很多人说A股还用看韩国股市脸色？尽管你不认同，但这就是现实；今天开盘之后韩国股市探底回升冲高，创业板指数也一度涨2%左右，随后韩国综合指数再次跳水，A股市场半导体等科技股又扛不住了；所以，如果说韩国股市继续崩盘下跌的话，那么A股市场抱团高位科技股也很难独立止跌企稳，会继续保持出货的态势；从今天板块的表现来看，上涨的都是防御属性较强的板块， 比如说煤炭 ，医药，银行这些继续拉升；很多人不看好银行老登，不看好医药，说科技跌了，老登涨了吗？但事实上是7月份以来，银行还有医药整体涨的都不错；这就说明，有资金认为科技高了之后就离场，有资金恐惧其他板块也跟着砸盘，但是还是有资金进行高低切换防御的；接下来如果说高位科技股继续调整的话，那么高股息板块，医药等防御属性较强的板块还可能会继续逆势上涨；(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

美股股指期货集体跳涨，道琼斯指数期货涨0.07%，标普500指数期货涨0.48%，纳斯达克100指数期货涨1.36%。此前美国公布6月CPI环比下降0.4%，大超预期。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

Tower大规模扩产落地，硅光赛道迎来确定性利好！7月14日Tower半导体官宣日本本土双线扩产，叠加政策资金支持，重点加码硅光、硅锗、先进封装产能，硅光产能实现数倍扩容。本次扩产直接缓解AI算力高景气下的硅光代工供给瓶颈，为高阶硅光产品规模化商用扫清障碍，赛道景气度进一步确认。核心受益标的精简逻辑：1. 中际旭创：全球高速光模块龙头，800G/1.6T硅光产品市占领先，上游代工产能释放，有效缓解交付压力，利好高端光模块放量。2. 长光华芯：国内IDM光芯片龙头，主打硅光必备CW激光光源，填补硅光发光环节空白，自建产线对标Tower模式，重估逻辑清晰，受益确定性极强。3. 联特科技：硅光、CPO技术布局超前，1.6T硅光方案已获头部客户认证，产能扩容将加速公司高端产品落地放量。延伸赛道利好：硅光+CPO架构大幅提升数据中心光互连密度，带动单设备光纤用量大幅提升，拉动高端、特种光纤需求升级，光纤产业链同步迎来量价齐升机遇。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

A股中的很多存储相关的股票是不能碰的，德明利二季度竟然环比下滑的，三季度业绩可能下滑的更利好。【德明利：预计上半年净利润57亿元-65亿元同比扭亏为盈 AI应用驱动存储需求增长】德明利(001309.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为57亿元-65亿元，同比扭亏为盈。业绩变动主要系AI应用驱动存储需求增长，行业景气度较高，产品价格上行，公司供应链稳定，盈利能力改善。小财注：公司Q2净利润预计23.54亿-31.54亿，Q1净利润33.46亿，据此计算，Q2净利润预计环比下降5%-29%。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

新平台明天VIP操作预案已经更新了，大家及时到新平台关注（记得设置特别关注）穿云，后续个股提示都会在新平台更新。还不清楚怎么去新平台的朋友，可以私信我了解，或者关注穿云公众号：穿云箭涨不停，今天发布的文章中就有新平台入口！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

终于可以喘口气了，但是还不可以开香槟  下边开始今晚的复盘，在线的朋友及时关注 黎明前的黑暗，不知道有没有人倒在最后一刻，今天终于见到太阳了 昨晚灵魂一问，我也是顶着巨大的压力给你们吃了定心丸：离反弹只有一步之遥，但是没想到还是要再折磨你一次，上午估计很多人心都碎了 其实早盘我也给大家打过预防针，越是所有人都盼着反抽出现，这个时候就越不会轻易让你们得逞 好在最终还是来了，先缓解一下压力吧  今天的反弹质量还可以，尤其是率先调整的那些都回血了，所以单从指数的角度来看，应该还会延续  但是这里也要提醒一下，暂且还不能太乐观，不会像你们想的那么顺  今天即便指数大阳线的情况下，量能依然萎缩1000亿，第一天可以接受，但是后边就必须要放量了，这个才是决定情绪是否好转的主要因素 题材方面，今天还是杂乱无章，前边率先调整的今天比较强势，而前边抗揍的今天明显比较弱一些 接下来的应该很难走出前两个月那种极端的科技行情了，其他的公司大概率会迎来一段喘息的机会 今天是最后一天业绩预告的披露窗口，业绩发布的时间选择也很重要，放在前几天那种恶劣的市场环境之下再好的业绩大概率也会打水漂，看看今晚还有没有惊喜 但也不是说科技没行情了，理应会给修复机会 国产半导体这边，现在市场普遍担心的是长鑫这个巨无霸上市会不会形成抽血效应，短时间内可能还会压制国产的估值空间 特别要注意的是长鑫上市后就没必要再去大仓位参与那些存储模组厂了，可能弹性很大，但是一旦有鬼故事也会很惨的 另外，还有个消息催化也要重视，就是昨天公布的，本周五要开幕的人工智能大会，年度AI产业风向标 下游的端侧，AI智能体都有机会表现一下 而传统老登，我从上周开始一直强调的只有医药和券商，这两个方向是我坚定看好的 另外，今天资源股也出现明显异动，低位的有色比较抢眼，这个就是纯博弈晚上的CPI预期，节奏完全跟着消息面走，看看就行 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

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PCB覆铜板（CCL）产业链核心标的梳理！ 覆铜板是PCB电路板核心刚需基材，决定电子板材性能上限，广泛应用于算力服务器、通信、新能源汽车等领域，是电子产业核心上游材料。以下为产业链上中下游十家核心企业精简核心逻辑： 一、中游覆铜板成品（CCL）！ 1. 生益科技：全球第二大覆铜板龙头，布局通用+高频高速双板材赛道，深度绑定英伟达，大额扩产叠加高研发，持续巩固行业龙头地位。2. 南亚新材：内资高端高速覆铜板标杆，深耕算力服务器高端基材，M6-M8高端材料批量供货头部客户，业绩同比大幅高增。3. 华正新材：聚焦汽车电子、通信特种基材细分赛道，板材品类齐全，高端M7已出货、M8推进海外认证，业绩弹性显著。4. 金安国纪：国内通用覆铜板头部企业，实现电子布原材料自给，成本优势突出，行业涨价周期下盈利弹性优于同行。 二、上游高端铜箔！ 5. 铜冠铜箔：国内高端极低轮廓HVLP铜箔龙头，市占率国内第一，打破海外技术垄断，全覆盖多代高端铜箔产能。6. 德福科技：深耕电解铜箔数十年，高端铜箔供货英伟达，多款产品通过国际认证，打破日系垄断，持续并购扩张高端产能。 三、上游电子布！ 7. 宏和科技：全球高端极薄电子布龙头，市占率全球第一，独家量产全系列低CTE布，适配高端高频板材，业绩爆发式增长。8. 中国巨石：全球玻纤绝对龙头，常规电子布市占率领先，产能规模稳居全球第一，为通用覆铜板提供核心基础材料。 四、上游树脂材料！ 9. 宏昌电子：内资电子环氧树脂龙头，实现高频特种树脂进口替代，上下游一体化布局，抗原材料波动风险能力较强。10. 圣泉集团：国内合成树脂龙头，产能规模全球领先，重点布局M6-M9高端高速板材专用树脂，深度配套算力覆铜板产业链。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

【晚点会在新平台更新明日VIP操作预案】不要忘了去新平台跟上穿云VIP的个股提示，福利多多优惠多多！季度76折，半年度64折！私信我的朋友，穿云都已经详细告知怎么去新平台跟上队伍了！还不清楚的朋友，可以私信我了解！流程简单不繁琐！穿云的新老粉丝大家晚上好，今天触底反弹行情，有抄底盘，但市场整体还是缩量1000多亿，7月以来A股振幅加剧，主线缺失，有机会但不是很好把握，今天也是带来了好消息，穿云在新平台又可以提示个股带队冲锋了！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

【掌门晚间复盘：总结】先说结论：明天、后天得出阳光普照来确认==1、今天大盘先探底、后回升，这个昨天晚上的《掌门晚间复盘：总结》说过，市场如期走出这种走势；2、今天大盘上涨没啥资金，且是AI硬件带动的，不过14:00-15:00出现了变盘增量资金信号；综上明天或后天得出阳光普照来确认今天的变盘增量资金信号有效性，不然又白瞎了今天的变盘增量资金信号===板块方面今天该预披露的业绩都预披露了，明天AI硬件不能强上强，那就失势了多留意大红鸟，这块目前是把市场信心击溃状态===更多详情，明天早上《今日策略》中见！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

盘后数据显示，07月14日A股两市龙虎榜中，共45只个股出现了机构的身影，22只股票呈现机构净买入，23只股票呈现机构净卖出。机构与北向资金同时净买入的有：风华高科、沪电股份、通源石油、行云科技、双杰电气、激智科技、美诺华；三只机构以上买入且龙虎榜买入总和为正的有：沪电股份、风华高科、天海电子、中岩大地、惠科股份，三日榜：祖名股份、陇神戎发、日科化学。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

磷化铟供需持续紧缺，光互连核心材料迎来价值重估！1、上游供给稀缺：铟属于锌矿伴生资源，国内精炼铟产量全球占比七成。叠加磷化铟出口管制、高纯铟提纯工艺复杂，高端原料供给受限，稀缺性逐步传导至中游环节。2、中游壁垒突出：磷化铟衬底技术壁垒、行业集中度高于外延环节，行业格局寡头垄断，当前核心红利来自6英寸衬底迭代升级与产能扩张周期。3、下游需求刚需：高端EML器件产能紧缺推动行业技术迭代，磷化铟在高速光光源领域无可替代，市场需求持续坚挺。4、利润格局优化：行业利润持续向衬底、外延、高端光芯片等高壁垒环节聚集，具备垂直整合能力的企业议价权更强，盈利优势显著。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

这家的中报业绩公布了，说实话，他家主要的业务就是夫妻两人之前低价大批量采购存储芯片颗粒，然后在自家工厂组装内存条、硬盘再卖出，赶上了一季度的涨价狂潮，不过从中报的业绩来看，二季度的净利润竟然是环比是下降的，但市场总体的DRAM和NAND内存价格在二季度环比都是大幅上涨的，这说明要么是之前的库存卖完了，要么就是市场需求端不及预期，我认为是第一个。希望明天存储不受此影响。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)