Tower大规模扩产落地，硅光赛道迎来确定性利好！
7月14日Tower半导体官宣日本本土双线扩产，叠加政策资金支持，重点加码硅光、硅锗、先进封装产能，硅光产能实现数倍扩容。本次扩产直接缓解AI算力高景气下的硅光代工供给瓶颈，为高阶硅光产品规模化商用扫清障碍，赛道景气度进一步确认。
核心受益标的精简逻辑：
1. 中际旭创：全球高速光模块龙头，800G/1.6T硅光产品市占领先，上游代工产能释放，有效缓解交付压力，利好高端光模块放量。
2. 长光华芯：国内IDM光芯片龙头，主打硅光必备CW激光光源，填补硅光发光环节空白，自建产线对标Tower模式，重估逻辑清晰，受益确定性极强。
3. 联特科技：硅光、CPO技术布局超前，1.6T硅光方案已获头部客户认证，产能扩容将加速公司高端产品落地放量。
延伸赛道利好：
硅光+CPO架构大幅提升数据中心光互连密度，带动单设备光纤用量大幅提升，拉动高端、特种光纤需求升级，光纤产业链同步迎来量价齐升机遇。
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