下周一长鑫就要来了，聊一聊我的看法吧。
长鑫真正开始有所突破的时间是去年的下半年，可以看到在全球的占比上升到了8%左右，但这真的是因为竞争力的上升吗？
我看未必，从去年开始AI硬件端的需求暴增，其他几家产能明显跟不上。仔细查一下今年三星和海力士今年二季度的利润增长就可以发现，利润的增长几乎全部来源于涨价，可见短期的产能已经是到顶了，后来就有了韩国几十万亿人民币大幅扩产的新闻。长鑫作为世界上为数不多可以生产DRAM的企业，刚好在这个时间段形成了补位。
设想一下，如果未来一段时间，其他几家大厂扩产完成，AI产业链的炒作热点重回下游的应用端，那当前的供需关系会不会倒挂呢？当然我并不是唱衰，长鑫两个很大的优势，第一是政策端的支撑，第二是国产替代的刚需。这波可以带动半导体走波小反弹就很好了。
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