锂电旺季排产创新高储能政策持续加持行业景气上行
近日，上海有色网（SMM）调整碳酸锂库存统计口径，碳酸锂库存数据大幅上调，同时市场出现锂电企业下修9月排产消息，带动锂电板块大幅调整。随着头部企业启动回购，市场情绪出现修复。
储能作为拉动锂电增长的引擎，面临的行业痛点正逐步解决，政策端、需求端、供给端迎来多重利好，有望推动市场信心恢复。
从真实产业数据来看，鑫椤锂电发布的锂电产业链9月排产数据显示，样本企业中电池9月排产211.3GWh，环比增长6.3%。电池、正极、负极、隔膜、电解液五大环节排产均实现环比正增长并创年内新高，旺季效应持续显现。
当前储能已成为锂电产业链需求端最重要的增量来源。储能系统运行费改革已上升到全国层面，预计将以净消耗电量作为征收标准。
全国仅十多个省份出台储能容量电价政策，而年底有望全部落地完成。尽管部分地区储能行业2027年面临增长压力，但大量省份尚未进入爆发期，2027年增长较有保证。
峰谷价差拉大、峰谷时段拉长仍是行业发展趋势，储能套利与辅助服务的收益空间随之打开，有望为储能创造良好收益环境。
配储扩容试点正式开启，山东等地率先推出政策。在系统运行压力大时优先弃用未达配储标准的电站，以市场化手段倒逼配储扩容、支持配储市场做大。
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