、AI算力、存储、资源轮番催化，尚未形成单一主线，以结构性机会为主。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

不要频繁开新仓，频繁开新仓容易导致自己满仓，而且也容易导致持股数量越来越多。也不要跌三五个点就加仓，如果跌一点就加仓，很容易控制不住手，也很容易满仓。我们的初心：选择看好的股票，控制好仓位，反复做T，放大时间周期看，这比频繁换股效果好。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

今天盘后商务部放出明确信号，中美300亿美元对等降税正加快推进。很多人对当前关税现状没概念，这里直白说清楚：中美之间的高税负，核心是美国对华301条款额外加征关税，普通工业品、家具、零部件普遍加征25%，电动车、成熟制程芯片等品类更是加码到50%-100%。从本次降税框架看，美方降税集中在家居家纺、玩具鞋帽、普通小家电、通用化工原料等民生消费与工业投入品；中方则以农产品、能源产品为主要让步方向，都是双方诉求明确、争议最小的领域，半导体、电动车、光伏、高端装备这些核心战略赛道，基本不在本次降税覆盖范围内。对A股而言，这本质是外贸链的边际修复利好，真正受益的是出口占比高的轻工家居、家电配件、通用化工等低位品种。但300亿美元规模有限，难言板块趋势性反转，操作上重点观察明天相关方向的量能能否跟进，无量反弹的话只适合逢高兑现，不宜冒进追涨布局。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)