盘中热点发酵！
1、政策面：十五五可再生能源、中医药、数字浙江规划落地，同时推进太空光伏技术研发，利好绿电电网、中医药、数字经济板块；上海扩容科创板第五套上市标准，利好硬科技企业发展。
2、AI与算力赛道：黄仁勋反对美方封禁国内AI模型，OpenAI大幅上调远期算力开支并加码数据中心建设，算力产业链迎来利好；数字浙江加码大模型技术攻关，AI产业长期逻辑强化。
3、新能源锂电：宁德时代上调八九月份电池排产，下游需求预期抬升，锂矿产业链景气度有所修复。
4、半导体自主化：长江存储市场份额超越美光、闪迪，拉近与铠侠的差距，叠加MLCC企业满产运行，存储与元器件国产替代持续推进；国内重启自动驾驶出租车牌照，自动驾驶赛道迎来落地催化。
5、地缘与资源板块：美国增兵中东推升地缘风险，黄金、白银期货上涨，贵金属、有色板块获得避险资金加持。
6、其他事件：东山精密光模块失窃已有保险赔付，仅为个股利空，不影响行业整体走势。
整体小结：市场利好题材分散，能源、AI算力、存储、资源轮番催化，尚未形成单一主线，以结构性机会为主。
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