长源东谷中报简评！
汽车主业：整体业绩同比持平，商用车上半年增长30%，乘用车拖后腿。公司部分产能转向大缸径设备，盈利韧性较强。下半年奇瑞、吉利新车型放量，汽车业务全年预期利润5亿元。
大缸径业务：加速扩产，和玉柴合资公司明年预计拿到8000台订单，春节前产能提升至20台/天。受益缺电带来行业景气，是未来核心增量，预期2026、2027年利润分别不低于0.6亿元、1.5亿元，远期可达3‑4亿元。
燃机业务：落地首笔1.65亿美元（约11亿人民币）订单，12月启动交付；同时拿到国内头部燃机机头独家合作，后续有望持续拿单。燃机业务弹性较大，按明年500MW交付测算，对应较高市值弹性。
总结：传统汽车业务基本盘稳固，大缸径、燃机两大新业务打开成长空间，燃机订单落地带来重大催化。需要留意项目交付不及预期、行业需求波动等风险。
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