光模块散热已成为AI算力光互联系统中不可或缺的"刚需"环节。随着光模块速率从800G向1.6T/3.2T演进，其功耗呈现非线性攀升——800G光模块功耗约12-15W，1.6T DR8 DSP版本已突破45W，热流密度超过100W/cm²，远超传统风冷50W/cm²的散热极限。高温环境直接导致光模块激光器寿命减半、误码率飙升、波长漂移，迫使设备"降额运行"，严重制约AI算力充分释放。液冷正在从"辅助散热"升级为"主流散热方式"——800G阶段液冷渗透率仅约5%，而1.6T阶段液冷渗透率将提升至40%。2026年光模块液冷市场规模约10亿美元，2030年将突破63亿美元，年复合增速高达53%。
近期催化方面，中际旭创于2026年8月14日宣布以17.47亿元入股中石科技（持股10.47%），成为其第二大战略股东，绑定1.6T光模块散热核心供应链，引发板块当日大幅走强——中石科技20cm涨停、阿莱德+11.1%、飞荣达+8.8%。
产业链核心受益方向包括：导热材料/均热板（VC）、光模块液冷Cage、TEC温控/陶瓷封装、液冷散热管路/结构件、金刚石散热五大核心环节。
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