周末重磅消息来了！消费走弱、科技迎密集利好！
一、央行7月金融数据（偏利好股市）：
7月住户存款减少、非银金融存款大增，资金持续从银行搬家进入理财、基金、股市，资金入市趋势确认。
实体信贷偏弱，但社融超预期改善，经济并非走弱，后续货币宽松预期升温，整体利好A股。
二、大消费重磅利空：茅台业绩、机构双杀：
茅台上半年净利润同比下滑，二季度业绩环比大跌36%，增速明显走弱。
更关键的是：汇金、证金、头部宽基ETF全部退出十大股东，国家队、机构集体撤离。
作为消费风向标，茅台走弱预示大消费板块短期承压。
三、科技赛道多重利好密集落地：
1、广州发布全国首个词元经济专项贷，利好算力、短剧游戏方向。
2、海外存储巨头闪迪上调中长期高增长预期，隔夜美股存储芯片大涨，板块景气度确认。
3、中芯国际表态紧缺产能优先供给、协商涨价，芯片产业景气上行。
4、英伟达CPO交换机正式量产，光通信、CPO产业链持续受益。
市场天平明显切换：消费走弱、科技承接资金，下周科技有望成为主线领涨。
四、外围宏观利好：
美国7月零售数据大幅不及预期，市场彻底打消美联储加息预期，全球权益市场环境偏暖。
整体总结：整体消息面 利空消费、利好硬科技。
资金搬家+宽松预期托底指数，叠加存储、芯片、CPO多重产业利好，下周市场风格大概率继续偏向科技主线。
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